距离2025年结束仅剩一周时间，需求疲弱成为成品油市场本年度的常态，好在追量、促销等灵活销售政策助推下，华东部分主营年度任务基本完成，部分欠量较多的单位倾向于做利润，2026新年开局前的最后一周，在缺…
导语：差距2025年完结仅剩一周时间，需求疲软成为汽柴油市场本年度的常态，好在追量、促销等灵活销售政策助推下，华东个别主营年度任务基本达成，个别欠量居多的单位倾向于做利润，2026新年开局前的最终一周，在缺乏明确利好提振的情况下，估计难有较大改善，那么就静待一下2026年的“开门红”。
1、汽强柴弱 汽柴船单成交及竞拍价趋势略有分化
图1 汽柴油江内船单价及华东大炼化竞拍价格趋势图
从江内船单成交价格趋势来看，1-12月份成品油价格呈震荡下行趋势，12月份成品油行情略有分化，汽油月均价环比上升，华东江里中间商船单汽油价格均值从11月份的7173元/吨，涨至目前12月份的7235元/吨，上升63元/吨，环比涨幅在0.88%，同比跌5.68%；而柴油却从11月份的6438元/吨，降至12月份的6350元/吨，回调88元/吨，环比降幅在1.36%，同比下落7.67%。
2、个别炼厂扩建投产 1-11月华东地区原油加工量同比略增
图2 2024-2025年华东江浙沪原油加工量
从2025年全国炼厂原油加工量变化情况来看，下半年随着区内镇海炼化和大榭石化扩建装置投产，原油加工量相对提升，1-11月份原油加工量1.39亿吨，同比增进1.47%。其中浙江地区原油加工量增幅显著，同比上涨8.26%，主要是区内两家主营炼厂扩建装置投产。而上海地区原油加工量同比降幅高达10.8%，是因为高桥石化上半年装置检修，随着检修完结，下半年逐步恢复正常。华东炼厂检修损失量集中于上半年。
3、需求持续弱势 华东江浙沪汽柴供应同比下降
图3 华东江浙沪成品油产量
供应方面：2025年1-11月份华东江浙沪成品汽油供应量在2188.5万吨，同比跌8.21%；柴油产量累计2365.5万吨，同比跌6.66%。其中，浙江成品油供应量同比分别跌13.09%和10.33%，而上海成品油供应分别降16.12%和6.29%，从中可以看出汽油降幅显著高于柴油，主要是炼厂根据需求相对调节排产打算，汽油出率缩小。江苏同比虽也有下滑，但幅度相对较小。
4、替代能源冲击 华东江浙沪成品油消费同比下滑
图4 华东江浙沪成品油销量
从消费方面来看，2025年1-11月华东地区汽油消费量累计2587万吨，同比下落9.49%；柴油消费量累计2370万吨，同比下落9.6%。主要是柴油终端需求疲软，年内工矿、基建、物流用油需求连续弱势；汽油受新能源冲击加重，同比去年，江苏地区成品油同比降幅12-14%，上海地区汽油需求降量显著，同比降幅在14.55%，而柴油同比降幅在8.36%。浙江地区消费量降幅相应缓解，跌幅在2.18-6.89%。
总的来说，年底趋近，原油成本面撑持尚存不确定性，但将要到来的元旦假期和新年对汽油需求存一定提振。柴油受工矿、基建、物流领域的持续低迷带累，价格难有利好撑持，仍在下行压力。
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