12月，得益于新原油配额下发，炼厂开工负荷并没有出现明显下调，但产量下调较为明显，其中，汽油产量跌幅预计在2.41%，柴油微涨0.39%，煤油跌幅在14.21%。 一、主营炼厂12月开工计划回落 …
导语：12月，得益于新原油配额下发，炼厂开工负荷并没有显现显著下调，但产量下调较为显著，其中，汽油产量跌幅预计在2.41%，柴油略涨0.39%，煤油跌幅在14.21%。 一、主营炼厂12月开工打算回调 获悉，12月主营炼厂原油打算加工量达到3991.24万吨，日环比跌1.98%，同比涨0.94%，汽油打算产量在849.5万吨，日环比跌6.12%，同比跌4.49%，柴油打算产量在964.1万吨，日环比跌3.01%，同比跌6.78%，煤油打算产量在416.9万吨，日环比跌14.68%，同比涨2.52%。其中，中化、中石油、中海油系统负荷均有不同程度下落，中石化负荷窄幅上升。总负荷环比下降1.51%。 图1 主营炼厂汽柴煤产量和开工率趋势及预测（万吨） 图2 主营炼厂汽柴煤收率趋势 其中，汽油、柴油、煤油收率均下降，汽油收率下降0.94%至21.28%，柴油收率下降0.26%至24.16%，煤油收率下降1.56%至10.45%。汽柴油总收率下落2.75%至55.88%，柴汽比延续九个月上升，至1.13水平。 二、未来四周炼厂总负荷易跌难涨 结合上独立炼厂未来开停工打算，得出未来四周全国炼厂整体开工负荷和产量预测数据，如下表。 表1 未来四周全国炼厂产量和加工数据预测（） 指标 12.11E 12.18E 12.25E 2026.1.1E 总产能利用率 70.93% 70.93% 70.93% 70.93% 加工量 1424.87 1424.86 1424.86 1424.87 汽油炼厂产量 278.87 278.87 278.87 278.87 柴油炼厂产量 411.22 411.22 411.22 411.22 图3 中国炼厂产能利用率趋势预测 本周中国炼厂产能利用率为70.61%，环比涨0.19%，其中主营炼厂跌0.08%，独立炼厂涨0.59%，趋势分化。随着独立炼厂新原油配额下发，个别炼厂原油到位率提升，加上年底开停工炼厂较少，独立炼厂开工负荷短期没有显著下调苗头；根据主营炼厂12月打算产量来看，12月开工负荷小幅波动，负荷虽然下降并不显著，但产量下降超预期， 下周来看，山东还有个别炼厂受益于新原油配额下发，开工负荷还将提高。主营中广州石化3#常减压装置检修完结，进入开工，主营总体开工情况也将上升。总负荷显现窄幅上移。未来一个月内，国内再没有开停工的炼厂，开工负荷基本维持在71%水平线上下，易跌难涨。 三、预计12月汽柴油产量跌幅大于负荷跌幅 图4 中国炼厂汽柴煤产量及产能利用率预测（万吨） 预计，12月炼厂产能利用率将继续下降至70.89%，跌幅缩小至0.24%，其中主营炼厂跌幅为1.51%，地炼预计小涨1.65%。需求预期下降，加工打算随需求走低，汽柴油产量追随加工负荷显现更宽幅度下降，12月国内汽油产量预计达到1234万吨，跌幅在2.41%，柴油产量1820万吨，略涨0.39%，煤油产量434万吨，跌幅在14.21%。煤油跌幅较大。 12月私家车出行半径缩小，汽油需求继续下降，但汽油裂差较低，中间商伺机备货，汽油触底回弹概率增多；柴油需求则随北方气温降低，工矿基建进入停工期显现持续下降态势，但11月局部地区有资源偏紧现状，故12月柴油收率调节不大，产量小幅波动；煤油产量随航运需求显现较宽幅度下调。
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5月多重利好同时释放，国内汽柴油价格触底反弹，柴油需求预期支撑下，价格涨幅大于汽油。6月油价能否延续高位走势？ 1.5月国内汽柴油价格反弹1.19%、3.15% 进入5月，国内柴油价格率先反弹，而后，随着端午假期临近，节前补库需求带动下，汽油价格反弹。截至5月29日，国内汽柴油市场价较年内低点分别回涨91元/吨、206元/吨，涨幅分别为1.19%、3.15%，柴油价格涨幅大于汽油价格涨幅。油价上涨带动市场购销气氛好转，买涨不买跌心态驱使下，中下游采购积极性明显提升。 图1 2024-2025年国内汽柴油市场价格走势 数据来源：资讯 2.5月国际原油价格反弹6.67%、6.51% 截至5月29日，WTI原油及布伦特原油收盘价较低点分别上涨6.67%、6.51%。市场对贸易争端风险的忧虑减弱、美国与伊朗的核问题谈判存分歧以及市场对需求前景的预期有所改善的利好支撑国际油价反弹。国际原油价格反弹也是支撑国内成品油市场参与者心态的关键利好。 图2 2025年国际原油价格走势 数据来源：资讯 3.5月国内利好因素分析及6月市场预测 表12025年5月国内成品油市场主要利好因素一览 5月主要影响因素 涨跌 柴油市场价格以6528元/吨刷新2021年10月以来的新低。 ↑ 汽油商业库存年内持续低位保持；柴油社会库存跌破年内低点 ↑ 汽柴油社会库存均偏低，国内均值维持在三成左右水平 ↑ 中国独立炼厂开工率58.85%，山东独立炼厂开工率47.09% ↑ 5月原油走势坚挺，截至5月29日收盘，布油涨幅6.51% ↑ 5月麦收及电商节促销带动终端柴油消费 ↑ 5月底端午假期提振汽油需求 ↑ 成本面，6月份，需重点关注OPEC+会议结果，美伊及俄乌谈判进程，中东地缘局势进展。整体来看，地缘不稳定性仍在延续，美伊、伊以局势存供应趋紧预期，地缘局势动荡带来的潜在供应风险对油价形成一定的支撑。但接下来OPEC+增产的策略则将给予油市利空压力。因此，在利好及利空因素博弈之下，国际原油价格虽存上涨契机，但空间或受限。 需求面：6月份，随着麦收及电商节促销结束，柴油需求的利好也将释放殆尽。现阶段中游贸易商已经开始高价出货套利，后期入市积极性的高低将决定油价能否继续上涨。汽油方面，6月中下旬开始，暑期需求预期将逐步释放，汽油消费旺季来临，汽油供需面将逐步发生改变。 供应面：6月份新增检修产能2450万吨/年，6月份检修结束恢复产能4090万吨/年，6月份整体供应仍显充裕。 总结来看，6月成本面支撑有限，供需面将继续主导国内成品油市场。供应来看，6月检修结束后的恢复产能大于预计检修产能，整体供应仍将充裕。需求面，汽柴油表现不一，柴油方面，6月上旬麦收及电商节仍可短期支撑需求，但随着此利好逐步释放，柴油需求将减少；汽油方面，暑期汽油消费旺季将支撑汽油需求以及提振中游贸易商入市积极性，汽油需求将逐步增加。6月上旬柴油价格表现或强于汽油，中旬开始，两者价格表现将发生逆转。
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2025年上半年，广东省汽柴价格跟随原油成本面及需求下降而下降，但汽柴价格跌幅不及原油跌幅，主因省内阶段性汽柴油现货趋紧及需求同比降幅相对缓和支撑。 一、上半年成本面及需求面均下降 广东汽柴价格呈“涨-跌-涨-跌”态势运行 图1 广东汽柴油价格走势对比（单位：元/吨） 数据来源：资讯 2025年上半年，广东地区汽柴油价格均呈“涨-跌-涨-跌”的态势运行。1月上旬，受国际油价上涨，叠加国内主要港口停止美国制裁油轮停靠事件炒作，且独立炼厂进口燃料油税率上调，以及其抵税比重调整等等消息影响。另外，区内部分主营单位柴油现货偏少，控提销售，恰逢传统春节备货，整体推动汽柴价格在中旬左右达到年内高位。但1月中旬左右至5月初，国际原油呈震荡下行走势，国内汽柴需求难以支撑市场，主因汽柴油多受新能源替代，另外柴油还受到氢能等替代，需求量均呈下降态势。虽然期间市场出现区域性汽柴油现货趋紧现象，但该时间段汽柴油市场价格呈震荡下行态势。而5月中旬至6月底，随着美国与多国的“对等关税”暂缓实施，地缘冲突再起，国际油价开始跌后反弹，且五一假期备货，以及主营单位检修炼能增加，汽柴油现货趋紧现象再现，汽柴价格陆续跟随跌后反弹。但进入7月，随着伊以冲突缓和，国际油价冲高回落。另外，随着主营炼厂检修产能减少，前期故障装置恢复，且柴油受南方降雨及休渔季抑制需求，汽油需求增量有限，市场汽柴油资源相对充足，汽柴价格无明显利好支撑，跟随下降为主。截止6月30日，上半年布伦特均价为70.81美元/桶，同比下降15.12%。广东地区92#汽油市场价为8171元/吨，同比下降6.98%；广东地区0#柴油市场价为6970元/吨，同比下降6.82%。可见，今年上半年广东省汽柴油价格跌幅不及成本面跌幅。（价格对比详情如下表所示） 表1 上半年原油及广东汽柴油价格对比（单位：美元/桶、元/吨） 产品 2024上半年 2025年上半年 涨跌值 涨跌幅 布伦特 83.42 70.81 -12.61 -15.12% 92#汽油 8784 8171 -613 -6.98% 0#柴油 7480 6970 -510 -6.82% 数据来源：资讯 二、上半年广东地区部分炼厂检修 柴汽比下调 图2广东地区汽油、柴油月度产量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 据资讯统计，上半年广东地区有惠州石化二期常减压装置检修，以及茂名石化炼厂降负荷，并且区内炼厂下调柴汽比，导致区内上半年汽油产量环比上涨，柴油产量环比下降。具体来看，上半年广东地区汽油总产量为921万吨，同比上涨4.56%；柴油总产量为980万吨，同比下降4.65%。 图3广东地区汽油、柴油月度消费量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 据资讯统计，上半年广东地区汽油消费量累计为906万吨，同比下降2.42%；柴油消费量累计为960万吨，同比下降1.86%%。因广东省新能源汽车发展相对快速，对区内汽柴油消费继续替代，虽然今年上半年广东公路货物运输量同比增长1.93%，但房地产开工及公路水路交通固定资产投资同比均出现大幅下降，侧面反馈区内基建工程开工不及预期，因此，上半年广东省汽柴油需求继续下滑。 三、上半年广东地区汽油裂解价差多在均线之上 柴油基本在均线附近波动 图4广东地区汽柴油裂解价差（单位：元/吨） 数据来源：资讯 由上图看出，上半年广东地区汽油-原油裂解价差多在均线之上，柴油-原油裂解价差基本在均线附近波动，侧面反馈，炼厂生产汽柴油多有利润空间，且生产汽油的利润空间较柴油高。具体来看，上半年广东汽油-原油平均裂解价差1149元/吨，同比上涨7.86%，较五年均值高219元/吨；广东柴油-原油平均裂解价差851元/吨，同比上涨25.57%，较五年均值低80元/吨。 供应端方面，进入下半年，广东有广州石化常减压装置将于11月中旬左右例行检修，但下半年广东省检修产能较上半年少，预计下半年区内汽柴油产量环比增加，跟随汽柴油需求淡旺季调整柴汽比。另外，在省内炼厂检修期间，主营单位及贸易商仍有从山东、东北及华东等地采购汽柴油，区内资源供应预期相对充足。预计下半年广东省汽油总产量环比上涨2.03%，同比下降0.48%。柴油总产量环比上涨7.19%，同比下降5.18%。需求方面，虽然广东省新能源汽车替代明显，但下半年广东省油暑期出行需求支撑，中秋节、国庆节等假期支撑，预计下半年广东省汽油需求量环比仍有所增长，预计下半年广东省汽油消费量环比上涨0.95%，同比下降2.85%。7-8月广东省受台风及降雨天气影响，柴油需求相对疲弱，但进入9月，随着降雨减少，工程基建开工预期上升，且沿海开渔带来部分需求，物流运输跟随带动，柴油需求有提升趋势，预计下半年广东省柴油消费量环比上涨1.54%，同比下降1.83%。
