2025年国内汽柴油消费量受新能源替代冲击持续下跌，1-4月汽油消费同比跌幅达4.14%，柴油消费同比跌幅6.34%，但得益于供应端降幅更高，持续去库，支撑汽柴油价格跌幅不及成本端。数据显示，2025年以来国内汽柴价格及原油成本均跌，1-4月92#汽油均价收于8381元/吨，同比下跌5.37%，柴油均价收于6985元/吨，同比下跌6.62%，布伦特均价跌幅12.78%，高于汽柴油价格跌幅。 一、2025年成本跌幅超10%，汽柴价格不同程度跟跌 数据显示，2025年以来国内汽柴价格及原油成本均跌，1-4月布伦特均价收于73美元/桶，同比下跌12.78%,92#汽油均价收于8381元/吨，同比下跌5.37%，柴油均价收于6985元/吨，同比下跌6.62%，得益于供需面向好，持续去库存，汽柴油跌幅均远低于成本跌幅，炼厂利润阶段性修复改善。 表1 2025年原油及汽柴油价格一览表（单位：元/吨，美元/桶） 来源：资讯 图1 2024-2025年汽柴油价格趋势图（元/吨） 数据来源：资讯 二、开工率持续回落 汽柴产量不同程度下跌 今年以来受关税抵扣政策及制裁等相关影响，叠加终端消费下滑，国内原油加工量出现明显回落，1-4月跌幅达4.46%，对应的一次装置产能利用率同比回落，数据统计，2025年1-4月全国炼厂常减压产能利用率为69.83%，同比跌1.99个百分点。其中主营炼厂76.59%，同比跌1.21个百分点。中国独立炼厂59.58%，同比跌2.91个百分点，山东地炼46.32%，同比跌10.31个百分点，年内最低值跌至43.17%。民营大炼化97.04%，同比下跌1.41个百分点，维持高位，其中主营跌幅最小，保证了国内资源的稳定供应。 图2 2023-2025年主营及山东地炼产能利用率走势图 数据来源：资讯 成品油产量方面，汽柴煤在需求导向下涨跌趋势不同，汽柴油跟随消费下滑而下跌，航煤消费持续上涨，1-4月汽柴油产量跌幅分别为5.65%和11%，柴油跌幅最高，产量切至航煤，支撑航煤产量同比上涨1.46%，其中独立炼厂汽油跌幅更高，柴油跌幅略小于主营，成品油收率下跌1.85%至58.9%，油转化趋势延续。 三、汽柴油消费同比下跌 柴油跌幅超6% 消费方面，随着新能源乘用车渗透率涨至50%以上，LNG重卡及电动重卡等带来的替代亦加速，致使汽柴油消费继续走弱，1-4月汽油消费同比下跌4.14%，柴油消费同比下跌6.34%，较2024年同比跌幅分别增加1.31和1.7个百分点，每月均不及去年同期水平，消费降幅加快，航煤消费继续走强，同比上涨6.21%，且仍具备上涨动力。 图3 2024-2025年汽柴油消费趋势变化图（万吨） 数据来源：资讯 四、供需双跌不可逆 供给侧改革加速大势所趋 随着十四五期间汽柴油消费陆续达峰，可以预见，未来五年，供需双跌是趋势，行业面临挑战的同时，供需的博弈也将给行业带来新的机会，心态和供需对价格的影响继续增加，汽柴价格波动率依旧处于较高水平。 到2029年仍有亿吨左右产能投放，但基本均为减量置换及新旧装置置换的一体化炼厂，加速落后产能淘汰的同时，将进一步压减成品油收率，行业继续向一体化，大型化发展，加速成品油行业的良性转型。
导语：2025年国内成品油消费量受新能源替代冲击持续下落，1-4月汽油消费同比跌幅达4.14%，柴油消费同比跌幅6.34%，但得益于供应端降幅更高，持续排库，撑持成品油价格跌幅不及成本端。数据统计，2025年1-4月国内炼厂常减压产能利用率为69.83%，同比跌1.99个百分点。其中主营炼厂76.59%，同比跌1.21个百分点。中国独立炼厂59.58%，同比跌2.91个百分点，山东独立炼厂46.32%，同比跌10.31个百分点，年内最低值跌至43.17%。民营大炼化97.04%，同比下落1.41个百分点，保持高点，其中主营跌幅最小，保证了国内资源的稳定供应。
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图2 2023-2025年主营及山东独立炼厂产能利用率趋势图 |
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汽柴油产量方面，汽柴煤在需求导向下涨跌走势不同，成品油追随消费下降而下落，航煤消费持续上升，1-4月成品油产量跌幅分别为5.65%和11%，柴油跌幅最高，产量切至航煤，撑持航煤产量同比上升1.46%，其中独立炼厂汽油跌幅更高，柴油跌幅略小于主营，汽柴油收率下落1.85%至58.9%，油转化走势连续。
三、成品油消费同比下落 柴油跌幅超6%
消费方面，随着新能源乘用车渗透率涨至50%以上，LNG重卡及电动重卡等带来的替代亦加速，促使成品油消费继续走弱，1-4月汽油消费同比下落4.14%，柴油消费同比下落6.34%，较2024年同比跌幅分别增多1.31和1.7个百分点，每月均不及去年同期水平，消费降幅加快，航煤消费继续走强，同比上升6.21%，且仍持备上升动力。
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图3 2024-2025年成品油消费走势变化图（万吨） |
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四、供需双跌不可逆 供给侧改革加速大局所趋
随着十四五期间成品油消费接连达峰，可以预见，未来五年，供需双跌是走势，行业面临挑战的同时，供需的较量也将给行业带来新的机会，心态和供需对价格的影响继续增多，汽柴价格波动率仍旧处于较高水平。
到2029年仍有亿吨左右产能投放，但基本均为减量置换及新旧装置置换的一体化炼厂，加速落后产能淘汰的同时，将进一步压减汽柴油收率，行业继续向一体化，大型化发展，加速汽柴油行业的良性转型。
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