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[汽柴油]： 消息面持续偏空指引 东北汽柴油降势难改
周内原油市场仍未形成方向性选择，盘面继续呈现横盘震荡。目前受消费旺季支撑，原油盘面尚未出现明显利空，然亦缺乏明显利好驱动。受此影响，成品油价格亦回归供需指导。截止到7月15日，东北地区92#汽油市场价格为7899元/吨，跌23元/吨，环比-0.29%；0#柴油市场价格为6890元/吨，跌44元/吨，环比-0.63%。区内汽柴油价格受出货影响继续回调，后市来看，汽柴油跌势延续，柴油跌幅更甚。 一、成本端尚存短线支撑 后期盘面依然承压 图1 布伦特原油走势（美元/桶） 数据来源：资讯 如上图所示，截止到2025年7月14日，WTI原油价格为66.98美元/桶，环比跌1.39%，同比跌17.73%；布伦特原油价格为69.21美元 /桶，环比跌0.53%,同比跌18.25%。周内原油暂时没有新的利好驱动，消费旺季对原油盘面形成潜在支撑。按照以往季节规律来看，需求都已进入峰值阶段，然就现实情况来看，全球原油库存并未明显降库。后市来看，原油盘面上行动力不足，且需留意其转而向下风险。 二、辽宁独立炼厂汽柴油库存处中位水平 汽柴油价格仍有下行空间 图2 辽宁独立炼厂汽柴油库存及价格走势（万吨）右轴：元/吨 数据来源：资讯 如上图所示，进入7月份，伴随汽油需求旺季来临，然汽油需求不及预期，终端刚需补货，炼厂降库并不明显；柴油方面，伴随高温雨水天气增多，户外开工受影响，区内柴油需求下滑，区内主营及炼厂多加大柴油优惠力度促进出货，就炼厂端来看，车单成交连续多日欠佳，库存多靠大单带动下滑。 三、成品油批零限价下调 后市利空压力仍存 图3 成品油批零限价调整 （元/吨） 数据来源：资讯 如上图所示，7月15日24时将下调汽柴油限价，每吨汽油下调130、柴油下调125元。周期内，伴随原油消费旺季潜在支撑增强，成品油限价下调幅度不断收窄。至此，成品油限价调整结束三连涨，转而下调。就目前来看，原油消费基本已达峰值，后续支撑不足，新一轮限价调整上调开局，然幅度较小，指引性不强。 四、利好支撑不足 区内汽柴油价格继续回落 表1东北市场汽柴油价格预测表（元/吨） 东北市场汽柴油价格 2024.6月 2025.6月 2025.7月E 环比 同比 汽油 8668 7882 7880 -0.03% -9.09% 柴油 7386 6960 6880 -1.15% -6.85% 数据来源：资讯 综上所述，成本端来看，短期利好仍存，后市仍有下行风险；供应端来看，区内独立炼厂开工负荷无较大波动，区内汽柴油供应充足；需求端来看，暑期汽油需求基本已达峰值，柴油需求仍偏冷淡。预计，后市汽柴油消费仍不及预期，终端刚需补货，区内市场为刺激出货将继续窄幅下调汽柴油价格，柴油跌幅大于汽油。
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[汽柴油]：柴油重卡渗透率难以回暖 物流柴油需求持续下落
2025年1月，LNG重卡销售渗透率10.63%，连续6个月低于20%，但同期柴油重卡渗透率并未获得显著反弹，未对物流柴油消费带来足够利好。 一、LNG重卡经济性略有下滑 比较LNG重卡与柴油重卡全生命周期成本，逐层添加细分指标，测算两者的经济性优劣，在下半年增加了新能源与柴油重卡置换补贴后，LNG的经济型迅速下滑。 表1 柴油、LNG重卡经济平衡表 成本叠加场景 柴油总成本（万元） LNG平衡价格（元/公斤） 柴气价差 （元） 基础场景 308.4 6.15 1.25 +尿素成本 320.4 6.44 0.96 +载重损失 320.4 5.64 1.76 +加气时间成本 320.4 5.35 2.05 +置换补贴 310.4 5.19 2.21 数据来源：资讯 LNG重卡相对柴油的经济性下滑，老旧运营车置换新柴油车补贴的实施，促成了LNG重卡渗透率的下降。以陕西省为例，2024年1-7月柴气差平均值为2.65元，但2024年8月至今年1月平均值仅有2.13元，已低于含置换补贴的临界值。购车单位对未来柴气价差不确定性的担忧以及新车行驶里程远超旧车的规律，更希望在前几年收回成本，未来中国柴气差大概率不断下降，故此对当前的理想柴气差要求更高，评估值在2.6元左右。 二、电动重卡经济性预期良好 早期电动重卡的经济性主要依靠补贴与电费，作为核心成本的电费在特定场景下可降至极低水平，低位成本仅有柴油的30%左右，中位水平也仅在柴油的50%，在增加各项机会成本后，全周期成本与柴油重卡接近，但配套不全、续航隐患、电池更新成本限制了电动重卡的普及，仅在短途高频运输场景下有亮眼表现。 表2 柴油、电动重卡经济平衡表（万元） 项目 柴油重卡 电动重卡 购置成本 35 80 能源成本 266.4 158.4 尿素成本 12 0元 运维成本 42 42（含电池更换） 载重损失成本 0元 50 充电时间成本 0元 36 总成本 355.4 366.4 数据来源：资讯 电动重卡虽当前在长途、超长途运输中无显著的经济性，但电池成本持续下降、充电网络完善、优先路权、减排压力等诸多预期下，全生命周期成本优势正在逐步形成并扩大，电动重卡的使用场景扩张，未来主要利空集中于电费的上涨可能。 三、物流柴油消费将延续下跌趋势 2024年8月以来LNG重卡渗透率下降，让出的份额被电动重卡承接，柴油重卡销售渗透率并未显著回升。在更长的周期上，LNG渗透率大概率呈现下跌趋势，电动重卡渗透率不断提升，氢能及其他能源重卡开始形成规模，柴油重卡渗透率下降速度有减缓可能，但难有反弹。 图1 2024-2025年中国重卡销售渗透率趋势图（%） 数据来源：资讯 受替代增加、物流需求增速放缓、柴油物流运价无优势等因素影响，柴油在物流领域的消费量及消费权重难改下滑趋势，物流消费在柴油消费中的权重也将不断下跌。预计2025年，中国物流柴油消费下跌3.7%至1.33亿吨，权重下跌0.2%至65%；至2030年，权重下降至61%左右，物流领域消费跌幅长期居首。
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6.26油价汇总！山东地炼成品油市场动态：价格稳中有升，库存低位支撑
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本周山东地炼汽柴油报价分析：五一期间地炼油价行情如何？
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今天山东地炼成品油行情：稳中小降，国内汽柴油零售价调整预测
本周已经进入了节前备货的最后阶段。在这个阶段中，原油市场的反弹可能会对终端采购产生积极影响，进而推动地炼的出货情况好转，带动油价的反弹。然而，当前的情况似乎并不太乐观。
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2月2日油价行情预测：原油下跌，山东独立炼厂价格预期下跌
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山东地炼成品油批发报价下跌，10月6日实时装车价一览
10月6日，节假日的最后一天，原油市场未能延续节前的涨势，今早隔夜原油收盘大跌超过2%。这一走势对山东炼厂的成品油出货造成了压力。昨日山东炼厂汽柴油出货出现累库现象，这进一步影响了山东地炼成品油批发报价的挺价支撑。因此，今天山东地炼汽柴油行情呈现稳中下跌的趋势。
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[汽柴油]：供需关系转淡 九月西北市场将如何演绎
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[汽柴油]：中美关税较量 对汽柴油市场影响几何？
2025年4月10日中国对美34%反制关税生效在即，美国威胁追加50%关税，国内能源与制造产业恐将承压。中国是全球最大制造业国家，连续15年增加值稳居世界首位，2024年占全球制造业总产值超30%。柴油作为工业生产和运输的重要能源，其需求与经济活动密切相关。中美关税升级可能导致国内制造业活动放缓，柴油需求恐将受到抑制，国内成品油供需宽松下，价格承压下跌明显。 当前中美关税博弈进入新一轮升级周期，对全球能源市场产生显著冲击，拖累需求预期，国际油价连续下跌，国内汽柴油价格承压下跌。其中原油较关税战前下跌13.21%，汽油下跌1.81%，柴油下跌2.31%，创春节后年内单周最大降幅。 图1 2024-2025年国内汽柴油与布伦特价格走势对比图（元/吨、美元/桶） 数据来源：资讯 表1 2025年4月汽柴油与布伦特周均价对比（元/吨、美元/桶） 产品 3/31-4/6 4/7-4/13 环比 涨跌幅 汽油 8278 8128 -150 -1.81% 柴油 7025 6863 -162 -2.31% 布伦特 73.19 63.52 -9.67 -13.21% 一、中美关税博弈下，压制制造业柴油需求 我国柴油消费应用领域主要涵盖了交通运输、农业、建筑、航海、航空、及工业等。柴油是工业活动的主要血液，其需求与经济活动密切相关。美国对中国及越南、马来西亚等亚洲国家的关税加征将导致制造业活动收缩，进而降低工业用柴油需求。从柴油消费领域占比来看，排名前三分别是物流领域、农林牧副渔领域、工业领域。物流领域始终是柴油的主要需求群体，占比62%。其次是农林牧副渔领域，占比13%；再次为工业制造业领域，占9%。交通运输领域仍是柴油消费最大板块，制造业在柴油需求中占比较低，且受替代能源（电动设备、天然气）缓冲，中美关税对其冲击有限，整体需求波动幅度或将不足2%。 图2 2020-2024年度中国柴油消费结构变化图（万吨） 数据来源：资讯 二、4月国内成品油供需紧平衡，但看空情绪拖累价格下跌 4 月检修炼厂继续增多，检修损失扩大，开工负荷受检修集中影响继续下滑。预计 2025 年 4 月中国炼厂常减压装置产能利用率在 68.83%，环比跌 0.89%，同比跌 1.05%， 4 月国内汽柴油总量下降。其中汽油供应量为1228万吨，环比下降94.1万吨，降幅7.12%，柴油供应量为1605万吨，环比下降78.6万吨，降幅4.67%。而汽柴油消费量预计4月环比增长，其中汽油消费量预计为1320万吨，增幅1.73%。主要受清明假期及气温回暖，民众季节性出行需求增长，带动国内汽油需求回升。柴油消费量在1700万吨，环比增幅1.29%。伴随气温回升，物流及户外基建项目开工率上升，驱动柴油消费进入季节性复苏周期，但受中美关税博弈影响，压制制造业柴油需求，从而抑制4月柴油消费量增幅。 图3 2023-2025年中国汽油供需差走势图（万吨） 图4 2023-2025年中国柴油供需差走势图（万吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 关税战前外采成本延续高位，受套利空间微薄影响，北方资源流向华东地区减少，华东成品油资源出现阶段性偏紧。而至华南套利空间尚可，华南资源较充裕。但3月船单成交较多，且部分资源陆续到货，4月区域性偏紧将有所缓解。国际原油连续下跌走势，引发市场看空情绪增多，主营外采活动减少，成品油价格承压下跌。以江里汽柴油船单为例，4月9日汽油现货成交价跌至7600元/吨，较关税战前下跌6.75%，柴油成交价跌至6550元/吨，跌幅5.76%。多数中间商让利出售，落袋为安。 三、中国成品油出口至美国占比有限，出口重心将转向其他市场 2024年我国成品油出口目的地以亚太地区为主，占比73%，主要为新加坡、马来西亚、菲律宾、中国香港、澳大利亚等。成品油出口至美国量极少，汽柴油出口至美国数量均为0万吨，煤油量为121万吨，占比仅为3%。中国成品油直接出口美国占比有限，但关税壁垒可能进一步压缩对美贸易空间，迫使出口企业转向其他市场。出口重心将转向亚太与非洲。 图5 2024年中国成品油出口目的地占比 数据来源：资讯 四、关税冲击下，引发亚洲贸易商对远期看跌 若中美关税全面升级，亚洲成品油贸易流向或将被迫重构，比如出口至东南亚及非洲。越南、菲律宾或将成东南亚成品油进口主要国家。关税冲击与经济放缓压制汽柴油消费，亚洲贸易商对远期市场看跌。亚洲区域炼厂可能降低开工率及加快绿色能源转型，缓解供应过剩压力。新加坡汽柴油价格连续下跌。引发国内汽柴油出口套利负向加深，部分出口企业出口转内贸。国内供需仍显宽松，且受原油连续下跌拖累，成品油价格继续承压。 图5 2023-2025年度中国汽柴油出口利润走势（元/吨） 数据来源：资讯 综合以上来看，中美关税博弈对国内柴油需求有所压制，但因柴油在制造业领域占比偏小，对柴油消费影响有限。伴随3月外采船单陆续到货，国内区域性资源偏紧将有所缓解，原油盘面目前仍处于跌势过程中，盘面短线超跌风险仍未修复，随时可能会调整，但在没有重大利好事件的推动下，预计调整力度有限。短期看，国内成品油价格仍将承压运行，以山东市场为例，截止目前山东汽柴油裂差较原油下跌前分别上涨69.5%和114%，炼厂利润大幅修复，但较高的裂差，技术面风险增加，后期补跌风险较高，需警惕价格回落风险。
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国庆临近：山东炼厂汽柴油价格稳中微调
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