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[汽柴油]：柴油重卡渗透率难以回暖 物流柴油需求持续下落
2025年1月，LNG重卡销售渗透率10.63%，连续6个月低于20%，但同期柴油重卡渗透率并未获得显著反弹，未对物流柴油消费带来足够利好。 一、LNG重卡经济性略有下滑 比较LNG重卡与柴油重卡全生命周期成本，逐层添加细分指标，测算两者的经济性优劣，在下半年增加了新能源与柴油重卡置换补贴后，LNG的经济型迅速下滑。 表1 柴油、LNG重卡经济平衡表 成本叠加场景 柴油总成本（万元） LNG平衡价格（元/公斤） 柴气价差 （元） 基础场景 308.4 6.15 1.25 +尿素成本 320.4 6.44 0.96 +载重损失 320.4 5.64 1.76 +加气时间成本 320.4 5.35 2.05 +置换补贴 310.4 5.19 2.21 数据来源：资讯 LNG重卡相对柴油的经济性下滑，老旧运营车置换新柴油车补贴的实施，促成了LNG重卡渗透率的下降。以陕西省为例，2024年1-7月柴气差平均值为2.65元，但2024年8月至今年1月平均值仅有2.13元，已低于含置换补贴的临界值。购车单位对未来柴气价差不确定性的担忧以及新车行驶里程远超旧车的规律，更希望在前几年收回成本，未来中国柴气差大概率不断下降，故此对当前的理想柴气差要求更高，评估值在2.6元左右。 二、电动重卡经济性预期良好 早期电动重卡的经济性主要依靠补贴与电费，作为核心成本的电费在特定场景下可降至极低水平，低位成本仅有柴油的30%左右，中位水平也仅在柴油的50%，在增加各项机会成本后，全周期成本与柴油重卡接近，但配套不全、续航隐患、电池更新成本限制了电动重卡的普及，仅在短途高频运输场景下有亮眼表现。 表2 柴油、电动重卡经济平衡表（万元） 项目 柴油重卡 电动重卡 购置成本 35 80 能源成本 266.4 158.4 尿素成本 12 0元 运维成本 42 42（含电池更换） 载重损失成本 0元 50 充电时间成本 0元 36 总成本 355.4 366.4 数据来源：资讯 电动重卡虽当前在长途、超长途运输中无显著的经济性，但电池成本持续下降、充电网络完善、优先路权、减排压力等诸多预期下，全生命周期成本优势正在逐步形成并扩大，电动重卡的使用场景扩张，未来主要利空集中于电费的上涨可能。 三、物流柴油消费将延续下跌趋势 2024年8月以来LNG重卡渗透率下降，让出的份额被电动重卡承接，柴油重卡销售渗透率并未显著回升。在更长的周期上，LNG渗透率大概率呈现下跌趋势，电动重卡渗透率不断提升，氢能及其他能源重卡开始形成规模，柴油重卡渗透率下降速度有减缓可能，但难有反弹。 图1 2024-2025年中国重卡销售渗透率趋势图（%） 数据来源：资讯 受替代增加、物流需求增速放缓、柴油物流运价无优势等因素影响，柴油在物流领域的消费量及消费权重难改下滑趋势，物流消费在柴油消费中的权重也将不断下跌。预计2025年，中国物流柴油消费下跌3.7%至1.33亿吨，权重下跌0.2%至65%；至2030年，权重下降至61%左右，物流领域消费跌幅长期居首。
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[汽柴油]：5月成品油供应量同比下降 供应端连续收缩态势
根据统计，5月国内炼厂加工负荷下滑，导致国内资源供应量下滑。汽柴油连续五个月不及同期，供应端延续收缩态势。 一、5月国内汽柴供应量环比下滑 供应量定义：将炼厂产量、社会非正规资源量和净出口相加，得到供应量数值，代表产品留在国内市场的供应数值。 5月国内汽油供应量为1285.95万吨，环比涨2.98%，同比跌7.52%，柴油供应量为1643.45万吨，环比涨1.79%，同比跌6.69%。排除自然日影响后，汽柴供应量均呈现下滑。 1-5月累计供应总量均不及去年，汽油累计同比跌5.2%，柴油累计同比跌8.89%，柴油降幅较大。 表1 2025年5月汽柴油国内供应量统计（单位：万吨） 产品 2025年5月 2025年4月 环比 2024年4月 同比 1-5月累计 累计同比 汽油国内供应量 1286 1249 2.98% 1390 -7.52% 6539 -5.20% 柴油国内供应量 1643 1615 1.79% 1761 -6.69% 8091 -8.89% 数据来源：资讯 二、年内汽柴油供应量连续不及同期 前五个月，汽柴油供应量均不及去年同期水平，汽柴油供应面整体出现收缩。 2025年1-5月供应水平均低于2024年，4月跌至近三年同期低位水平，5月略有抬头态势。5月汽油供应量同比跌7.52%，同比跌幅虽有收窄但幅度仍较大。回顾2023-2024年， 2023年疫情管控放开，汽油供应量回升；2024年汽油供应前高后低，随炼厂负荷走低。 图2 汽油国内供应总量季节对比图（万吨） 图3 柴油国内供应总量季节对比图（万吨） 数据来源：资讯 2025年1-5月供应水平均低于2024年，5月供应总量同比跌6.69%，跌势延续。年内供应量呈现箱式震荡走势。回顾2023-2024年， 2023年疫情管控放开，柴油供应量回升；2024年供应总量先跌后涨，整体下滑。 三、汽柴油供应端和价格出现同步下滑 将炼厂产量、社会非正规资源量和净出口相加，考虑自然日后得到日均供应量数值。 5月汽油日均供应量环比下跌0.35%，上游装置负荷下滑，产量下滑，直接导致国内汽油供应减少。本月汽油价格继续下挫4.07%，跌幅扩大，价格和供应呈现同步下滑走势，近期价格持续下行间接影响上游开工心态。 图2 汽油日均供应量和价格联动走势图(万吨、右：元/吨) 图3 柴油日均供应量和价格联动走势图(万吨、右：元/吨) 数据来源：资讯 5月柴油日均供应量和价格之间呈现同步下滑走势。受柴油炼厂产量下滑影响，留在国内的柴油日均供应量跌幅在1.49%。柴油价格在成本和利空因素影响下先跌后涨，均价下移2.05%。 四、6月汽柴油供应量均上涨 表2 6月汽柴油供应量预估（单位：万吨） 产品 2025年6月E 2025年5月 环比 2024年6月 同比 汽油国内供应量 1299 1286 1.00% 1306 -0.54% 柴油国内供应量 1643 1643 -0.02% 1624 1.18% 数据来源：资讯 2025年6月，上游主营炼厂负荷整体提高，且幅度明显，虽然独立炼厂中山东和东北都存在降负可能，但整体炼厂产能利用率有望上涨3个百分点，成品油产量受此带动将普遍上涨。预计6月汽油供应量1299万吨，柴油供应量1643万吨。考虑自然日不同后，汽柴油供应量均呈现上扬态势。
