昨日原油市场收盘上涨，一定程度上减弱了近期连续成交疲软带来的压力。然而，原油变化率仍处于负值，市场采购情绪带动不足。当前原油变化率对业者观望情绪仍有较大影响，进购意愿低迷。同时，缺乏节假日提振，国内汽油需求并无明显提升。而部分地区高温以及持续降雨天气导致当地厂矿基建工程开工率偏低，进一步影响了柴油需求。
昨日原油市场收盘上涨，一定程度上减弱了近期连续成交疲软带来的压力。然而，原油变化率仍处于负值，市场采购情绪带动不足。当前原油变化率对业者观望情绪仍有较大影响，进购意愿低迷。同时，缺乏节假日提振，国内汽油需求并无明显提升。而部分地区高温以及持续降雨天气导致当地厂矿基建工程开工率偏低，进一步影响了柴油需求。
昨日成品油批发报价行情回顾
在主营成品油市场方面，昨日国内汽、柴油市场价格整体呈现出下跌走势，但跌幅较为有限。今日主营汽柴价格稳中窄幅回落，但整体走势仍以稳中偏弱为主。
而在山东地炼市场方面，昨日山东炼厂汽柴产销均不及百，虽有成本端利好，但推涨仍显乏力。今日汽柴守稳为主，零星下调。这主要是因为地炼市场受到需求疲软压力的影响，市场成交难以提振，价格走势相对较弱。
根据目前实时报价来看，今天的山东地炼汽柴油批发报价稳价居多，掌握实时优惠价、挂牌价尽在危骆邦！
总的来说，虽然昨日国际原油收盘上涨，但对国内成品油市场的采购情绪带动仍显不足。在需求疲软的压力下，主营及地炼市场价格走势难以表现出良好。市场需求的恢复仍需时间，短期内价格可能难以摆脱疲软的走势。我们将持续关注市场的变化，为大家提供最新的市场信息。
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1、进出口数据概况 图1 2024-2025年柴油进口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年2月中国柴油进口0；2025年1-2月累计进口0，较去年同期持平。 图2 2024-2025年柴油出口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年2月中国柴油出口43.99万吨，较上月增加19.45万吨，涨幅为64.33%。2025年1-2月累计出口量为70.76万吨，较去年同期减少51.49万吨，降幅为42.12%。 2、影响因素 进口：2月柴油进口量为0，上月数值为0，较去年同期持平，主因1-2月为春节前后，国内柴油需求锐减，出库压力增大，无进口需求。 出口：2月柴油出口量环比上涨64.33%；主因国内处于需求淡季，存供需过剩压力，且出口配额充裕，出口量增大。 3、净出口 图3 2024-2025年柴油净出口增速对比 数据来源：海关总署 备注：净出口=出口-进口，净出口增速指净出口数值的环比增速。 2025年2月，中国柴油净出口43.99万吨，环比增长64.33个百分点。结合影响因素来看，2月供需基本面对国内柴油价格的利空指引增强，柴油供需过剩压力凸显，叠加出口存利及出口配额充足等因素，相关企业维持零进口并适度加大柴油出口。 4、进出口结构 4.1进口 4.1.1产销国（区） 2025年2月，中国柴油进口量按产销国（区）统计，进口量为0。 中国柴油按产销国进口量月数据统计 贸易伙伴名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 总计 0 0% 0 0 4.1.2贸易方式 2025年2月，中国柴油进口量按贸易方式统计，进口量为0。 中国柴油按贸易方式进口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 总计 0 0% 0 0 4.1.3注册地 2025年2月，中国柴油进口量按注册地名称统计，进口量为0。 中国柴油按注册地名称进口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 总计 0 0% 0 0 4.2出口 4.2.1产销国（区） 2025年2月，中国柴油出口量按产销国（区）统计，排名在前五位的分别是：菲律宾、香港、澳大利亚、新加坡、孟加拉国，其出口量之和为40.95万吨，约占当月总出口量的93%。 中国柴油按产销国出口量月数据统计 贸易伙伴名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 澳大利亚 41000 9% 206304210 5032 菲律宾 201645 46% 1041770707 5166 老挝 127 0% 626730 4931 孟加拉国 35100 8% 152596683 4347 缅甸 11398 3% 63044251 5531 日本 7900 2% 39183423 4960 新加坡 40075 9% 196995669 4916 中国澳门 10959 2% 55081870 5026 中国香港 91719 21% 478222913 5214 总计 439923 100% 2233826456 5078 4.2.2贸易方式 2025年2月，中国柴油出口量按贸易方式统计，主要为来料加工贸易、一般贸易，上述贸易方式出口量之和为43.99万吨，其中，一般贸易体量占比76.36%。 中国柴油按贸易方式出口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 保税监管场所进出境货物 95905 22% 556330961 5801 进料加工贸易 19 0% 176308 9489 来料加工贸易 8077 2% 45824479 5674 一般贸易 335922 76% 1631494708 4857 总计 439923 100% 2233826456 5078 4.2.3注册地 2025年2月，中国柴油出口量按注册地名称统计，仅北京市、海南省有出口，占比分别为78%、22%。 中国柴油按注册地名称出口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 安徽省 19 0% 176308 9489 北京市 343924 78% 1676492800 4875 海南省 95905 22% 556330961 5801 山东省 75 0% 826387 11045 总计 439923 100% 2233826456 5078 5、趋势预测 2025年3月国内成品油出口计划量为354万吨，其中柴油出口计划量为50万吨，环比2月柴油出口计划量减少9万吨。（因受通关时间影响，计划量与实际出口量会存在一定差异）。2025年第一批出口配额可用量较为充足，3月气温回暖，工程基建开工率上升，国内柴油需求面临增长，出口相应减少。另国内柴油市价跌幅小于新加坡，出口利润环比下跌，预计3月柴油出口量环比下降。
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[汽柴油]：炼油利润环比上升129.26% 地炼开工率止跌回弹
根据数据测算，4月11日当周山东独立炼厂加工进口原油周均综合利润716.89元/吨，环比上涨129.26%，同比上涨1838.07%。炼油利润好转，地炼开工率止跌反弹。 独立炼厂产能利用率止跌转涨 表1国内独立炼厂汽柴油供应趋势表（万吨） 数据来源：资讯 根据数据测算，3月6日当周山东独立炼厂加工进口原油周均综合利润572.47元/吨，环比上涨8.32%，同比上涨110.71%。炼油利润上涨，且柴油刚需增量，部分炼厂因此开工或提量生产。因汽柴油刚需走势继续分化，炼厂提高柴汽比，汽油产量呈下跌趋势，柴油产量稳步推涨。国内独立炼厂产能利用率为60.23%，环比上涨1.03%，同比下降3.74%；汽柴油总产量247.6万吨，环比下降0.66%，其中汽油产量81.85万吨，环比下降0.57%，柴油产量165.75万吨，环比下降0.71%。 图1 中国汽柴油独立炼厂样本产量周度趋势（万吨） 图2 汽柴油裂解价差走势图 数据来源：资讯 2025年至今，汽柴产量呈现震荡下跌态势，累计产量3671.04万吨，同比下跌11.34%。本周独立炼厂炼油利润同比上涨1838.07%，周期内原油成本端大跌，但是因假期消耗及节后补货支撑，炼厂库存压力尚未体现，挺价意愿较强，炼油利润好转，炼厂生产积极性提高，但是因市场悲观情绪加持，汽柴油销量转淡，且汇丰石化停工，导致汽柴总产量环比下跌。回顾2024年同期，因原油成本端上涨，炼厂利润下跌，汽柴油产量下滑，2023年同期因天气转暖以及“五一”节假日备货提振，汽柴油正值上涨行情，炼厂生产积极性偏高，产量上涨。因汽柴油消费量同比下滑，本周汽柴产量仍处于近三年同期底部区间。 本周裂解价差出现罕见大幅拉宽行情，主因国际原油成本面出现历史性下挫。本周美国政府发动大范围、大幅度关税政策加码，国际主要能源产品进出口成本激增，市场预计原油贸易需求将快速转冷。受此影响，本周ICE布伦特价格收于63.96美元/桶，环比大跌11.14％；WTI收于来看60.68美元/桶，环比大跌11.64％。原油成本下挫，国内助推本周初国内裂解价差拉宽，并维持高位震荡态势。批零价差与汽柴油产量走势背离。 偏空情绪加持，炼厂汽柴产销率均为达百 图3 独立炼厂汽油产销率 图4独立炼厂柴油产销率 数据来源：资讯 国内独立炼厂汽油周均产销率99.75%，环比下跌6.67%，柴油周均产销率96.54%，环比下跌5.33%。清明假期期间，原油连续大幅下跌，新一轮零售限价预期宽幅下调，利空消息笼罩市场，且节后汽油刚需回落，下游入市愈发谨慎，炼厂车单船单成交均有下滑，库存上移。 预计短期地炼开工率走跌 表2国内独立炼厂供应趋势预测（万吨） 数据来源：资讯 二季度以来，主营检修炼厂增多，预计国内汽柴油日均产量环比下跌2%，随着天气转暖，汽柴油刚需均有缓慢上升趋势，但是对价格支撑有限。原油震荡加剧，下游对后市多持偏空心态，炼厂生产积极性降低，预计下周预计下周独立炼厂产能利用率环比下降0.16%至60.06%。汽柴油产量预计下降3.28%至239.47万吨，其中汽油预计下降1.41%，柴油预计下降4.21%。
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【热点解读】： 地缘局势鼓动成品油上升 零售利润承压下行
1、地缘局势问题再现 国内汽柴油批发价震荡上涨 图1 2024-2025年成品油调价变化表（元/吨） 数据来源：资讯 6月3日，在连续两轮成品油调价大幅下跌后，终于迎来上涨，其中汽油上调65元/吨；柴油上涨60元/吨，然而杯水车薪，由于期零售跌幅较大，而批发端则受成本端支撑，汽柴油价格近期波动幅度较小，零售利润维持相对低位。此次零售调价因素仍是地缘局势的不稳定性，引发国际市场供应担忧所带来的价格上涨，截至6月11日国际原油价格收盘在69.77美元/桶，较5月30日上涨5.87美元./桶涨幅达9.19%。中东地缘局势问题再度升级，今日盘中原油出现宽幅上涨，助推原油价格上涨，截至6月12日原油综合变化率3.43%，周期内第8个工作日，预计对应上调幅度160元/吨，成品油调价窗口将于6月17日24时开启。 2、6月汽柴零售利润环比均跌 图2 中国加油站汽油理论零售利润走势图（元/吨） 中国加油站柴油理论零售利润走势图（元/吨） 数据来源：资讯 截至6月13日，由于地缘局势问题影响，原油出现震荡上涨，而新一轮零售调价时间未到，因此导致当前零售利润出现明显下跌，其中汽油理论月均利润在1267元/吨，环比下跌11.50%；柴油理论利润在578元/吨，环比下跌29.51%。进入6月汽柴油需求整体表现相对疲软，国内汽柴油价格持续走跌，不过由于部分主营及贸易商外采成本偏高，汽柴油跌幅有限，零售利润涨幅不大，随着今日地缘局势问题再度升级，国内汽柴油价格再度起势，特别在6月13日原油盘中走势出现了宽幅上涨，批发端借势推涨，领整体6月零售利润明显下滑。 3、5月终端零售量环比均跌 表1 汽柴油零售量同环比变化表 产品 5月零售量环比± 5月零售量同比± 汽油 -0.68% -5.71% 柴油 -3.20% 2.88% 数据来源：资讯 从零售量来看，5月汽柴油环比均跌。虽然5月有五一假期提振，不过五一假期结束后，汽油需求回归常态，出行半径收缩汽油零售量环比小跌；柴油方面，北方麦收扫尾，南方部分地区降雨，整体需求回落，零售量环比下跌明显。 6月份来看，缺少节假日支撑，汽油消费预期下滑，终端零售量预计继续下跌；柴油方面，北方麦收结束，南方部分地区仍受台风及降雨影响，需求表现疲弱，零售量仍有下降预期。 4、5月终端长线库存占比收缩 短线库存占比上涨 图3 中国加油站汽油库存天数占比 中国加油站柴油库存天数占比 数据来源：资讯 根据市场了解，5月终端库存天数汽柴油短线库存占比增长，长线储存占比下跌。汽油方面库存可用一周以内达44%，环比上涨1%；库存可用7-15天达33%，环比持平；15天以上合计在23%，环比下跌2%。结束五一小长假，终端汽油节后补货后恢复刚需采购节奏，短线储存占比上涨，长线储存占比下跌。 柴油方面，需求表现欠佳，终端采购频率依旧为短线储存多频率采购为主，其中库存可用一周以内达45%，环比上涨4%；7-15天达33%，环比持平；15天以上在22%，环比下跌4%。预计6月汽柴油库存天数仍以短线储存为主，虽原油出现震荡上涨，但部分终端利润承压，接货能力下跌仍保持刚需短线快节奏采购频率。 5、原油震荡上涨 带动零售调价上涨 表2 汽柴油零售利润预期表 产品 6月零售利润E 5月零售利润 涨跌 汽油 1450 1431 1.32% 柴油 850 820 3.68% 数据来源：资讯 后市来看，由于本周期末期国际原油出现宽幅上涨，因此本次零售调价上调空间涨幅相对有限，不过新一轮零售调价或将体现此次原油上涨。6月暑期来临，民众出行半径增加，对汽油需求形成一定提振；柴油方面，北方麦收结束，南方天气因素影响皆对柴油需求带来利空，且主营整体半年度计划完成进度相对一半，进入6月下旬或有赶量操作，叠加部分3、4月检修炼厂逐步恢复开工，供应端恢复，综合之下预计汽油价格整体稳中小幅上推，柴油价格下行，6月终端采购成本可控，零售利润有所拉伸。
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[汽柴油]：供需撑持松动 江浙沪汽柴油裂解价差凸现降势
自6月以来，华东（江浙沪）成品油裂解价差呈现明显下跌趋势，截至6月12日，成品油裂解价差829元/吨，较5月底下跌23%；汽、柴油均呈跌势，柴油跌幅宽于汽油。成本上涨，供应增加而需求走弱，供需支撑松动使得成品涨幅显著弱于成本端。 1、华东（江浙沪）裂解价差呈现颓势 图1 华东（江浙沪）成品油裂解价差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 自6月以来，华东（江浙沪）成品油裂解价差持续走低，至12日，成品油裂解价差829元/吨，较5月底下跌23%，汽、柴均呈跌势。此期间内，布伦特原油涨幅9.2%，而汽、柴油涨幅分别为1.3%及0.8%。成品涨幅远低于成本端涨幅，裂解价差宽幅下行。 表1 华东（江浙沪）裂解价差周度数据（元/吨，%） 数据来源：资讯 本周来看，华东（江浙沪）成品油裂解价差周均值为939元/吨，环比下跌11%，接近年内均值。柴油周内跌幅高于汽油，随华东梅雨季节到来，工程基建开工率降低，柴油需求下降减弱低库存带来的供应支撑，价格上涨乏力。 2、汽、柴油裂解价差双双走低 图2-3 华东（江浙沪）汽、柴油裂解价差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 2025年至今，华东（江浙沪）汽油裂解价差均值1138元/吨，同比上涨5.2%，多数时间点内表现均强于去年同期；但在5月中旬之后，裂解价差逐步走低，并低于去年同期水平，主因成本端逐步走强，但国内需求疲软，涨幅持续弱于原油表现。 柴油裂解价差年内均值819元/吨，同比上涨20.2%。自3月开始，柴油裂解价差走强与2024年同期，3-5月，受炼厂检修季开始影响，国内炼厂开工率走低，且柴油需求疲软，导致炼厂柴油收率降低，柴油产量同比下降10.5%，远高于需求降幅，供需收紧为柴油价格带来支撑，裂解价差同比上涨。目前，华东（江浙沪）柴油裂解价差因供需支撑减弱而走低，逐步接近去年同期水平。 3、炼厂开工率上行，成品价格支撑减弱 图4 江浙沪成品油裂解价差与国内开工率对比图 图5 国内炼厂综合炼油利润走势图 数据来源：资讯 成品油裂解价差可粗略表征炼厂成品油生产利润，与以成品油为主要产品的国内炼厂开工率存较强关联性，两者相互作用。 自6月以来，检修炼厂减少，国内供应量增加，截至6月12日，国内炼厂开工率70.9%，较5月底增长3.7%。汽柴供应增加减弱价格支撑，裂解价差下降。炼油利润方面则处于近三年中位水平，并逐渐走低向2024同期靠拢。 4、短期华东（江浙沪）成品油裂解价差或继续下移 后市预判：根据炼厂开停工计划，预计国内汽柴油供应上涨2-3%。需求方面，中、高考结束，旅游出行或有小幅提振，汽油消费疲软状态有所缓和。柴油基建开工率受雨季到来影响，逐步高位回落，整体需求较5月下跌，供需存宽松预期。 成本方面：原油方面中短期或延续强势，但随批发价格走高，市场畏高情绪升温，短期刚需补库后再度进入观望状态，且主营销售公司面临季度及半年度任务完成节点，出货仍为主要考量，江浙沪汽柴价格虽受成本带动存上行空间，但批发涨幅难以跟进原油涨幅，短期成品油裂解价差或延续下行趋势，降至年内中低区间。
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[汽柴油]：2月新能源汽车渗透率达41.9% 对汽油消费持续产生利空影响
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，2023年中国汽车产业规模突破10万亿，对GDP的贡献率达到8.7%，一举超过房地产，成为当之无愧的第一支柱产业。2024 年，商务部大幅提高汽车以旧换新补贴标准，汽车总销量达到 3144万辆，再创历史新高。 近五年，汽车销量复合增长率达5.57%，主要贡献来源于新能源汽车高达75%的飞速增长。2024年，新能源汽车销量破千万达到1287万辆，刷新历史记录，销量较2020年翻了近十倍。 一、2月新能源汽车销量保持快速增长 渗透率高达41.9% 根据汽车工业协会数据显示，2025年2月我国汽车销量达212.9万辆，同比上涨34.41%，其中传统燃油汽车销量123.7万吨，同比上涨11.74%，新能源汽车销量89.2万吨，同比上涨87%，新能源汽车保持快速增长态势，2月渗透率达到41.9%；在乘用车国内领域渗透率更高，达到49.8%，新能源正经历飞速发展时期。 图1 新能源汽车在汽车销量中的占比 数据来源：资讯 二、新能源汽车保有量四年翻6倍 对汽油消费替代量高达2330万吨/年 2024年新能源车保有量达到3140万辆 ，占汽车保有量的8.9%，也就是说，现在每10辆汽车中就有1辆是新能源车。为了匹配新能源产业的飞速发展，2024年我国充电基础设施累计达到1281.8万台，同比上涨49%，车桩比达2.4。 图2 近十年新能源汽车和汽车保有量发展趋势（万辆） 数据来源：资讯 随着我国新能源汽车的飞速发展，新能源对汽油的替代效应逐渐明显，根据估算，2024年新能源乘用车渗透率已达47.6%。替代汽油消费量2330万吨，替代率12.5%，同比增加930万吨。新能源乘用车保有量快速提升，其在出租及通勤领域的高使用强度均加速了汽油消费的下滑。 三、汽油消费增速和燃油车保有量增速保持较强正相关 根据资讯测算，2月国内汽油消费量在1240万吨，同比下滑14.14%，汽油消费已经连续12个月呈现同比负增长。汽油日均消费量较1月下跌2%，春运结束后，汽油消费下滑至低点。1-2月累计消费量达2660万吨，累计同比下滑7.67%。 图3燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性分析 数据来源：资讯 从过去十年燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性来看，两者具有0.9的较强正相关性。目前燃油车保有量的微弱增长对汽油的提振作用已经被汽车油耗降低所抵消，汽油消费已经于2021年达峰，开始进入下滑通道。