2025年上半年国内汽柴油合计产量18185万吨，环比下跌6.14%，同比下跌7.84%。其中汽油总产量为8180万吨，环比下跌3.23%，同比下跌5.95%。柴油总产量为10005万吨，环比下跌8.39%，同比下跌9.32%。总产量包含炼厂产量+社会非正规产量。 表1 2024-2025年中国成品油总产量统计表（单位：万吨） 品名 2025年上半年 2024年下半年 2024年上半年 环比 同比 成品油总产量 18185 19375 19731 -6.14% -7.84% 汽油总产量 8180 8453 8697 -3.23% -5.95% 柴油总产量 10005 10922 11034 -8.39% -9.32% 数据来源：资讯 2025年地炼炼油利润出现好转，但部分炼厂装置因原油短缺或搬迁进入停工状态，炼厂开工负荷同比走低。终端燃油消费羸弱，替代能源发展迅速，导致炼厂调低汽柴油收率，成品油产量跌幅明显。 一、主营炼厂开工稳定 减油增化进行中 主营炼厂占据全国60%的产能，汽柴油产量占据全国61%的产量，是国内燃油供应的中流砥柱。主营炼厂开工长期稳定，汽柴收率持续下滑，加速产量跌势。 图1 2024-2025年主营汽柴产量及产能利用率分析走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025年上半年，主营炼厂产能利用率均值达76.45%，环比上涨0.93%，同比下跌0.68%。汽柴油产量达11140万吨，环比下跌6.65%，同比下跌7.64%。其中汽油产量同比下跌4.47%，柴油产量同比下跌10.69%。“减油增特”“减油增化”是主营炼厂调整主旋律，汽柴油顺应终端消费下滑趋势，收率均出现下调。上半年，主营炼厂汽油收率为23.59%，同比下跌0.26%；柴油收率为22.97%，同比下跌1.87%，柴汽比从1.04跌至0.97。柴油收率下滑幅度大于汽油。 二、独立炼厂开工持续偏低 汽油产量跌幅大于柴油 地炼占据全国40%的产能，汽柴油产量占据全国34.5%的产量，是国内燃油供应的活跃力量，近几年恒力、浙石化、盛虹、裕龙相继投产，一体化炼厂和淘汰炼厂产能相互抵消，地炼整体竞争力提升，炼油结构更加合理。受淘汰炼厂偏多、油价下滑影响，地炼开工从2024年一季度后持续偏低，上半年产能利用率均值仅59.42%，汽柴收率跌幅大于主营，地炼产量跌幅也大于主营。 图2 2024-2025年地炼汽柴产量及产能利用率分析走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025年上半年，地炼产能利用率均值59.42%，环比上涨0.09%，同比下跌1.09%。汽柴油产量达6292万吨，环比下跌7.51%，同比下跌10.04%。其中汽油产量同比下跌11.61%，柴油产量同比下跌9.23%。国家严控炼油装置项目新上，地炼将转型升级重心放在延伸化工产业链上，加上国际油价回落，汽柴油价格走低，炼厂调低油品收率，长期保持低库存状态，以应对价格和需求下滑风险。地炼汽柴油收率跌幅大于主营。上半年，地炼汽油收率为17.18%，同比下跌2.09%；柴油收率为33.91%，同比下跌3.13%，柴汽比从1.92涨至1.97。汽油收率下滑幅度大于柴油。
2025年上半年国内成品油合计产量18185万吨，环比下落6.14%，同比下落7.84%。其中汽油总产量为8180万吨，环比下落3.23%，同比下落5.95%。柴油总产量为10005万吨，环比下落8.39%，同比下落9.32%。总产量包含炼厂产量+社会非正规产量。
表1 2024-2025年中国汽柴油总产量统计表（）
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品名 |
2025年上半年 |
2024年下半年 |
2024年上半年 |
环比 |
同比 |
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汽柴油总产量 |
18185 |
19375 |
19731 |
-6.14% |
-7.84% |
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汽油总产量 |
8180 |
8453 |
8697 |
-3.23% |
-5.95% |
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柴油总产量 |
10005 |
10922 |
11034 |
-8.39% |
-9.32% |
2025年地炼炼油利润显现向好，但个别炼厂装置因原油短缺或搬迁进入停工状态，炼厂开工负荷同比走低。终端燃油消费羸弱，替代能源发展迅速，导致炼厂调低成品油收率，汽柴油产量跌幅显著。
一、主营炼厂开工稳定 减油增化进行中
主营炼厂占据全国60%的产能，成品油产量占据全国61%的产量，是国内燃油供应的中流砥柱。主营炼厂开工长期稳定，汽柴收率持续下降，加速产量降势。
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图1 2024-2025年主营汽柴产量及产能利用率分析趋势图（万吨） |
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2025年上半年，主营炼厂产能利用率均值达76.45%，环比上升0.93%，同比下落0.68%。成品油产量达11140万吨，环比下落6.65%，同比下落7.64%。其中汽油产量同比下落4.47%，柴油产量同比下落10.69%。“减油增特”“减油增化”是主营炼厂调节主旋律，成品油顺应终端消费下降走势，收率均显现下调。上半年，主营炼厂汽油收率为23.59%，同比下落0.26%；柴油收率为22.97%，同比下落1.87%，柴汽比从1.04跌至0.97。柴油收率下降幅度大于汽油。
二、独立炼厂开工持续偏低 汽油产量跌幅大于柴油
地炼占据全国40%的产能，成品油产量占据全国34.5%的产量，是国内燃油供应的活跃力量，近几年恒力、浙石化、盛虹、裕龙相继投产，一体化炼厂和淘汰炼厂产能相互抵消，地炼整体竞争力提升，炼油结构更加合理。受淘汰炼厂向多、油价下降影响，地炼开工从2024年一季度后持续偏低，上半年产能利用率均值仅59.42%，汽柴收率跌幅大于主营，地炼产量跌幅也大于主营。
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图2 2024-2025年地炼汽柴产量及产能利用率分析趋势图（万吨） |
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2025年上半年，地炼产能利用率均值59.42%，环比上升0.09%，同比下落1.09%。成品油产量达6292万吨，环比下落7.51%，同比下落10.04%。其中汽油产量同比下落11.61%，柴油产量同比下落9.23%。国家严控炼油装置项目新上，地炼将转型升级重心放在延伸化工产业链上，加上国际油价回调，成品油价格走低，炼厂调低油品收率，长期维持低库存状态，以应对价格和需求下降风险。地炼成品油收率跌幅大于主营。上半年，地炼汽油收率为17.18%，同比下落2.09%；柴油收率为33.91%，同比下落3.13%，柴汽比从1.92涨至1.97。汽油收率下降幅度大于柴油。
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2025年3月，山东独立炼厂汽柴油价格呈现先抑后扬走势。截至3月31日，山东独立炼厂92#汽油月均价格7963元/吨，环比下跌6%；0#柴油月均价格6786元/吨，环比下跌1.51%。3月国际原油价格先跌后涨，市场心态趋于谨慎，汽柴油价格承压下行，而3月末，随着汽油价格跌至中下游心理价位，山东汽油价格触底反弹，柴油需求逐步恢复，价格亦震荡小涨。4月市场能否延续上行走势？本篇我们一起来分析一下。 一、3月汽柴油需求表现不及预期 价格偏弱运行 图1 山东汽油价格走势图（单位：元/吨） 图2 山东柴油价格走势图（单位：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 从上图可以看出，3月山东汽柴油价格呈先抑后扬走势。3月以来，随着天气转暖，新能源及公共交通替代效应增强，汽油需求持续回落，价格承压下行。而临近月末，汽油价格逐步跌至中下游心理价位，且临近清明小长假，业者陆续为清明假期备货，汽油价格触底反弹。柴油需求虽陆续恢复，但整体表现不及预期，价格波动幅度相对有限。 二、3月产能利用率持续回升 汽柴油产量上涨 图3 山东常减压产能利用率走势图 图4山东汽柴油产量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 据资讯统计，2025年3月山东独立炼厂常减压平均产能利用率为46.03%，环比上涨2.69个百分点。3月山东独立炼厂汽油月产量212.19万吨，环比上涨11.51%，同比下跌13.80%；柴油产量402.57万吨，环比上涨19.53%，同比下跌7.96%。3月山东部分炼厂因利润尚可及原料到位提量生产，月内神驰化工开工，月末山东大炼化一期第二套常减压装置开工。综合之下，3月山东独立炼厂产能利用率及汽柴油产量均涨。 三、船单和车单价差缩小 远期船单成交增加 图5 山东汽柴油销量走势图（单位：万吨） 图6山东汽柴油大单成交量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 2025年3月山东独立炼厂汽油销量为212.96万吨，环比上涨10.95%，同比下跌13.07%；柴油销量为408.44万吨，环比上涨16.26%，同比下跌8.28%。3月山东独立炼厂汽柴油船单成交量均涨，截至3月31日，3月山东汽油船单成交量为40.92万吨，环比上涨33.29%，月内山东柴油船单成交量20.9万吨，环比上涨9.14%。本月山东汽油船单成交量上涨，主因月内主营外采增多，且自3月下旬开始，随着汽油船单和车单价差缩小，业者采购船单积极性逐步提升；而柴油船单成交量虽有上涨，但幅度相对较小，主因月内柴油需求表现不及预期，业者多谨慎观望为主。 四、需求逐步回升 炼厂库存向下转移 图7 山东独立炼厂成品油库存量与价格走势图（单位：万吨，元/吨） 数据来源：资讯 截至2025年3月底，山东独立炼厂汽柴油库存总量为131.65万吨；其中汽油库存为54.68万吨，环比2月底下跌0.77万吨，汽油库容率为26.19%；柴油库存76.97万吨，环比2月底下跌5.87万吨，柴油库容率为24.43%。本月虽汽柴油需求表现平平，但处于逐步回升阶段，且随着价格下跌，月末在抄底行情刺激下，炼厂库存向中下游转移。 五、3月汽柴油表现不及预期 预计4月汽柴油价格水平上移 表1 4月山东独立炼厂产销存及价格预测（单位：万吨，元/吨） 产品 数据维度 3月 4月E 环比 汽油 产量 212.19 210.00 -1.03% 销量 212.96 214.68 0.81% 库存 54.68 50.00 -8.56% 92#均价 7963 8100 1.72% 柴油 产量 402.57 400.00 -0.64% 销量 408.44 401.97 -1.58% 库存 76.97 75.00 -2.56% 0#均价 6786 6850 0.94% 数据来源：资讯 4月来看，成本方面：美国加征关税政策加码、俄乌和谈加速及 OPEC+增产均带来利空压力，预计4月国际原油价格存下跌空间，WTI价格在64-72 美元/桶的区间运行，布伦特价格在 68-76美元/桶的区间运行。供应方面：4月山东暂无计划开停工炼厂，预计月内山东独立炼厂产能利用率及汽柴油产量窄幅调整。需求方面：4月初有清明假期支撑，且月末临近五一小长假，中下游提前备货，汽油需求预期好转；随着天气转暖，户外工矿开工率继续提升，柴油需求亦有好转预期。除此之外，4月部分主营炼厂集中检修，主营单位外采需求将有所增加，一定程度提升山东独立炼厂汽柴油销量。综合之下，预计4月山东独立炼厂汽柴油价格震荡上涨，汽油价格在7900-8200元/吨之间波动，柴油价格在6700-6900元/吨之间波动。
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