上半年，受成本端同比走低影响，华东-江浙沪汽柴油价格整体震荡下行，汽柴油价格走势基本同步，但受供需关系及库存等因素影响，汽柴价格波动率呈现差距，柴油裂解价差表现整体强于汽油。 表1 2025年上半年华东-江浙沪成品油市场价格表现（元/吨，%） 数据来源：资讯 华东-江浙沪汽油上半年均值8224元/吨，同比降7.1%；柴油均值7003元/吨，同比降6.8%；汽柴跌幅基本相当，但均低于原油15.0%的跌幅。国内汽柴供需双缩，上半年汽油供需差-86万吨，柴油供需差-25万吨，库存下移为汽柴价格提供支撑。 华东-江浙沪汽柴价格先跌后涨，年中较年初微涨 图1-2 华东-江浙沪汽柴油价格走势图（元/吨） 数据来源：资讯 上半年，华东-江浙沪汽、柴油均呈现先跌后涨态势，截至6月30日，汽油价格为8210元/吨，较年初上涨54元/吨；柴油价格7158元/吨，较年初上涨50元/吨；布伦特较年初跌6.87美元/桶；汽柴价格表现虽显著强于原油，但自6月中旬开启的这一轮跌势尚未结束，6月国内汽柴供需逐步宽松，库存呈小幅上涨预期，供需表现不足以支撑汽柴高位止跌。 山东汽柴船单至江浙沪跨区套利同比基本持平 图3-4 华东江浙沪与山东船单汽柴价差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 上半年，山东汽油船单至江浙沪地区套利均值231元/吨，同比涨10元/吨；柴油船单至江浙沪套利均值163元/吨，同比降6元/吨。汽柴油套利均呈现首尾高、中间低走势，主因1月受制裁船只事件，江浙沪地区价格涨幅高于山东船单涨幅；6月中下旬，山东船单跌势加快，而江浙沪主营销售任务基本完成，挺价为主，套利短期拉宽。 华东-江浙沪汽、柴消费表现同比收缩9-11% 图5-6 2024-2025年华东-江浙沪汽、柴油消费表现（万吨） 数据来源：资讯 据资讯测算，上半年，华东-江浙沪汽油消费量为1428万吨，同比降9%； 柴油消费量同比降11%。汽柴消费均呈现明显跌幅，且双双高于全国平均跌幅。主因江浙沪地区新能源汽车保有量占比排前，另公共交通运输网络发达，对汽油消费替代率增长较快。柴油在物流及工地基建领域耗油量同比缩减亦较突出。 汽柴油裂解价差均居五年同期高位 图7-8 华东-江浙沪汽、柴油裂解价差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 从裂解价差方面看，华东-江浙沪汽油裂解价差上半年均值1251元/吨，同比涨7元/吨，柴油947元/吨，同比涨104元/吨。汽、柴油裂解价差表现为涨-跌-涨走势，汽油在1-4月强于2024年同期表现，其后则多数时间段内走弱于2024年同期，柴油则整体强于2024年同期。截至6月底，汽柴裂解价差均处十年同期高位区间，尤其柴油高于同期高位300元/吨，表明柴油批发价格走势显著强于原油端，价格向下风险积聚。 综合来看，2025年上半年，受成本走低影响，华东-江浙沪汽柴油批发价格均值同比跌幅7%左右，基本贴近全国平均跌幅，跨区套利表现同期持稳；在新能源汽车、公共交通网络发展替代冲击及基建、地产表现乏力影响下，江苏省汽柴消费量同比跌幅突出。汽、柴裂解价差走至历史同期高位，风险积聚，仍需警惕后续回调风险。
上半年，受成本端同比走低影响，华东-江浙沪成品油价格整体震荡下行，成品油价格趋势基本同步，但受供需关系及库存等因素影响，汽柴价格波动率凸现距离，柴油裂解价差表现整体好于汽油。
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表1 2025年上半年华东-江浙沪汽柴油市场价格表现（元/吨，%） |
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华东-江浙沪汽油上半年均值8224元/吨，同比降7.1%；柴油均值7003元/吨，同比降6.8%；汽柴跌幅基本相当，但均低于原油15.0%的跌幅。国内汽柴供需双缩，上半年汽油供需差-86万吨，柴油供需差-25万吨，库存下移为汽柴价格提供撑持。
华东-江浙沪汽柴价格先跌后涨，年中较年初略涨
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图1-2 华东-江浙沪成品油价格趋势图（元/吨） |
上半年，华东-江浙沪汽、柴油均凸现先跌后涨态势，截至6月30日，汽油价格为8210元/吨，较年初上升54元/吨；柴油价格7158元/吨，较年初上升50元/吨；布伦特较年初跌6.87美元/桶；汽柴价格表现虽明显好于原油，但自6月中旬开启的这一轮降势尚未完结，6月国内汽柴供需逐步宽松，库存呈窄幅上升预期，供需表现不足以撑持汽柴高点止跌。
山东汽柴船单至江浙沪跨区套利同比基本持平
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图3-4 华东江浙沪与山东船单汽柴价差趋势图（元/吨） |
上半年，山东汽油船单至江浙沪地区套利均值231元/吨，同比涨10元/吨；柴油船单至江浙沪套利均值163元/吨，同比降6元/吨。成品油套利均凸现首尾高、中间低趋势，主因1月受制裁船只事件，江浙沪地区价格涨幅高于山东船单涨幅；6月中下旬，山东船单降势加快，而江浙沪主营销售任务基本达成，推价为主，套利短期拉宽。
华东-江浙沪汽、柴消费表现同比收缩9-11%
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图5-6 2024-2025年华东-江浙沪汽、柴油消费表现（万吨） |
据测算，上半年，华东-江浙沪汽油消费量为1428万吨，同比降9%； 柴油消费量同比降11%。汽柴消费均凸现显著跌幅，且双双高于全国平均跌幅。主因江浙沪地区新能源汽车保有量占比排前，另公共交通运输网络发达，对汽油消费替代率增进较快。柴油在物流及工地基建领域耗油量同比缩减亦较突出。
成品油裂解价差均居五年同期高点
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图7-8 华东-江浙沪汽、柴油裂解价差趋势图（元/吨） |
从裂解价差方面看，华东-江浙沪汽油裂解价差上半年均值1251元/吨，同比涨7元/吨，柴油947元/吨，同比涨104元/吨。汽、柴油裂解价差表现为涨-跌-涨趋势，汽油在1-4月好于2024年同期表现，其后则普遍时间段内走弱于2024年同期，柴油则整体好于2024年同期。截至6月底，汽柴裂解价差均处十年同期高点区间，尤其柴油高于同期高点300元/吨，表明柴油批发价格趋势明显好于原油端，价格向下风险积聚。
综合来看，2025年上半年，受成本走低影响，华东-江浙沪成品油批发价格均值同比跌幅7%左右，基本贴近全国平均跌幅，跨区套利表现同期维稳；在新能源汽车、公共交通网络发展替代冲击及基建、地产表现乏力影响下，江苏省汽柴消费量同比跌幅突出。汽、柴裂解价差走至历史同期高点，风险积聚，仍需警惕后期回落风险。
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