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2025年一季度已渐行渐远，二季度启动，原油成本面续跌拖累行情，且中下游需求疲势难改，弱于预期，汽油尚存五一节假日支撑，柴油暂无明确利好消息提振，价格延续跌势。 从华东独立炼厂竞拍价格以及产销存变化趋势来看：截止一季度，华东区内大炼化竞拍价格同比下降，环比上升；原油加工量和开工率同比下降；汽柴油产量及销量同环比均降。结合独立炼厂汽柴油相关数据进行分析。 一、华东大炼化及江内汽柴价格走跌 图1 华东大炼化竞拍及江内船单价格走势图 数据来源：资讯 从华东大炼化竞拍价格来看，3月汽油价格先跌后涨，环比上月底涨10元/吨。月内缺少节假日提振，且随着天气转暖，新能源及公共交通出行率增加，汽油消费表现低迷，在限价两轮下调预期及主营销售压力增加下，汽油价格回落。柴油价格下跌，较上月底跌110元/吨。柴油刚需虽有恢复，但整体表现不及去年同期水平，叠加限价连续两轮下调预期，中下游采购谨慎，出货压力凸显，柴油价格亦随行就市跟跌。 结合华东市场船运价格走势来看，江内汽油价格均值从2024年一季度的8500元/吨，降至2025年一季度的8238元/吨，同比跌263元/吨，跌幅在3.09%；而柴油均值从2024年一季度的7347元/吨，跌至2025年一季度的6973元/吨，下跌373元/吨，跌幅在5.08%，高于汽油。从汽柴油价差来看，同比上升9.6%，环比回落1.15%，从中可以看出汽柴油月度价差呈扩大趋势，目前柴油需求偏弱，而汽油相对坚挺，汽柴油价差维持相对高位。 二、原油加工量和开工率同比下降环比上涨 图2 原油加工量及汽柴产量图 数据来源：资讯 从供应方面来看：3月华东样本企业原油加工量544.2万吨，环比上涨1.67%，日均开工率为100.91%，环比上涨0.66%。月内，新海及盛虹石化因原了充足及利润表现尚可继续上提开工负荷，浙石化月底重整装置检修小幅降低生产负荷，综合之下华东总体产能利用率上涨。 结合产量分析：华东样本企业汽油产量为46.87万吨，环比增长12.4%，即5.17万吨；柴油产量77.13万吨，环比增长20.29%，即13.01万吨；月内产量整体跟随原油加工量上调,其中浙江炼厂汽柴日产量受重整检修影响小幅下降，江苏炼厂因柴油利润表现相对较好，柴汽比上调。 三、汽柴销量3月汽柴同比降环比涨3月样本企业库存汽柴均降 图3 汽柴油销量及库存变化图 数据来源：资讯 从汽柴销量情况来看：华东样本汽油销量50.66万吨，环比涨36.73%，即13.61万吨；柴油销量81.17万吨，环比涨34.39%，即20.77万吨。本月中上旬出货较为一般，下旬后价格逐步跌至贸易商建仓价位，随清明假期临近，节前补货操作增加，各炼厂船单及车单出货表现均较好，日均销量均有上涨。 结合库存方面来看：3月底，华东样本企业库存汽柴均降；汽油库存8.15万吨，占汽油库容的12.27%，环比降3.79万吨；柴油库存15.77万吨，占柴油库容的21.74%，环比降4.04万吨。本月华东炼厂汽柴油船单交付量下降，不过市场心态由弱转强，新单成交量增长迅猛，汽柴油库存下移。 四、社会库存变化情况 表1 中国成品油各大区社会库存情况 数据来源：资讯 本周期内，成品油社会样本库存延续上涨。周内汽柴行情下跌，社会单位整体新采购订单减少，但部分地区前期资源仍有陆续入库，销量减少，导致库存上移。社会库存均值较上周上涨0.6%，库存维持在上周的3-5成水平。 分地区来看：西北、华南地区汽柴库存上涨，主流上涨2-4个百分点，西北因延长铁路降价，中下游刚需订单回补增多；华南则因前两周行情反弹，部分贸易企业增加船单采购，本周内陆续到货。其余地区汽、柴库存环比均降，主流降幅在1-2个百分点，主因成本端跳水，社会单位普遍谨慎，采购减少。 整体来看，二季度刚刚启动，新一轮成品油零售限价即将兑现宽幅下调，批发端难寻利好支撑，好在汽油需求存在五一假期提振，而柴油中下游疲势难改，华东独立炼厂汽柴油价格跟随市场承压下行。随着天气转热，新能源冲击依然严峻，随着五月份休渔期启动，六月份南方逐步进入雨季，中下游工矿基建用油需求不容乐观，估计二季度汽柴油价格偏空运行，建议中下游满足刚需为主，谨防原油不确定因素等带来的跌价风险。
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进入5月份以后山东汽柴油价格双双创年内新低水平，近期山东汽油价格震荡弱势运行，而柴油价格受刚需尚可和裂解价差相对较低窄幅调整。不过6月随着市场供应缩窄预期，价格能否有所突破？ 1.开工率年内先跌后涨 近期持续低于50% 图1山东常减压装置产能利用率走势图 数据来源：资讯 进入2025年，山东开工率呈现“V”字型走势，1月份开工率从月初的53.21%下降至月底的43.67%，下跌了9.54个百分点，跌幅达17.93%。期间一方面受燃料油抵扣比例下降影响，导致以加工燃料油为主的炼厂生产成本大幅提升；另一方面受Trump上任后，美国延续对俄罗斯和伊朗的制裁路线，导致国内部分油轮接卸要求发生变化，进而一定程度上影响独立炼厂的原油进口操作。其中加工燃料油为主的炼厂如汇丰、尚能、中海外和科力达等炼厂常减压装置均已停工。 不过3月初开始，受炼油利润提升以及到港原料增多影响，山东炼厂开工率逐步提升，不过仍难以突破50%。 2.6月检修炼厂较多 为价格提供支撑 表1 近期开停工炼厂统计表（元/吨） 炼厂 所在市 检修装置 常减压产能 起始时间 结束时间 东明石化 菏泽 全厂 750 2025年6月 2025年7月 弘润石化 潍坊 轮检 570 2025年4月 2025年6月 华联石化 东营 全厂 400 2025年6月 2025年7月 海科瑞林 东营 全厂 230 2025年5月底 2025年7月 齐润石化 东营 全厂 220 2025年5月 2025年7月 东营石化 东营 全厂 350 2025年3月 2025年5月25日 昌邑石化 潍坊 全厂 600 2024年6月 2025年6月 来源：资讯 据统计，因三四月份炼厂加工利润较好，部分炼厂检修计划后移，检修主要集中在5月中下旬和6月份。当前来看，弘润石化处于全厂轮检中，对产量影响较小，而齐润石化于5月中下旬进入全厂检修，不过东营石化计划开工，抵消后对供应面影响不大。进入6月份后，计划检修的炼厂增多，譬如东明、富海和海科等规模较大炼厂将进入检修阶段。 可以预判，6月份山东供应将出现明显下滑，预计汽油日度产量下降0.9万吨，柴油日度产量下降1.8万吨，下跌幅度均在10%以上。不过值得注意的是，前期集中检修的主营炼厂预计在6月开始恢复开工，山东外围供应将有所提升。 3.供应减少预期支撑 预计6月价格汽涨柴稳 表1 6月汽柴油价格预测表（元/吨） 产品 5月13日 6月30日 涨跌幅 92#汽油 7426 7400 -1.97% 0#柴油 6396 6300 -1.02% 数据来源：资讯 价格预测基准（5月13日山东汽油均价7426元/吨，柴油均价6396元/吨）。 从裂解价差来看，当前汽柴油裂解差偏高，从裂解价差点位来看，后期汽柴油价格仍存下跌风险。从供应面看，5月山东市场供应无较大变化，但6月供应存较大下跌预期，或将支撑炼厂挺价底气。不过需求来看，6月汽柴油需求均进入下跌周期，尤其是南方梅雨季和休渔期开始，柴油需求下滑幅度较大，因此需求来看，柴油利空高于汽油。 综合来看，5月山东汽柴油价格在高裂解价差下仍存下跌空间，汽油价格预计下跌100-150元/吨，柴油预计下跌50-100元/吨。进入6月后，随着裂差调整到位，山东供应走低，预计6月山东汽油价格上涨100-150元/吨，柴油价格窄幅调整。
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1、原油宽幅下跌 零售调价迎三年最大跌幅 图1 2024-2025年成品油调价变化表（元/吨） 数据来源：资讯 4月17日，国内成品油迎来近三年来最大下调幅度，其中汽油下调480元/吨；柴油下调465元/吨，此次大幅下调原因主要是受美国关税新政影响，调价周期内国际原油价格出现深跌，截至4月16日国际原油价格在65.85美元/桶，较3月底下跌8.89美元/桶跌幅达11.89%。近期关税新政利空压力有所减弱，且供应端仍有不稳定因素，国际原油存一定小幅回涨空间，截至4月23日原油综合变化率2.25%，周期内第5个工作日，预计对应上调幅度105元/吨，成品油调价窗口将于4月30日24时开启。 2、4月汽柴零售利润环比均小幅上涨 图2 中国加油站汽油理论零售利润走势图（元/吨） 中国加油站柴油理论零售利润走势图（元/吨） 数据来源：资讯 截至4月24日，受原油深跌影响国内汽柴油价格4月均跌，零售利润环比均小幅上涨，其中汽油理论月均利润在1551元/吨，环比上涨2.15%；柴油理论利润在1103元/吨，环比上涨7.82%。虽然4月份原油深跌，零售宽幅下调，不过3月底地缘局势问题再度发力，国际原油价格上涨，叠加清明假期临近，国内成品油价格持续上行，汽柴油价格月底出现回涨，拉高终端采购成本，拖累零售利润；4月初国际原油深跌，终端采购成本下降，不过17日零售调整后，零售价宽幅下跌，终端利润承压下行，对比3月零售利润呈小幅上涨趋势。 3、3月终端零售量环比均涨 表1 汽柴油零售量同环比变化表 产品 3月零售量环比± 3月零售量同比± 汽油 4.13% -4.81% 柴油 19.14% +2.52% 数据来源：资讯 从零售量来看，3月汽柴油环比均涨。清明节间出行本经扩大，汽油消费量增长，终端汽油销量增长；柴油方面，北方春耕、南方下游工厂开工，柴油需求亦有增长，零售量对比汽油增长明显。 4月份来看，缺少节假日支撑，汽油消费下降，终端零售量预计出现下降；柴油方面，北方仍有部分地区春耕收尾，南方部分地区出现降雨，国内整体柴油需求表现不一，且月初原油深跌，下游采购节奏放缓，终端柴油零售量预期亦有下降。 4、3月终端长线库存占比收缩 短线库存占比上涨 图3 中国加油站汽油库存天数占比 中国加油站柴油库存天数占比 数据来源：资讯 根据市场了解，3月终端库存天数汽柴油短线库存占比增长，长线储存占比下跌。汽油方面库存可用一周以内达40%，环比上涨6%；库存可用7-15天达35%，环比下跌2%；15天以上合计在25%，环比下跌4%。3月初汽油需求表现相对疲软，终端采购刚需为主，仅月底阶段终端加快采购节奏，库存天数增涨。 柴油方面，3月需求表现尚可，不过由于整体心态较为悲观，终端采购频率依旧为短线储存多频率采购为主，其中库存可用一周以内达39%，环比上涨1%；7-15天达35%，环比上涨1%；15天以上在26%，环比下跌2%。预计4月汽柴油库存天数长线占比增长，主因五一小长假临近，中下游提前备货周期提前。 5、五一假期刚需提振 终端补货节奏加快 表2 汽柴油零售利润预期表 产品 4月零售利润E 3月零售利润 涨跌 汽油 1550 1519 2.07% 柴油 1100 1023 7.52% 数据来源：资讯 后市来看，由于月初国际原油宽幅下跌，对市场心态形成较强利空影响，中下游采购节奏有所放缓，且当前主营整体任务进度相对一般，月底或仍有赶量操作，不过临近月底受五一假期提振，中下游备货需求增涨，市场资源流动加快，叠加前期部分主营及社会单位外采高成本订单，皆对当前汽柴油价格形成一定支撑，综合之下预计4月零售利润整体成小幅增涨态势，柴油涨幅大于汽油。
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