[汽柴油]：7月柴油供应量同比上升2.79% 成年内首次同比正值

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  前言：近日，工业和信息化部等五部委印发《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》，目前，湖南省，山东省等多地省份已启动摸底评估工作。自2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，强调“依法依规治理企业低价无序竞争”、“推动落后产能有序退出”、“反内卷”政策信号明确有力。7月18日，随着湖南省工业信息厅发布的《关于开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作的通知》引发市场关注，石化化工老旧装置重新定义，石化老旧装置淘汰加速，市场关注度进一步提升。 我国石油化工行业自20世纪80年代起便步入了快速发展的轨道，成为国民经济的支柱性产业之一。但随着时间的推移，部分上世纪建设的化工装置设备已运行超过了30年甚至40年以上，这些设备在设计建设时的标准和制造水平相对较低。长时间的运行导致设备腐蚀减薄，安全保障能力逐渐下降。同时，监测监控设施的不完善以及安全间距的不足等问题也进一步加剧了化工老旧装置设备的安全风险。据国家应急管理部消息，应急管理部危化监管一司于7月4日发布《化工装置老化评估方法(征求意见稿)》，面向社会公开征求意见。该方法旨在科学识别、评估与管理化工装置、设备老化风险，构建安全风险管控长效机制。征求意见稿指出，以达到设计使用年限或实际投产运行超过20年的主体老旧装置为重点，加快更新改造老旧、低效、高风险设备，本文将针对国内炼油企业情况进行详细分析。 一、国内炼油产能发展历程 据资讯统计，国内炼厂一次原油加工能力经过十一五、十二五和十三五的快速发展，已经从2000年的3.55亿吨增长至2024年的9.7亿吨，其中近十年平均增速2.78%，随着十四五期间汽柴油消费陆续达峰，近五年产能增速跌至1.12%，持续放缓。 图11995-2024年中国一次加工能力趋势图（万吨） 数据来源：资讯 国内炼油产能经历的代表性节点： l2016-2018年，地炼为获得原油进口配额去产能，集中淘汰9600万吨产能（多为老旧装置），换取1.08亿吨原油配额，自此地方炼厂不再受制于原料限制，进入快速发展阶段。 l2019-2022年，随着消费增速放缓，柴油消费达峰，进入减油增化及减油增特的快速发展阶段，一体化转型成趋势，恒力石化、浙石化等一体化炼厂集中投产，地方炼厂开始为减量置换一体化炼厂裕龙石化开始淘汰产能。 l截止2024年，中国一次加工能力9.7亿吨，其中炼油产能9.41亿吨，同比跌1%，产能开始负增长，落后产能淘汰加速。1000万吨/年及以上的企业产能占总产能的52%，较2020年增加了5个百分点。随着大型炼化装置的逐步投产，炼油生产规模呈现出大型化、集中化的趋势。 二、投产超20年炼厂近40%，其中主营占比较高 数据统计，随着2025年裕龙石化二套常减压及大榭石化的投产，国内一次加工能力增长至9.86亿吨（其中炼油产能9.57亿吨）。其中投产运行年限超过20年的炼厂占总加工能力的39.9%，考虑其中部分炼厂已经被淘汰，20年及以上在产炼油一次装置占比约为30%，是后续政策落地后摸底评估对象。其中主营占近90%，考虑到国企占比较高，加之其中不乏有20年内各装置经历过升级改造或装置技改，且装置配套相对完善，即使未经历技改，有保留需求未来也可以大概率通过装置置换升级等方式保留，预计影响有限。其中民企占10%，其中亦有建厂时间在90年代初，化工配套完善的头部企业，20年期间也都经历了技改及升级，不同装置投产时间亦不尽相同，在该次审查中均大概率保留，未来淘汰的多为民营企业中，装置配套不完善、无原油进口配额或边际效益较差的炼油企业装置，占中国总炼油能力的不足5%，此类炼厂多数装置本身开工不稳定，部分已经处于半停工状态，对国内整体供应影响较小。 图2国内一次加工能力年份统计 数据来源：资讯 据统计，20年以内国内一次加工总能力达5.93亿吨，其中民营占比达60%，高于主营，其中10-20年产能占比为35.1%，10年以内产能占25%，民营起步晚叠加2016-2018年民营为获取原油配额集中淘汰了近亿吨的落后产能，也是其占比较高的原因。 三、政策推动供给侧改革加速 炼油行业继续良性发展 从供给侧看，2024年开始，国内炼油产能开始呈现负增长趋势，落后产能淘汰开始加速，未来五年将是新增炼能落地与落后产能淘汰双线并行推进的时期。到2030年仍有1.6亿吨产能投放，但考虑减量置换及新旧装置转换，实际新增约5000余万吨，总量逼近政策“红线”，想要控制在10亿吨/年的政策红线之内,需要加速落后产能的清退速度。当前石油化工行业盈利整体承压，后续伴随石化行业稳增长工作方案出台，部分落后产能有望出清，行业供给端竞争格局有望迎来优化。　 从消费端看，汽柴油消费十四五期间陆续达峰，截止2024年国内成品油消费总量4.19亿吨，同比下跌2.08%，其中汽油下跌2.82%，柴油下跌4%，受电、氢、LNG等对汽柴油的消费替代，未来消费将加速下跌，预期2025年成品油消费替代量将超过8000万吨，且每年预计将以超2000万吨的替代增量增长。但化工对石脑油的需求依旧较高，且未来五年仍有不少产能投放，故成品油收率将进一步压缩。对于部分以成品油生产无转型条件的燃料油炼厂，淘汰压力加大，这也将引导炼油行业产能的有序退出，加速炼油行业的破局，无配额、规模小炼厂的优先淘汰。 总结来看，未来随着多省份陆续开展老旧装置摸底评估，必将加快行业低效落后产能出清，加之近期中央密集释放“反内卷”信号，叠加针对生产和终端的合规化检查，将更快的建立合规竞争机制，依法依规治理企业低价无序竞争，加速行业的良性转型发展。

  山东地炼 2025年7月22日

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