2025 年全球航空运输业持续复苏，国际客货运需求均同比增长且创佳绩。其中客运需求增长7.1%，货运需求增长4.2%，拉动国内煤油出口量创新高。2025年煤油出口量达2176万吨，同比增长15.19%…
导语：2025 年全球航空运输业持续复兴，国际客货运需求均同比增进且创佳绩。其中客运需求增进7.1%，货运需求增进4.2%，拉动国内煤油出口量创新高。2025年煤油出口量达2176万吨，同比增进15.19%。
2021-2025年国内汽柴油出口量整体凸现下滑，年均复合增进率为-2.50%。分产品来看，汽柴出口量均下滑趋势，年均复合增进率分别为-13.87、-21.09%；而煤油出口量凸现延续增进趋势，年均复合增进率达26.28%。5年期间，煤油出口量延续宽幅增进，压制汽柴油整体出口量降幅。我们认为主要有以下因素影响。
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图1 2021-2025年国内汽柴油出口量对比 |
表12021-2025年国内汽柴油出口量对比（） |
一、2025年国际客运及货运需求均创新高，煤油需求增多
2025年国际航空客货运需求提升，直接鼓动全球航空煤油消费规模扩大，市场需求缺口推动国内煤油出口增多，进而拉动出口量增进。
疫情复兴后出行需求持续释放，叠加全球经济发展仍持韧性，均撑持商务出行、休闲旅游需求回暖；2025年国际客运需求同比增进 7.1%，运力增进 6.8%，载客率 83.5%，同比增进0.2%，刷新国际客运载客率历史纪录；
全球电子商务的持续发展鼓动航空货运需求持续增进。2025年国际货运需求同比增进 4.2%，运力增进 5.1%，国际航空货运需求创新高。
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图2 2022-2025年全球航空客运及货运需求同比增速趋势 |
二、煤油出口至亚太地区始终维持首位
从煤油出口目的地来看，以中国香港、澳大利亚、日本、越南、新加坡等为代表的亚太地区占比可达70%-78%，居首位。其次为以荷兰、德国、卢森堡和英国为代表的欧洲地区，占比为10%-15%。再次为以美国和加拿大为代表的北美地区，占比为5%-8%；最终为非洲及拉丁美洲占比为0%-2%。近五年来，流向亚太地区煤油出口量始终维持首位，主因区域内航空业复兴快、客货运需求旺盛，然东南亚等国炼油产能不足、对进口依赖度高；同时凭借中国与亚太地区地理点位毗邻优势，物流运输成本低。叠加全国炼厂航煤供应十足稳定、从而推动对亚太区域出口量持续居首位。
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图3 2021-2025国内煤油出口目的地占比及趋势变化 |
三、2026年煤油出口总量预期回调
2026 年上半年，受中东地缘冲突影响，国内个别炼厂下调开工负荷，叠加全国炼厂集中进入检修周期，国内汽柴油资源以保供国内市场为主。自 3 月起汽柴油实施出口有限约制，预计上半年煤油出口量同比或将明显回调。
下半年来看，若中东地缘冲突未进一步升级，霍尔木兹海峡航运逐步恢复，在保证国内供应前提下，国内汽柴油出口管制或显现松动。然全球航空业受航煤价格高企影响，个别航司停飞导致国际需求下降，国内煤油出口恢复减缓。
综合以上来看，2026 年国内煤油出口整体将凸现上半年回调、下半年恢复乏力的态势。上半年主要受中东地缘冲突、炼厂检修及出口有限约制消息影响，出口量同比下降；下半年虽有望在国内保供稳定后政策有所松动，但在地缘局势、高油价压制航空需求等多重约束因素下，煤油出口难以快速回暖，全年整体表现向弱。
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