一、主营炼厂检修增多 炼厂开工负荷有望下滑 预测，3月国内炼厂开工负荷将下跌0.77%至70.01%，其中主营和独立负荷呈现分化走势，主营负荷或下跌2.69%至76.39%，独立负荷或上涨2.18%至60.22%，两者差值缩小。 从主营获悉，3月主营炼厂检修损失量约100万吨，环比2月增加98万吨，新增检修的四家炼厂分别为北海炼化、九江石化、齐鲁石化，高桥石化，均为中石化系统内炼厂，导致3月石化系统总负荷下滑5个百分点。其余海油和中化系统均出现不同程度下滑，石油系统无新增检修炼厂影响，负荷上提2.8个百分点，对总损失有所补充。 图1 2018-2023年国内主营和独立炼厂常减压装置产能利用率趋势图 数据来源：资讯 二、成品油日产随负荷下滑 汽油跌幅较大 预测，3月炼厂成品油总产量将达3535万吨，排除自然日影响后，日均环比下滑1.5%。汽油和煤油日均环比分别下滑5.32%和1%，柴油日均环比上涨1.6%，汽油跌幅较大。 汽油收率结束连续两个月的上涨趋势，3月有望跌0.96%至21.54%；柴油收率结束连续三个月的下调趋势，3月有望涨0.71%至26.98%；煤油收率基本稳定在8.57%，成品油总收率57.1%，窄幅波动。 图2 中国炼厂汽柴煤产量及产能利用率预测（万吨） 数据来源：资讯 需求端来看，2024年9月底以来，一揽子增量政策持续发力，叠加前期已出台的存量政策落地见效，有效提振了市场信心，增强了经济发展动力。根据年后公布的经济数据来看，2025年国内经济形势总体呈现出积极的发展态势。 2月中小企业发展指数为89.8，较1月上升0.8点，景气水平保持回升态势，分项指数全面上升。和2024年2月相比，中小企业高开工率出现明显提升。开工率在75%-100%之间的企业占比64.3%，同比涨12%。 1—2月份，全国铁路旅客发送量创历史同期新高，货物运输畅通有序，为经济平稳运行提供了有力支撑。 从国家税务总局获悉，增值税发票数据显示，2024年10月至2025年2月，全国企业销售收入增速较2024年三季度提高1.1个百分点，经济回升向好态势不断显现。 经济稳步回升，燃油市场需求整体转好，但市场存在两点严重制约燃油需求增长，分别是替代能源使用和“大基建”时代终结，目前，新能源乘用车对汽车的渗透率已达到45%以上。LNG和新能源重卡对重卡的渗透率也达到40%以上，替代能源的使用对燃油消费起到极大的抑制作用，大大减少交通工具对化石燃料的依赖程度。 经济支撑但替代能源压制，国内燃油供需面将延续偏宽松局面，市场对3-5月汽油需求及价格普遍持看空观点，当前裂解价差偏高，春运结束后，汽油消费将较长时间处于低位水平，3月汽油跌势将延续，跌幅将收窄。4-5月虽然有旅游出行增加支撑，但新能源的替代性随着气温回升也在增加，预计3-5月汽油价格呈现先跌后涨态势，波动较小。3-5月国内检修增多，2月柴油现货库存的上涨不会对市场心态形成显著利空；柴油刚需偏弱是当下主要利空，但市场对后市需求回升较有信心，低裂解价差、地炼低产量下贸易商买涨备货情绪积极。预计3-5月柴油价格呈现先稳后涨后跌态势，涨幅集中在4月。
一、主营炼厂检修增加 炼厂开工负荷有望下降
预测，3月全国炼厂开工负荷将下落0.77%至70.01%，其中主营和独立负荷凸现分化趋势，主营负荷或下落2.69%至76.39%，独立负荷或上升2.18%至60.22%，两者差值缩小。
从主营获悉，3月主营炼厂检修损失量约100万吨，环比2月增多98万吨，新增检修的四家炼厂分别为北海炼化、九江石化、齐鲁石化，高桥石化，均为中石化系统内炼厂，导致3月石化系统总负荷下降5个百分点。其余海油和中化系统均显现不同程度下降，石油系统无新增检修炼厂影响，负荷上提2.8个百分点，对总损失有所补充。
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图1 2018-2023年国内主营和独立炼厂常减压装置产能利用率走势图 |
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二、汽柴油日产随负荷下降 汽油跌幅较大
预测，3月炼厂汽柴油总产量将达3535万吨，排除自然日影响后，日均环比下降1.5%。汽油和煤油日均环比分别下降5.32%和1%，柴油日均环比上升1.6%，汽油跌幅较大。
汽油收率完结延续两个月的上升走势，3月有望跌0.96%至21.54%；柴油收率完结延续三个月的下调走势，3月有望涨0.71%至26.98%；煤油收率基本稳定在8.57%，汽柴油总收率57.1%，小幅波动。
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图2 中国炼厂汽柴煤产量及产能利用率预测（万吨） |
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需求端来看，2024年9月底以来，一揽子增量政策持续发力，叠加前期已出台的存量政策落地见效，有效提振了市场底气，增强了经济发展动力。根据年后公布的经济数据来看，2025年国内经济形势总体凸现出积极的发展态势。
2月中小企业发展指数为89.8，较1月上涨0.8点，景气水平维持回暖态势，分项指数全面上涨。和2024年2月相比，中小企业高开工率显现显著提升。开工率在75%-100%之间的企业占比64.3%，同比涨12%。
1—2月份，全国铁路旅客发送量创历史同期新高，货物运输畅通有序，为经济平稳运转提供了有力撑持。
从国家税务总局获悉，增值税发票数据显示，2024年10月至2025年2月，全国企业销售收入增速较2024年三季度提高1.1个百分点，经济回暖好转态势不断出现。
经济稳步回暖，燃油市场需求整体转好，但市场存有两点严重制约燃油需求增进，分别是替代能源使用和“大基建”时代终结，目前，新能源乘用车对汽车的渗透率已达到45%以上。LNG和新能源重卡对重卡的渗透率也达到40%以上，替代能源的使用对燃油消费起到极大的压制作用，大大减少交通工具对化石燃料的依赖程度。
经济撑持但替代能源抑制，国内燃油供需面将连续偏宽松局面，市场对3-5月汽油需求及价格多数持看空观点，当前裂解价差偏高，春运完结后，汽油消费将较长时间处于低位水平，3月汽油降势将连续，跌幅将收窄。4-5月虽然有旅游出行增多撑持，但新能源的替代性随着气温回暖也在增多，预计3-5月汽油价格凸现先跌后涨态势，波动较小。3-5月国内检修增加，2月柴油现货库存的上升不会对市场心态形成明显利空；柴油刚需向弱是当下主要利空，但市场对后市需求回暖较有底气，低裂解价差、地炼低产量下中间商买涨备货情绪积极。预计3-5月柴油价格凸现先稳后涨后跌态势，涨幅集中在4月。
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