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昨日山东地炼汽油产销比集中70%,柴油产销比集中在99%。国际原油延续跌势利空影响加深,且近日终端采购情绪降温,地炼汽柴油出货持续低于产销平衡,危骆邦预计山东地炼最新消息报价行情或下跌20-100元/吨左右。
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[汽柴油]:华北地区一季度汽柴油行情回顾与后市预测
第一季度结束,华北地区整体呈下行走势。国际油价第一季度呈“N”型走势,美国继续加强对伊朗制裁,且美国计划对委内瑞拉等产油国也加强制裁,潜在供应风险增强,国际油价上涨。华北地区汽柴油价格受成本面提振,3月中下旬呈稳中震荡走势。 一、国际原油环比上涨 成本端支撑仍存 图1国际原油价格走势图(美元/桶) 数据来源:资讯 市场担忧美国加强制裁委内瑞拉及伊朗带来潜在供应风险,中东局势的不稳定性延续。叠加美国原油及成品油库存下降,均给予油价利好支撑。据资讯测算,截至3月31日原油综合变化率4.57%,周期内第9个工作日,预计对应上调幅度215元/吨,成品油调价窗口将于4月2日24时开启。 二、华北成品油市场一季度下行走势 汽油跌幅大于柴油 图2华北汽柴油价格走势图(元/吨,右轴:美元/桶) 数据来源:资讯 表1 华北柴油市场价格涨跌表(单位:元/吨) 产品 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 92#汽油 9136 7945 1191 14.99% 0#柴油 7556 6850 706 10.31% 数据来源:资讯 一季度华北汽柴价格整体呈现下跌态势。从一月初,华北地区汽柴油价格因原油进口受阻等多重利多因素同时发酵,各销售单位积极借势推价,华北市场价呈现明显上涨走势。汽油价格涨至年内高点9136元/吨,柴油价格涨至年内高点7556元/吨。后因价格涨至高位,中下游接货热情度不高,各单位迫于出库压力。汽柴油价格理性回调。 二月开始,春节期间国内汽柴油行情分化,市场观望情绪居多,春节假期后居民出行半径缩小,终端销量略有减少,出货压力增加,价格跌幅较深;柴油因华北部分地区雨雪天气影响,加之华北地区内蒙、山西等省份柴油需求多依靠煤矿,但煤炭价格跌至四年低位,煤炭各环节库存高位运行,利润不及前两年,需求恢复较为缓慢,市场价格底部支撑不强,价格仍小幅走跌。 三月汽柴油批发价格受原油走势加之主营单位季度任务压力增加,多降价抢量,价格下滑走势,汽油终端市场需求清淡,业者多看空心态;柴油因工矿基建需求恢复较为缓慢,多物流运输刚需支撑,价格上行动力不足,在3月中旬跌至年内低位,汽油价格跌至年内低点7556元/吨,柴油价格跌至年内低点6850元/吨,汽油跌幅大于柴油。随着临近清明节中下游多积极补货,柴油受春种用油提振,价格上行。 三、市场利好支撑仍存 4月价格汽柴均涨 表2 华北地区主营单位检修计划表 归属 炼厂名称 所在地 检修装置 检修产能(万吨) 起始时间 结束时间 中石化 天津石化 天津 3#常减压等 1000 2025/4/16 2025/6/14 中石化 燕山石化 北京 全厂检修 1350 2025年5月 2025年7月 合计 – – – 2350 – – 数据来源:资讯 后市来看,预计2025年4月国际原油价格或有下跌空间,美国加征关税政策加码、俄乌和谈加速及OPEC+增产均带来利空压力。WTI或在64-72美元/桶的区间运行,布伦特或在68-76美元/桶的区间运行。 4月清明假期及“五一”假期前中下游业者降积极备货,带动汽油需求向好,柴油市场因春种开启,农业用油量增加,刚需支撑增强;加之4月主营炼厂集中检修将收紧供应量,主营及社会汽柴油库存将处于相对低位,带动汽柴油价格上涨。
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从5月中旬至6月上旬,因国际原油价格上涨及区域性汽柴现货供应趋紧影响,国内汽柴价格均呈涨后趋稳态势运行。但进入6月中旬左右,随着前期检修炼厂陆续恢复,滞期船单资源陆续到货,市场现货供应逐渐宽松。汽柴需求转淡下,终端零售利润微薄甚至倒挂,采购积极性不高,预计后续汽柴市场易跌难涨为主。 一、成本面及区域性现货趋紧 国内汽柴价格均上涨 图1 国内汽柴油价格走势图(单位:元/吨) 数据来源:资讯 由上图看出,从5月中旬至6月上旬,国内汽柴价格呈涨后趋稳态势运行。在此期间,美伊核谈存分歧,且消息称以色列可能打击伊朗核设施,美国传统需求旺季释放利好,但OPEC+产油国继续维持增产抑制,国际油价呈震荡上行走势,成本面支撑国内成品油市场。截止6月9日,布伦特收盘67.04美元/桶,较5月15日上涨3.89%。反观国内成品油市场,5月中旬至6月上旬国内汽柴市场均呈涨后趋稳态势运行。一方面是原油成本面支撑,另一方面则是月内主营炼厂集中检修,且部分主营单位及贸易商汽柴油船单到货延期,市场出现区域性现货趋紧现象,尤其柴油现货相对少,因此近期柴油价格涨幅较汽油大。(价格对比详情如下表1) 表1近期原油及汽柴价格对比(单位:美元/桶、元/吨) 产品 5月15日 6月9日 涨跌幅 涨跌率 布伦特 64.53 67.04 2.51 3.89% 92#汽油 7721 7789 68 0.88% 0#柴油 6621 6798 177 2.67% 数据来源:资讯 二、汽柴油批发价均涨 炼厂综合炼油利润处相对高位 图2 主营炼厂及山东独立炼厂综合炼油利润(单位:元/吨) 数据来源:资讯 据数据监测,6月5日主营炼油利润1042.66元/吨,环比涨53.57%,周内测算原油成本3369元/吨,环比下跌334元/吨,主要炼油产品周均价上涨0.61%,成本跌产品涨,利润回升。 6月5日当周山东独立炼厂加工进口原油周均综合利润451.25元/吨,环比上涨12.00%,同比上涨10.52%。原油周均成本3399元/吨,涨7元/吨;综合收入5465元/吨,涨61元/吨,其他成本波动微弱,成本涨幅小于综合收入涨幅,炼油利润上涨。 三、阶段性零售利润汽柴均跌 但后续将有反弹走势 因我国零售利润基本是根据十个工作日的原油的波动来传导,在5月20日至6月3日汽柴油零售限价分别上调65元/吨、60元/吨,但从周期均价来看,该时间段国内汽柴油批发均价环比上一周期呈汽降柴涨态势,而零售限价均价环比上一周期则是汽柴均降,因此终端油站汽柴零售利润环比均下降。具体如下所示: 图3 广东地区汽柴油周度裂解价差(单位:元/吨) 数据来源:资讯 资讯测算,6月10日当周,加油站92#汽油零售利润均值为1286元/吨,环比下跌27元/吨,跌幅2.09%。0#柴油零售利润均值594元/吨,环比下跌41元/吨,跌幅6.41%;周期内(6月4日至6月10日)汽柴批发价格均涨,但汽柴油零售限价均值涨幅不及批发价均值的涨幅,因此本周期汽柴油零售利润环比下降。 四、后续国内成品油利润如何转移? 表2汽柴价格及批零价差预测(单位:元/吨) 产品 6月3日 6月17日E 环比 92#汽油市场价 7779 7710 -0.89% 92#批零价差 1572 1641 4.39% 0#柴油市场价 6796 6750 -0.68% 0#批零价差 1022 1068 4.50% 数据来源:资讯 截至6月9日原油综合变化率2.03%,周期内第5个工作日,预计对应上调幅度95元/吨,成品油调价窗口将于6月17日24时开启。目前原油变化率正向运行,但目前汽柴油批零价差均处年初低位水平,且近期终端主营及民营油站或多或少有优惠,导致终端民营油站盈利微薄甚至亏损,其入市采购积极性不高,多按需销量多频次采购。近期国际油价有美国传统需求旺季支撑,叠加地缘局势不稳定性仍存,国际油价仍存上行可能,一定程度支撑国内成品油市场。供应面来看,虽然部分地炼有检修计划,但前期检修的主营炼厂陆续恢复,相互抵消后,预计6月国内炼厂开工上涨,成品油供应量跟随增加,且部分主营单位及贸易商前期滞期船单在6月中旬左右陆续到港,市场现货供应逐渐宽松。需求面,端午假期后,部分区域有中高考后需求释放,但新能源替代下,汽油需求增量预期有限,有小幅下滑可能;南方降雨集中,局部北方地区也受降雨影响,柴油需求转淡。另外,目前汽柴油裂解价差均在十年均线之上,且需求疲弱下,以及各地主营单位多有半年任务考核,有择机优惠赶进度可能,因此,整体来看,预计近期国内汽柴价格易跌难涨。预计至6月17日零售限价调价日,国内92#汽油价格在7710元/吨,较6月初下降0.89%,汽油批零限价较6月初上涨4.39%;国内0#柴油价格在6750元/吨,较6月初下降0.68%,柴油批零限价较6月初上涨4.50%。因此,预计在6月17日调价日,国内加油站汽柴油零售利润均较6月初有所扩大。
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2025年即将过半,这半年山东地炼船单成交市场较2024年同期较为清淡,导致这一现象的原因是什么,中短期市场又将如何表现,此篇进行一一分析。 一、2025年上半年山东地炼船单成交量分析 图 2025年上半年山东地炼汽柴油船单成交量(万吨) 数据来源:资讯 2025年1-6月,山东地炼汽柴油船单成交量329万吨,同比减少25.06%,其中汽油成交225万吨,同比减少12.45%;柴油成交164万吨,同比减少9.39%,汽柴油船单成交量均有明显减少,主要由于2025年上半年汽柴油行情较疲软,价格多以下跌为主,市场心态多悲观观望为主,贸易商入市积极性下降,船单成交量减少。 分月来看,4月船单成交量为最高月份,主要由于4月原油价格大跌,市场价格波动较大,上下游预期不一致情况下入市参与者增多,船单成交增多;2月为成交量最低月份,主要由于2月适逢春节假期,业者多数休假,采购操作减少,汽柴油船单成交量降至低位。 二、中短期市场表现预测 近期,原油地缘冲突事件加剧,中短期仍有5-10美元上涨空间,将带动汽柴油价格持续上涨,但汽柴油表现将有不一,即将进入暑期汽油需求旺季,汽油需求将有好转,从近期船单成交量也可见一斑,而柴油方面,北方麦收即将收尾,南方进入汛期和梅雨季节,柴油需求将有明显下滑,柴油成交情况和价格也表现出疲软无力。所以中短期,山东地炼汽柴油价格都将上涨,但汽油涨幅将高于柴油,汽油上涨幅度在200-300元/吨,至7月山东地炼汽油价格可达8200-8300元/吨,柴油在100-200元/吨左右,7月柴油价格可达6900-7000元/吨。
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山东地炼汽油柴油价格上调50-100元/吨:原油开盘大涨指引
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进入5月份后汽柴油价格走势各异,均有低产量支撑,但需求分化指引价格。而当前裂解价差回调至中位,对价格指引减弱,在此背景下后期价格走势有何变化呢? 1.节后汽油需求回落裂解价差下跌明显 图1山东汽油-原油裂解价差走势图(万吨) 图2山东柴油-原油裂解价差走势图(万吨) 数据来源:资讯 数据来源:资讯 进入5月份后,原油和汽柴油价格双双走低。截至5月19日,布伦特原油价格较4月底收涨1.29美元/桶,涨幅为2.01%;山东汽油市场价格收跌271元/吨,跌幅为3.55%,柴油价格收涨41元/吨,涨幅为0.64%。可见,价格走势呈现“汽弱柴强”局面。 因此汽油与原油裂解价差亦明显回落,截至5月20日,山东汽油与原油裂解价差为655元/吨,较4月底收跌299元/吨,高于五年均值143元/吨;柴油与原油裂解价差为605元/吨,收跌27元/吨,低于五年均值16元/吨。汽油价格的明显下跌主因五一假期结束后需求回落较快,而柴油正处于季节性旺季,需求面支撑价格表现坚挺。 2.产量下跌 6月仍有下跌空间 图3山东汽油产量走势图(万吨) 图4山东柴油产量走势图(万吨) 数据来源:资讯 数据来源:资讯 截至5月18日当周,山东独立炼厂常减压周均产能利用率为47.28%,同比跌7.61个百分点;而汽柴油产量亦处于较低位置,其中山东独立炼厂汽油产量47.05万吨,同比下跌13.64%;柴油产量89.74万吨,同比下跌8.90%。 从图中可以看出,从2月中下旬开始山东汽柴油产量开始上涨,不过近两周开始下滑,主因齐润石化进入检修,且有炼厂因利润不佳降量生产,当前汽柴油产量仍处于历史较低水平。历史同期水平汽油产量在50-55万吨之间,柴油产量在105-110万吨之间。不过随着6月计划炼厂数量增多,后期产量将继续下滑,其中柴油产量将跌至80万吨以下。 3.心态偏悲观预计价格偏弱 表1 后市汽柴油价格走势预测表(元/吨) 产品 5月20日 5月31日E 涨跌幅 92#汽油 7362 7260 -1.39% 0#柴油 6425 6375 -0.78% 数据来源:资讯 价格预测基准(5月20日山东汽油均价7362元/吨,柴油均价6425元/吨)。 后期来看,当前汽柴油裂解差均处中位,对价格无明显指引。不过需求层面来看,短期柴油刚需仍好于汽油,柴油价格支撑略强于汽油,后期汽油价格下跌风险高于柴油。供应来看,未来半个月齐润开始检修,东营石化计划开工,相互抵消下供应无明显变化。 不过当前中下游避险情绪较重,对市场需求看空,且裂差未跌至较低位置,入市积极性较低。整体来看,汽油需求无好转预期,且心态仍偏悲观;而柴油刚需相对有支撑,但6月需求预期较差制约。截至5月底山东汽油价格下跌100元/吨左右,柴油价格下跌50元/吨左右。
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