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[汽柴油]：上半年新加坡中质馏分油增库 柴油出口套利同比跌幅达90%
导语：2025年上半年亚洲柴油面临供应过剩压力，部分炼厂主动降价去库，而现货需求低迷，拖累新加坡价格下跌明显。国内柴油受采购高成本支撑，抑制跌幅。据测算，上半年国内柴油月均出口套利为53元/吨，同比下跌502元/吨，跌幅达90%。柴油出口套利同比下跌明显。我们认为主要影响因素有以下几个方面。 图1 2023-2025年国内柴油出口利润走势（以华东平仓价格为基准测算）（元/吨） 数据来源：资讯 表1 2023-2025年上半年柴油月均出口套利同比对比（元/吨） 产品 2023年 2024年 2025年 同比 涨跌幅 上半年柴油均出口利润 202 555 53 -502 -90% 数据来源：资讯 一、上半年新加坡中质馏分油库存同比累库 上半年亚洲工业活动及物流运输复苏弱于预期，柴油终端消耗增速放缓，亚洲柴油仍面临供应过剩压力。为缓解库存压力，部分炼厂主动降价去库。导致上半年新加坡中质馏分油月均库存同比累库。2025年上半年月均库存为976.86万桶，同比增长25.12万桶，增幅2.64%。拖累新加坡柴油价格同比下跌明显。统计，上半年新加坡柴油月均完税价为6985元/吨，同比下跌1073元/吨，跌幅13.32%。 图2 2023-2025年新加坡中质馏分油库存走势（万桶） 数据来源：资讯 二、上半年欧洲柴油库存同比增长 图3 2023-2025年欧洲ARA柴油库存走势图（万吨） 图4 2023-2025年美国柴油库存走势图（亿桶） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 2025年一季度欧洲柴油需求低迷，内陆库存充足，同比去年同期增长走势。二季度伴随欧洲农业用油需求激增，欧洲柴油库存实现去库。但整体来看，2025年上半年欧洲柴油库存同比增长。2025年上半年欧洲ARA柴油月均库存为225.53万吨，同比增长16.82万吨，增幅8.06%。截止上半年，自2月起美国柴油库存普遍低于去年同期，因美国部分炼厂检修及突发事故影响柴油供应下降，且美国二季度春耕用油激增，叠加流向欧洲资源回升。使得美国柴油库存同比下降。2025年上半年美国柴油月均库存为1.13699亿桶，同比下降0.08亿桶，降幅6.35%。 三、2025年上半年国内汽油价格受产量减少及成本高企支撑，跌幅受限 2025年上半年国内部分独立炼厂装置因原油短缺或搬迁停工，炼厂开工负荷下降。同时受制于国内经济增速放缓及新能源替代加速，柴油消费下滑影响下，国内炼厂柴油产量下降。统计，2025年上半年柴油产量为10002万吨，同比下降920万吨，降幅9.35%。上半年国内柴油产量同比下降，且主营及中间商采购成本高位，均支撑国内柴油价格跌幅受限。上半年国内柴油出口月均到岸含税价为6931元/吨，同比下跌597元/吨，跌幅7.93%。 上半年新加坡柴油月均完税价格同比下跌13.32%，而国内柴油出口月均到岸含税价下跌7.93%。新加坡柴油价格跌幅远超国内，导致国内柴油出口套利同比大幅下跌。 图5 2023-2025年新加坡柴油油完税价格与国内柴油出口到岸含税价走势图（元/吨） 数据来源：资讯 四、预计下半年国内柴油出口套利维持低位运行 表2 2025年上半年与下半年柴油出口套利对比（元/吨） 产品 2025年上半年 2025年下半年 同比 涨跌幅 下半年柴油月均出口利润 53 40 -13 -24% 数据来源：资讯 全球炼油产能过剩，然经济增速放缓拖累消费下滑，及新能源渗透率不断提升，均挤压柴油需求，预计下半年新加坡柴油价格将弱势运行。2025年下半年国内柴油供需同比仍将延续下滑态势，维持供需基本平衡状态，然高成本弱需求博弈下，市场业者采购心态更加谨慎，柴油需求旺季不旺，使得市场价格波动趋缓。下半年国内柴油价格或将涨幅有限。预计下半年国内汽油出口套利将继续低位甚至倒挂运行。
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[汽柴油]：原油波动趋缓 成品油价格如何选择方向
导语：近期，汽柴油价格震荡下跌，柴油跌幅大于汽油，以山东市场为例，近一周时间，汽油价格下跌21元/吨至7810元/吨，跌幅0.27%；柴油价格下跌96元/吨至6692元/吨，跌幅1.41%。近期，市场消息较多，原油波动趋缓，未来市场主要受何指引，汽柴油价格如何选择方向，我们从多维度加以分析。 图1 山东地炼汽柴油和布伦特原油价格走势（元/吨，美元/桶） 数据来源：资讯 一、 开工率有上涨预期 供应支撑明显减弱 图22023-2025年主营产能利用率走势和2023-2025年山东地炼产能利用率走势 数据来源：资讯 如上图，7月10日当周，山东地炼常减压周均产能利用率为46.14%，较上周涨1.17个百分点，同比跌1.23个百分点。昌邑、齐润炼厂开工，且后期仍有两家炼厂计划开工，山东地炼开工率仍有上涨预期。另外，近期主营炼厂开工率上涨明显，7月10日当周主营炼厂常减压产能利用率81.47%，环比上涨0.4%，同比上涨6.43%，7月中石化整体调高加工负荷。国内主营炼厂和山东地炼开工率均上涨，对国内成品油市场形成利空影响。 二、山东地炼汽柴油-原油裂解价差偏高 价格仍有下跌空间 图3 山东地炼汽柴油-原油裂解价差走势图 数据来源：资讯 如上图，山东地炼汽柴油-原油裂解价差仍处于中高位，资讯统计，截至7月15日，山东地炼汽油-原油裂解价差为884元/吨，高于五年均值270元/吨，柴油-原油裂解价差为684元/吨，高于五年均值303元/吨，汽柴油裂解价差仍偏高，从这个层面看，汽柴油价格均有下跌空间。 三、 原油波动趋缓 市场消息影响增强近期原油波动趋缓，近一周以来布伦特原油仅在68-70美元/桶之间波动，对市场指引作用降低，而近期市场检查消息增多，短期对市场影响增强，尤其对汽油原料影响增大，短期可传导到成品汽油，对汽油市场起到一定支撑，但长期来看，对汽柴油供应影响有限，从而对油品市场影响较小。 四、 山东汽柴油市场中短期预测综合以上因素，在原油波动趋缓的条件下，汽柴油市场供应面利空增强，裂解价差偏高，需求层面看，7-8月汽柴需求有所分化，夏季为暑期出行高峰，且空调用油增多，汽油需求有增长预期，而柴油由于高温多雨天气户外作业开工率降低，柴油需求减弱。消息面对汽油有短期支撑作用，对柴油支撑有限。所以，汽柴油后市预期维持不变，预计后市汽油价格先跌后涨，跌幅在50-100元/吨，待裂解价差修复至中下游心理预期水平，汽油价格存反弹上涨预期；而柴油价格则将持续震荡下跌，下跌空间在200-300元/吨，至月底将跌至6500-6600元/吨。
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山东地炼周末行情分析与下周国内成品油展望
3月22日，市场对加沙地带停火的可能性保持关注，同时部分经济数据的疲软表现也导致国际油价出现下跌。具体来看，WTI原油期货和布伦特原油期货均出现小幅下跌，这对国内成品油市场产生了一定的下行压力。
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[汽柴油]：消息面利好鼓动走高后 基本面需求带累柴油下降
国际原油期货震荡上行，山东独立炼厂柴油价格震荡上涨，其中涨幅最大至550元/吨附近，炼厂方面利润值扩大，但好景不长坚挺局面临近月底改变。 1、国际油价冲高回落 山东柴油行情先扬后抑 截止6月30日，国六0#柴油均价为6781元/吨，较5月上涨362元/吨，环比+5.64%，下跌450元/吨，同比-6.22%；国际油价布伦特均价为70.02美元/桶，较5月上涨6.06美元/桶，环比+9.48%，下跌13.01美元/桶，同比-15.66%。 图1山东独立炼厂柴油价格及布伦特原油对比趋势图（元/吨，美元/桶右轴） 数据来源：资讯 由图所示，国际原油期货再地缘因素推动下一路涨至高位，其最大涨幅至15美元/桶附近，受此影响，山东地区柴油行情跟随上涨，而后因需求不振以及原油回落，炼厂纷纷降价促销，但整体出货情况亦难有上佳表现。 2、消息面利好提振心态 贸易商订购操作增加 图2山东独立炼厂柴油产销率趋势图（元/吨左轴） 数据来源：资讯 由图所示，截止6月30日，山东独立炼厂散户车单情况：柴油平均产销率为93%，环比涨7个百分点，同比涨2个百分点。 据数据统计， 值得一提的是本月柴油车单出货产销率有接近半月数值达到超百，这也充分说明在消息面利好刺激下，中间环节贸易商锁价订购合同操作增加。但其他时间炼厂出货基本依靠终端用户，因此产销数值大多集中在60-80%之间，这也说明目前终端消费水平较低，因此社会单位库存消化迟缓。另外，大单方面因山东地区炼厂油价走高后缩窄了与华东、华南等地的套利空间，加上南方持续降雨致使当地需求疲软，故来山东外采平仓船单量减少。 总体来看虽然炼厂车单较前期成交量有所增加，但整体销量并未超百，因此山东炼厂整体库存增长，好在现阶段仍有炼厂处于检修，使得目前整体库压暂无。下面用列表的形式让我们来看一下： 表1山东独立炼厂柴油产量及开工率对比 数据来源：资讯 3、山东与周边地区柴油套利空间缩窄 图3山东独立炼厂与其他地区0#价格套利走势图（元/吨） 数据来源：资讯 表2山东独立炼厂与其他地区0#市场价格对比表 数据来源：资讯 6月份以来，山东地区柴油行情震荡上涨，而其他地区油价亦基本跟随其涨势。由图所示，现阶段山东与河南、华东两地套利空间变化不大，但与华东、陕西两地套利空间扩大，因此向华东和西北地区资源输出量增多。而通过资讯近期了解到，近期山东至河北地区每吨运输费用在50-150元之间，山东至河南地区每吨运输费用在120-160元之间。山东至华东地区每吨运输费用在150-230元之间，山东至陕西地区每吨运输费用在110-200元之间。由此可见，柴油市场整体成交稍有好转，也让货品流通对物流需求提升，因此山东炼厂柴油车单运费环比小涨。 4、夏季高温需求疲软 区内柴油行情弱势震荡 表3山东独立炼厂柴油产销存预测一览表 数据来源：资讯 后市前瞻，国际原油期货存下跌空间，且新一轮成品油零售限价预期下调，那么消息面将对山东地区柴油行情形成利空。 综上所述，在缺少基本面需求支撑下，山东地区柴油行情难以保持坚挺局面，加上随着前期停工检修炼厂陆续重启后为市场增加供应量，因此炼厂方面后期出货压力增加，绝大多数炼厂为保证库存无压而将运行重心向出货偏移。届时山东地区柴油行情恐将震荡下行。
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[汽柴油]：原油变化率负向波动 汽柴油价格迎年内第六跌
一、原油变化率负向波动 成品油迎年内第六跌 据资讯成品油分析师刘婷预测，2025年7月15日24时（也就是本周三零点），成品油调价窗口将再度开启。按照国内成品油调价机制，7月16日当天国内汽柴油下调幅度约为125元/吨，迎来年内第六次下调。若本次价格下调，以70升的油箱来计算，私家车主加满一箱油将少花6.7元左右。 本轮调价周期内国际原油价格上涨，导致测算的下调幅度不断收窄。截止7月11日，周期内参考原油均价为68.90美元/桶，较上一周期下跌2.78%，预计调价窗口开启时，对应成品油下调幅度约125元/吨，本轮调价下调已成定局。 供应端来看，虽然OPEC+大概率将在8月和9月维持较大增产力度，但美国可能对俄罗斯采取新的制裁举措，巴以和谈进程也并不顺利，潜在供应风险仍有增强的可能性，可能给油价带来利好支撑。 需求端来看，目前美国夏季出行高峰仍在推进，传统旺季提振燃油需求，需求季节性利好延续，此外市场对美国关税谈判的担忧情绪也出现缓解。不过各大机构对需求前景的看法仍偏悲观，需求方面或改善有限。 今年以来，国内油价已经历十三轮调整，分别为“六涨五跌两搁浅”。国内汽、柴油价格每吨较去年底分别下跌95元/吨和90元/吨。据资讯测算，本轮调价过后，2025年的调价格局将变为“六涨六跌两搁浅”。 2024-2025年国内成品油价格调整统计表 单位：元/吨 年份 月份 汽油调整幅度 柴油调整幅度 2024年 1月3日 200 190 1月17日 50 50 1月31日 200 200 2月19日 搁浅 搁浅 3月4日 125 120 3月18日 搁浅 搁浅 4月1日 200 190 4月16日 200 195 4月29日 70 70 5月15日 235 225 5月29日 搁浅 搁浅 6月13日 190 180 6月27日 210 200 7月11日 110 105 7月25日 145 140 8月8日 305 290 8月22日 搁浅 搁浅 9月5日 100 100 9月20日 365 350 10月10日 140 135 10月23日 90 85 11月5日 145 140 11月20日 搁浅 搁浅 12月4日 搁浅 搁浅 12月18日 搁浅 搁浅 2025年 1月2日 70 70 1月16日 340 325 2月6日 搁浅 搁浅 2月19日 170 160 3月5日 135 130 3月19日 280 270 4月2日 230 220 4月17日 480 465 4月30日 预计搁浅 预计搁浅 5月19日 230 220 6月3日 65 60 6月17日 260 255 7月1日 235 225 7月15日 预计下调125 预计下调120 来源：资讯 二、供需支撑松动 汽柴价格回补前期溢价 批发方面来看，截止7月11日，国内92#汽油市场均价7953元/吨，较上个调价周期下跌3.11%，柴油市场均价6910元/吨，较上个调价周期下跌3.04%，呈现汽柴均跌态势。分析来看，本周期内国际油价走势震荡小涨，而汽柴油批发价格走势弱于原油，主因供需逐步宽松，而裂解价差高位，汽柴价格仍在修复前期高溢价部分，当前裂差仍处高位，尤其柴油方面，需警惕继续回落风险。 图1 中国汽柴油价格走势图 数据来源：资讯 三、加油站采购成本下跌 利润宽幅上涨 从零售利润水平来看，本周期内国内汽油理论零售利润为1530元/吨，较上个调价周期上涨41%，柴油理论零售利润为857元/吨，较上个调价周期上涨83%。周期内汽柴油限价兑现上调，批发价格不同程度下跌，加油站采购成本走低，零售利润上涨。 零售方面来看，目前山东地区中石化加油站的92#和95#汽油价格分别在7.33和7.86元/升，预计最新一轮零售价格下调，私家车主可待调价后再去加油。 图2 国内汽柴油零售利润走势图 数据来源：资讯 四、基本面仍存支撑 预计下轮调价上调概率较大 展望后市，美国传统燃油消费旺季仍在，供应端风险并未消除，基本面存在一定支撑。预计下一轮成品油调价上调的概率较大，下一轮成品油零售调价窗口将在2025年7月29日24时开启。
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