近五年，汽车年销量复合增长率达5.57%，主要贡献来源于新能源汽车高达75%的飞速增长。2024年新能源汽车销量破千万达到1287万辆，刷新历史记录，销量较2020年翻了十倍。 一、7月汽车行业进入…
近五年，汽车年销量复合增进率达5.57%，主要贡献来源于新能源汽车高达75%的飞速增进。2024年新能源汽车销量破千万达到1287万辆，刷新历史记录，销量较2020年翻了十倍。
一、7月汽车行业进入传统淡季 但新能源渗透率继续攀升
根据汽车工业协会数据显示，2025年7月我国汽车销量达259.3万辆，环比下落10.71%，同比上升14.63%，其中传统燃油汽车销量133.1万吨，环比下落15.49%，同比上升4.72%，新能源汽车销量126.2万吨，环比下落5.04%，同比上升27.35%，7月新能源乘用车在国内领域渗透率高达54.53%。超过50%渗透率意味着，每两个新增车主中，就有一个选择新能源车。
7月，车市进入传统淡季，个别厂家安排年度设备检修，产销节奏有所放缓，环比凸现季节性回调。从行业市场环境看，以旧换新政策效果继续出现，行业综合整治“内卷”工作取得积极进度，企业新车型持续投放，助力车市平稳运转，同比实现增进。其中，新能源汽车连续快速增进态势，汽车出口维持平稳。
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图1 新能源汽车在汽车销量中的占比（万辆） |
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二、新能源汽车保有量四年翻6倍 对汽油消费替代量持续增多
2024年新能源车保有量达到3140万辆 ，占汽车保有量的8.9%，也就是说，每10辆汽车中就有1辆是新能源车。为了匹配新能源产业的飞速发展，2024年我国充电基础设施累计达到1281.8万台，同比上升49%，车桩比涨至2.4。
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图2 近十年新能源汽车和汽车保有量发展走势（万辆） |
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随着我国新能源汽车的飞速发展，新能源对汽油消费的替代效应逐渐显著。
2025年1-7月新能源乘用车国内销量累计达650万辆，新增替代汽油消费近300万吨，目前国内新购买的新能源车辆除了替代人们日常出行用车外，在营运和市政领域运用广泛，商业用途导致新能源车对燃油消费的替代效应更加显著。根据估算，2024年新能源乘用车替代汽油消费量2330万吨，替代率12.5%，同比增多930万吨。汽油消费受新能源乘用车快速提升抑制，旺季燃油效应会显著衰减。
三、7月汽油旺季燃油效应显现衰减 8月有望保持涨幅
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图3 燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性分析 |
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从过去十年燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性来看，两者具有0.9的较强正相关性。目前燃油车保有量的微弱增进对汽油的提振作用已经被汽车油耗降低和报废车辆所抵消，汽油消费已经达峰并进入下降通道。
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图4 2021-2025年中国汽油消费量趋势（万吨） |
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根据测算，7月国内汽油消费量在1336万吨，日均环比涨2.14%，同比下落5.96%，汽油消费已经延续17个月同比负增进，日均环比涨幅也不及预期。7月国内正值暑假旅游出行高峰，以学生放假鼓动的全家游异常火爆，往年7月汽油消费日均环比涨幅都保持在3-4%以上，而今年仅有2.14%，低于预期。这也验证了我们前面提到的汽油旺季效应显现显著衰减。
进入8月，高温褪去利于居民出行，全家游和学生游将持续，汽油消费仍处旺季，预计8月汽油消费量在1340万吨左右，环比小涨0.28%，同比下落6.51%。
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