“十四五” 时期（2021-2025 年），江西省民用汽车保有量实现稳步增长，从 2021 年的 712.69 万辆增至 2025 年的 876.2 万辆，五年净增超 160 万辆，年均增速达 5.4…
导语： “十四五” 时期（2021-2025 年），江西省民用汽车保有量实现稳步增进，从 2021 年的 712.69 万辆增至 2025 年的 876.2 万辆，五年净增超 160 万辆，年均增速达 5.4%。在保有量扩张与新能源汽车快速渗透的双重作用下，全省汽油消费凸现 “先降后升再承压” 的趋势，传统燃油车增进对消费的拉动效应逐步减淡，能源结构转型特征愈发显著。
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图1 2021-2025年江西省汽车保有量及汽油消费量关联趋势图（单位：万辆、万吨） |
汽车保有量稳步扩容 五年实现两位数增进
“十四五” 期间，江西汽车普及进程持续加快，民用汽车保有量逐年递增，增进态势稳健。数据显示，2021 年全省民用汽车保有量为 712.69 万辆，在2025 年末突破 870 万辆关口，达到 876.2 万辆。其中，民用轿车保有量同步增进，2025 年达 512.4 万辆，私人轿车占比超 96%，成为汽车保有量增进的核心主力。
从增速来看，五年间江西汽车保有量年均增进超 40 万辆，增速虽略有放缓，但始终维持正增进，反映出全省人们出行需求持续升级、汽车消费市场韧性充足。这一增进走势，一方面得益于江西经济稳步发展、居民可支配收入持续提升，为汽车消费奠定坚实基础；另一方面，县域及农村地区汽车普及度提高，下沉市场成为保有量增进的重要撑持。
汽油消费呈 “M” 形趋势 保有量拉动效应逐步弱化
汽车保有量是汽油消费的核心驱动因素，约 94% 的汽油消费取自乘用车使用。“十四五” 期间，江西汽油消费量与汽车保有量增进并未完全同步，凸现 “先降后升、后续承压” 的 “M” 形波动特征。
2021 年，全省汽油消费量为 416.93 万吨，2022 年受疫情反复、出行受阻等因素影响，消费量降至 384.77 万吨，为五年低位。2023 年疫情影响消退，经济活动全面复兴，汽车出行强度回暖，汽油消费快速回弹；2024 年消费量进一步回暖至 520 万吨，但同比窄幅下滑 3.7%，增速已显著乏力。2025 年，受新能源汽车替代加速影响，汽油消费连续承压态势，全年消费量较 2024 年略有回调。
从关联关系来看，2021-2023 年，汽车保有量每新增 10 万辆，鼓动汽油消费增多约 8-10 万吨，拉动作用明显；2024-2025 年，尽管保有量仍存增进，但新增 10 万辆仅能鼓动消费增多 3-5 万吨，拉动效应宽幅弱化。核心原因在于燃油车增量放缓、存量结构优化，叠加单车油耗下滑，抵消了个别保有量增进带来的消费增量。
新能源汽车快速渗透 成汽油消费核心抑制因素
“十四五” 后续，新能源汽车的爆发式增进，成为重塑江西汽油消费格局的关键变量。数据显示，2025 年江西新能源汽车保有量占比超 22%，私人领域、公共交通领域新能源替代全面提速。
一方面，新能源汽车对新增购车需求形成直接替代。2025 年全省新车销量中，新能源渗透率突破 50%，意味着每卖出 2 辆新车，就有 1 辆是新能源汽车，直接减少燃油车新增数量，从源头降低汽油消费潜在增量。另一方面，存量燃油车逐步淘汰，叠加新能源汽车使用强度提升，进一步挤压汽油消费空间。新能源汽车在城市通勤、短途出行等高频使用场景中占比持续提高，同等出行里程下，可完全替代汽油消耗。
此外，燃油车 “存量达峰、增量收缩” 特征出现。2025 年江西燃油车保有量约 650 万辆，增速已降至 2% 以下，接近峰值水平。按照 15 年报废周期测算，2025-2030 年将有超 160万辆老旧燃油车集中报废，未来燃油车保有量或将进入下滑通道，汽油消费增进将面临更大压力。
后市预判：消费进入平台期 转型与替代成主线
展望 “十五五” 时期，江西汽车保有量增进将逐步放缓，新能源汽车渗透率持续提升，汽油消费大几率进入 “总量走稳、窄幅波动” 的平台期，长期看将呈缓慢下滑态势。
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图2 2026-2030年江西省汽车保有量及汽油消费量关联趋势图（单位：万辆、万吨） |
短期来看，三线以下城市中县城及农村地区燃油车普及仍有空间，叠加商用车、非道路机械等领域汽油需求撑持，汽油消费不会显现断崖式下降；但在2028年后，燃油车保有量或将迎来顶点，随后逐年递减，随着新能源技术迭代、充电基础设施完善、购车及使用成本优势凸显，新能源汽车保有量维持高速增进，逐步成为市场主体，替代效应达峰。依托车辆保有量变化、新能源替代节奏及人们出行使用习惯改变等综合研判，2030 年消费量或将保持 310 万吨左右；若产业替代进程提速，届时消费量或将回调至 250 万吨区间。
江西交通能源转型已成定局，汽油消费市场已从 “增量扩张” 转向 “存量优化” 阶段，汽柴油经营企业需加快转型，优化加油站网络布局，增多充电桩、换电站等新能源配套设施，适应能源结构转型走势；同时，统筹保障汽油稳定、安全供应，满足传统燃油车过渡期需求，助力全省交通运输行业绿色低碳高质量发展。
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