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原油涨势未能拉动汽柴需求，山东地炼成品油价格走势分析
全球原油市场出现了一定的涨幅，但这并未能有效提振汽柴市场的需求。根据最新数据，8月26日，受利比亚原油出口受限以及中东局势紧张的影响，国际油价大幅上升。WTI原油期货收盘上涨2.5…
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[汽柴油]：成本面涨幅赶超批发 油站零售利润有增多可能
从5月中旬至6月上旬，因国际原油价格上涨及区域性汽柴现货供应趋紧影响，国内汽柴价格均呈涨后趋稳态势运行。但进入6月中旬左右，随着前期检修炼厂陆续恢复，滞期船单资源陆续到货，市场现货供应逐渐宽松。汽柴需求转淡下，终端零售利润微薄甚至倒挂，采购积极性不高，预计后续汽柴市场易跌难涨为主。 一、成本面及区域性现货趋紧 国内汽柴价格均上涨 图1 国内汽柴油价格走势图（单位：元/吨） 数据来源：资讯 由上图看出，从5月中旬至6月上旬，国内汽柴价格呈涨后趋稳态势运行。在此期间，美伊核谈存分歧，且消息称以色列可能打击伊朗核设施，美国传统需求旺季释放利好，但OPEC+产油国继续维持增产抑制，国际油价呈震荡上行走势，成本面支撑国内成品油市场。截止6月9日，布伦特收盘67.04美元/桶，较5月15日上涨3.89%。反观国内成品油市场，5月中旬至6月上旬国内汽柴市场均呈涨后趋稳态势运行。一方面是原油成本面支撑，另一方面则是月内主营炼厂集中检修，且部分主营单位及贸易商汽柴油船单到货延期，市场出现区域性现货趋紧现象，尤其柴油现货相对少，因此近期柴油价格涨幅较汽油大。（价格对比详情如下表1） 表1近期原油及汽柴价格对比（单位：美元/桶、元/吨） 产品 5月15日 6月9日 涨跌幅 涨跌率 布伦特 64.53 67.04 2.51 3.89% 92#汽油 7721 7789 68 0.88% 0#柴油 6621 6798 177 2.67% 数据来源：资讯 二、汽柴油批发价均涨 炼厂综合炼油利润处相对高位 图2 主营炼厂及山东独立炼厂综合炼油利润（单位：元/吨） 数据来源：资讯 据数据监测，6月5日主营炼油利润1042.66元/吨，环比涨53.57%，周内测算原油成本3369元/吨，环比下跌334元/吨，主要炼油产品周均价上涨0.61%，成本跌产品涨，利润回升。 6月5日当周山东独立炼厂加工进口原油周均综合利润451.25元/吨，环比上涨12.00%，同比上涨10.52%。原油周均成本3399元/吨，涨7元/吨；综合收入5465元/吨，涨61元/吨，其他成本波动微弱，成本涨幅小于综合收入涨幅，炼油利润上涨。 三、阶段性零售利润汽柴均跌 但后续将有反弹走势 因我国零售利润基本是根据十个工作日的原油的波动来传导，在5月20日至6月3日汽柴油零售限价分别上调65元/吨、60元/吨，但从周期均价来看，该时间段国内汽柴油批发均价环比上一周期呈汽降柴涨态势，而零售限价均价环比上一周期则是汽柴均降，因此终端油站汽柴零售利润环比均下降。具体如下所示： 图3 广东地区汽柴油周度裂解价差（单位：元/吨） 数据来源：资讯 资讯测算，6月10日当周，加油站92#汽油零售利润均值为1286元/吨，环比下跌27元/吨，跌幅2.09%。0#柴油零售利润均值594元/吨，环比下跌41元/吨，跌幅6.41%；周期内（6月4日至6月10日）汽柴批发价格均涨，但汽柴油零售限价均值涨幅不及批发价均值的涨幅，因此本周期汽柴油零售利润环比下降。 四、后续国内成品油利润如何转移？ 表2汽柴价格及批零价差预测（单位：元/吨） 产品 6月3日 6月17日E 环比 92#汽油市场价 7779 7710 -0.89% 92#批零价差 1572 1641 4.39% 0#柴油市场价 6796 6750 -0.68% 0#批零价差 1022 1068 4.50% 数据来源：资讯 截至6月9日原油综合变化率2.03%，周期内第5个工作日，预计对应上调幅度95元/吨，成品油调价窗口将于6月17日24时开启。目前原油变化率正向运行，但目前汽柴油批零价差均处年初低位水平，且近期终端主营及民营油站或多或少有优惠，导致终端民营油站盈利微薄甚至亏损，其入市采购积极性不高，多按需销量多频次采购。近期国际油价有美国传统需求旺季支撑，叠加地缘局势不稳定性仍存，国际油价仍存上行可能，一定程度支撑国内成品油市场。供应面来看，虽然部分地炼有检修计划，但前期检修的主营炼厂陆续恢复，相互抵消后，预计6月国内炼厂开工上涨，成品油供应量跟随增加，且部分主营单位及贸易商前期滞期船单在6月中旬左右陆续到港，市场现货供应逐渐宽松。需求面，端午假期后，部分区域有中高考后需求释放，但新能源替代下，汽油需求增量预期有限，有小幅下滑可能；南方降雨集中，局部北方地区也受降雨影响，柴油需求转淡。另外，目前汽柴油裂解价差均在十年均线之上，且需求疲弱下，以及各地主营单位多有半年任务考核，有择机优惠赶进度可能，因此，整体来看，预计近期国内汽柴价格易跌难涨。预计至6月17日零售限价调价日，国内92#汽油价格在7710元/吨，较6月初下降0.89%，汽油批零限价较6月初上涨4.39%；国内0#柴油价格在6750元/吨，较6月初下降0.68%，柴油批零限价较6月初上涨4.50%。因此，预计在6月17日调价日，国内加油站汽柴油零售利润均较6月初有所扩大。
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[汽柴油]：2025年船单成交汽降柴涨 成品油需求仍显分化
刚刚过去的2025年，汽柴油价格及需求均呈下行趋势，但从跨区域北油南下船单成交，以及东部沿海地区统计在内的汽柴油成交情况来看，总量同比提升，但需求却有所分化，东南沿海地区因气温以及经济等因素影响，汽油…
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山东地炼行情有变：今日价格稳价为主，下周汽柴油有望上涨
昨天山东地炼的汽柴油出货量有所提升，但原油价格隔夜收盘下跌，这为市场带来了一定的不确定性。综合来看，今日周末的山东地炼市场预计将以稳价为主，部分炼厂或将小幅上调价格。
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山东地炼油价降势趋缓：节后补货，利空主导下，今天汽柴油稳价
随着国庆长假的结束，山东地炼成品油市场逐渐回暖。尽管假期期间整体出货情况欠佳，但隔夜原油价格上涨为油市带来了利好消息。节后，中下游商家相继入市补库，使得山东地区汽柴油行情降势放缓。今天山东地炼成品油价格主稳，部分炼厂小跌10-30元/吨。
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[汽柴油]：天津、河北汽柴油走访调研报告
分析导读： 2025年3月24至3月27日，我们在天津、河北地炼进行走访，期间对成品油生产、仓储及港口企业进行了调研、访谈，深入了解了天津、河北地区成品油市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对天津及河北地区成品油市场的现状、供需格局以及市场走势的认识，同时从华北市场视角出发，对国内成品油市场做出相应的梳理和展望。 一、华北地区成品油市场发展现状 1、华北地区成品油市场供应现状 2025年华北地区原油一次加工能力9710万吨，其中天津及河北炼油企业10家，原油一次加工能力为6850万吨，占华北地区总产能的70.55%，占全国总产能的7.06%。两省市中石化炼厂3家，原油一次加工能力合计为2750万吨/年；中石油炼厂2家，原油一次加工能力合计为1500万吨/年；中海油炼厂1家，原油一次加工能力合计为4850万吨/年；地炼4家，原油一次加工能力共计2000万吨/年。虽该地区炼油企业产能相对集中，但主营炼厂居多，周边山东地方炼厂低价资源仍大量流入两地，对两地汽柴油价格形成一定冲击。 图1 华北地区原油一次加工能力占比 数据来源：资讯 走访当期，天津河北两地主营炼厂常减压产能利用率为77%左右，独立炼厂常减压产能利用率为52.31%。地方炼厂开工率受部分炼厂装置停工检修影响，拉低整体炼厂开工。而样本企业社会库库容率汽柴油分别为40%、20%左右，汽油相对高位，柴油相对低位，样本企业仍以汽油贸易为主。炼厂、仓储及贸易商企业对于当前成品油的看法中，大部分业者认为国内成品油市场供大于求明显，市场业者采买心态谨慎，成品油市场疲态下，检修炼厂不排除考虑推迟开工时间的可能。4-5月的关键在于看柴油的需求及原料端价格，双重因素将影响炼厂开工。 2、天津、河北地区成品油市场消费现状 区域内汽油的主要下游消费集中在交通运输、仓储和邮政业，占比42%附近；其次居民生活占比30%，其他行业占比15%，建筑业企业占比4%，批发和零售业、住宿和餐饮业占比3%，农、林、牧、渔业占比3%。区域内柴油的主要下游消费集中在交通运输、仓储和邮政业，占比68%附近；其次农、林、牧、渔业占比9%，工业占比7%，生活消费占比7%，建筑业占比3%，其他行业占6%。区域内交通运输、仓储和邮政业均是汽柴油消费主要领域，2024年天津河北两地汽油消费量在911万吨/年左右，占比全国汽油总消费量5.28%左右；2024年天津河北柴油消费量在884万吨/年左右，占比全国柴油总消费量4.44%左右。走访了解到，一季度汽油需求仅在1月春节前后需求相对旺盛，但春节后汽油需求回落，后期四五月份假期支撑下，汽油需求有望好转。柴油方面，现阶段柴油需求受新能源冲击较大，国六以下车辆限行政策对于老旧柴油车不友好，且港口码头必须充电充卡才可进入，不利于柴油需求。期间走访企业对后市需求看法认为二季度汽油有清明假期及五一假期的需求支撑，且现在市场汽油现货资源相对少，市场对汽油仍存乐观预期。柴油方面，受原油冲击，贸易商囤货积极性减弱，且新能源冲击柴油需求，柴油淡旺季属性已经不明显，对柴油市场还是持观望心态。 3、天津、河北地区成品油流通现状 天津、河北两地是华北地区成品油主产区，2024年产量2100万吨，占华北总产量的61%，但消费仅1800万吨，占比30%。这显示两地存在生产过剩，供过于求。从炼厂结构来看，主营炼厂居多，地方炼厂较少，主营炼厂存在资源配置计划，因此，当地资源自主营炼厂流出量较大。 而天津、河北地区因紧邻山东省及辽宁省，2024年山东省独立炼厂一次加工能力总计1.839亿吨/年，辽宁省供大于求明显，且山东地方炼厂汽柴油价格较当地主营配置资源价格优势明显，2024年自山东流入天津、河北两地的低价汽柴油资源量能占山东地区汽柴油总产量的30%左右。自山东流入两地的资源量较大。 值得注意的是，天津、河北两地全封闭推广使用乙醇汽油，但山东地方炼厂不具备乙醇汽油生产及销售资质，因此，对于两地主营汽油销售以及具备乙醇汽油配送资质的贸易企业形成一定的利好。 二、天津、河北两地成品油市场展望 1、天津、河北两地成品油市场供应展望 供应端，年内天津石化于4月中旬开始1000万吨/年常减压装置有为期两个月的检修计划。期间天津地区资源供应将减少，缺失资源需通过外采及调拨的形式从周边省份调入。通过此次调研，我们了解到，地方炼厂方面，河北鑫海虽有一套350万吨/年重交沥青装置停工检修，但对成品出率影响不大。河北伦特、河北鑫泉重交沥青装置均有扩能，预期在5-6月份投产（具体投产日期将根据原油价格及国内柴油市场需求情况而定），投产后，日均将有1000吨的加氢燃料油流入市场，一定程度上能弥补华北地区因主营炼厂检修所带来的柴油损失量。 2、天津、河北两地成品油市场消费展望 天津、河北两地汽柴油下游消费领域仍将以交通运输、仓储和邮政业为主。汽油方面，受新能源电车冲击，汽油消费正处于下滑趋势，且近年来天津及河北两地新能源汽车保有量持续增加，尚未饱和，未来对于汽油消费仍有冲击之势。从走访的汽油贸易商处也了解到，近年来汽油销量不及往年，主要冲击亦来自于新能源汽车的替代冲击。柴油方面，港口码头对于柴油车的限行，重大活动下园区对于国六以下柴油车的限行导致柴油车陆续向充电重卡及LNG转换，冲击柴油消费。未来，作为临近首都的两大重要省市，其新能源充卡的推广速度也将逐步加快，将继续冲击柴油消费。 3、天津、河北两地成品油市场流通展望 近期考虑到天津、北京两地将大检影响下，山东及东北资源后期流入华北地区的汽柴油量将有所增加，后期可重点关注两地套利情况及资源流通情况。 未来，两地无炼厂扩建及新建计划，但随着汽柴油消费量逐渐下滑，流入天津及北京两地的资源也将下降。 三、中国成品油未来市场发展展望 1、成品油未来市场供应展望 图2 2024-2025年中国汽油月度产量及产能利用率预测对比图（万吨） 数据来源：资讯 图3 2024-2025年中国柴油月度产量及产能利用率预测对比图（万吨） 数据来源：资讯 2025年中国汽油月度产量预计呈现前高后低，震荡下行的趋势，预估2025年汽油产量在1282-1462万吨/月之间，全年总产量预计在16557万吨左右。2025年中国柴油月度产量预计呈现前高后低，逐月增长的态势，预估2025年柴油产量在1620-1880万吨/月之间，全年总产量预计在21142万吨，较2024年回落814万吨，降幅3.71%。 2025年一季度，新增产能有投产预期，预计2025年开年月产量较2024年同期有所增加。2025年新增产能包括中海油大榭石化、华锦石化、中石化镇海炼化等产能，以装置投产时间节点进行2025年月度产量预估。 2、成品油未来市场消费展望 图4 2025年国内汽油国内下游消费量预测图（万吨） 数据来源：资讯 图5 2025年国内柴油国内下游消费量预测图（万吨） 数据来源：资讯 预计2025年中国汽油消费总量下降4.1%，至15612万吨。国内汽油消费主要依靠庞大的汽车保有量，但近几年来，国内汽车保有量增速减缓，且乘用车中新能源汽车销售比例逐步超50%，这一比例仍在持续增长中，国内汽油消费已进入下滑通道。受制于消费下滑影响，出口收窄政策虽延续，但会在缓解国内供需压力上做好平衡。 预计2025年中国柴油消费总量下降3.4%，至20502万吨。国内柴油消费依旧集中在物流运输环节。近年来，新能源车和LNG重卡对于柴油消费量的替代逐年增加，且这一比例仍在持续增长中，国内柴油消费已现拐点。受制于消费下滑影响，出口收窄政策虽延续，但会在缓解国内供需压力上做好平衡，或难出现宽幅缩减情况。 3、汽柴油未来市场进口展望 图6 2025-2029年度中国汽油出口量走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025-2029年国内汽油出口量预计在850-900万吨，未来五年国内汽油产量及消费量均降，国内新能源汽车迅猛发展对国内汽油消费冲击巨大， 国内汽油消费量降幅将高于产量降幅，国内汽油仍将面临供应过剩。但双碳目标下，成品油控制大进大出是一大趋势，同时亚洲新能源汽车发展也冲击海外汽油需求，因此预计2025-2029年汽油出口量整体呈下滑趋势，但降幅小于消费降幅。 图7 2025-2029年度中国柴油出口量走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025-2029年国内柴油出口量预计在650-700万吨，且呈现逐年下降趋势，年均复合增长率为-2%。未来五年国内柴油产量及消费量预计均降，国内经济增速放缓，及新能源、LNG重卡冲击下，柴油需求将下滑。出口作为调节国内供需的主要手段，降幅低于国内消费，在符合双碳政策前提下，也缓解了国内供应压力。 4、成品油未来市场行情展望 图8 2025年度中国汽油主要原料及产品价格联动预测图（元/吨，右轴：美元/桶） 数据来源：资讯 图9 2025年度中国柴油主要原料及产品价格联动预测图（元/吨，右轴：美元/桶） 数据来源：资讯 2025年预计国内汽柴油一季度原油成本端及国家相关政策对价格影响较大，虽春节前后汽油需求上升，但今年属于暖冬，新能源汽车行驶里程较去年同期大，对汽油替代增加，柴油在春节前后需求降至低位，并且元宵节后需求恢复缓慢。但一季度国际油价震荡下行，市场汽柴油资源在春节后陆续宽松，汽柴价格下降。二季度随着气温上升，人们出行频次增加，工程开工率有上升趋势，而随着主营炼厂在二季度检修增加，对价格有一定利好支撑。但国际油价预期徘徊在70-73美元/桶之间，对国内汽柴油市场利好支撑有限，一定程度抑制价格上行空间。预计下半年国际油价涨至年内高位，且迎来暑期出行，汽油价格在8月涨至年内相对高位，但预期不及年初水平。而柴油市场受供应充足，价格追涨动力不足，贸易商参与度降低，市场信心不足利空冲击，且2025年供需均有下降预期，在出口增长不明显的情况下，国内柴油很难出现供应趋紧的情况，国内库存持续维持中低位运作，价格缺乏追涨动力。
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[汽柴油]： 2025年过半山东独立炼厂油市萎靡不振
1、2025上半年山东独立炼厂成品油市场回顾 截止2025年6月30日，山东独立炼厂国六92#汽油均价为7727元/吨，环比年初跌175元/吨或-2.21%，同比跌799元/吨或-10.34%；…
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[汽柴油]：成本面迅速拉涨 然汽柴下游需求疲势难改市价上扬修复缓慢
六月中旬左右原油价格迅速拉涨，伊以军事冲突成为年内月度涨幅最大的一次跳涨，但是国内成品油因为下游需求的弱势影响，上行动力不足，拉涨修复缓慢。 一：伊以事件周内布伦特高涨9.49美元/桶 国内汽柴虽涨但幅度比较温和 图1 2025年国际原油价格走势图 图2 2024-2025年中国汽柴油价格走势图 数据来源：资讯 6月13日开始，因以色列对伊朗核设施实施军事打击，导致市场对潜在供应风险的担忧骤然增强，国际油价大幅上涨。截至6月19日布伦特原油期货较6月12日上涨9.49美元/桶，即13.68%，为年内月度涨幅最大的一次跳涨。然国内汽柴油价格并未跟随原油消息面的拉涨而得到有效上行，主要是下游需求的疲弱程度一直拉胯，虽然零售限价兑现大幅度上调，但近一周的涨幅仅263元/吨，跌幅修复有限，下游购销情绪一般。 二、半年度销售任务承压 市场暗惠政策频现助力任务完成 图3 西北2024-2025年汽柴油销售量趋势图 数据来源：资讯 从数据来看，西北地区某省份2025年1-5月份的汽柴油总销售量为85.8万吨以及77.31万吨，同比去年1-5月汽柴油销售总量分别降低7.48%以及11.28%。本年二季度以及半年度的销售进度欠量在20-30%左右不等，主要是消息面没有较好的指引且下游需求都比较谨慎，购销心态偏淡，下游贸易单位多观望为主，在没有较强的利好支撑下，基本是刚需购销较为温和的度过。 所以在即将接近尾声的6月份承担着半年度以及二季度的销售任务进度，各销售单位也在保证利润的情况下努力的完成现有销售量，甚至有300公里内免配送等政策加持刺激下游的购销情绪。 三、陕西炼厂检修即将来临 供应收窄但长线需求依旧承压上行市场难有改扇 榆林炼厂作为陕西省最大产能的独立炼厂将于7月15日进行3年以来的全厂大检修，为期在50-60天左右，其原油加工损失量大概在95-100万吨左右，汽柴油损失量大概在60-70万吨左右，面对较大供应面的损失，从逻辑来讲市场会有供应面收紧而支撑市价的可能性，但对于当前下游的需求疲弱，且临近月底销售任务承压，市场价格继续上扬的可能性不大。但中长线来看，原油方面美国传统旺季继续带动燃油消费向好，地缘不稳定性难以消除，国际油价有望继续上涨，叠加暑期需求增加预期，市场价格或在7月中旬左右才有上行可能性。
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