美伊冲突发生后，原料端供应趋紧，不同炼厂均出现负荷降低情况，根据资讯统计，截止7月23日当周，国内炼厂常减压装置开工率60.23%，较冲突前下跌13.15%，同比跌11.32%。 其中，主营炼厂开工…
美伊冲突发生后，原料端供应趋紧，不同炼厂均显现负荷降低情况，根据统计，截止7月23日当周，全国炼厂常减压装置开工率60.23%，较冲突前下落13.15%，同比跌11.32%。
其中，主营炼厂开工率72.86%，较冲突前下落9.31%，同比跌8.35%；独立炼厂开工率41.9%，较冲突前下落18.73% ，同比跌15.3% ；大炼化开工率达到56.17%，较冲突前下落42.82%，同比跌35.86%。
表1 美伊冲突前后国内各类型炼厂开工负荷变化对比
|
隶属/分类 |
2月26日 |
7月9日 |
7月16日 |
7月23日 |
环比上周 |
比冲突前 |
|
中国 |
73.38% |
56.58% |
58.41% |
60.23% |
1.82% |
-13.15% |
|
主营 |
82.17% |
67.11% |
70.02% |
72.86% |
2.84% |
-9.31% |
|
地炼 |
60.63% |
41.30% |
41.55% |
41.90% |
0.35% |
-18.73% |
|
山东独立炼厂 |
51.69% |
46.58% |
48.52% |
48.36% |
-0.16% |
-3.33% |
|
大炼化 |
98.99% |
52.62% |
54.39% |
56.17% |
1.78% |
-42.82% |
图1 中国炼厂常减压装置产能利用率趋势图 图2 不同主体常减压装置产能利用率趋势图 |
不同类型的炼厂来看，民营大炼化开工负荷下降幅度最大，主营内部则是中东油依赖度较高的炼厂降负最为显著。冲突爆发后的首月，也就是3月，降量主要集中在主营个别炼厂，进入4月主营开工负荷下滑幅度超过汽柴油产量下滑幅度，产品结构调节遵循“减负保油”政策。5月开工负荷下滑幅度不及汽柴油下滑幅度，产品结构调节为“减油增化”。
进入6月后，主营负荷归于平稳，地炼负荷因检修相应集中，显现显著下降。7月中旬开始，主营炼厂负荷开始提升，大炼化负荷触底回弹，随利润和原料向好，进入上升周期。鼓动国内炼厂止跌转涨，负荷开始进入上涨周期。
|
图3 2018-2026年主营和独立炼厂开工负荷长周期趋势图 |
通过观测炼厂开工负荷长周期趋势，近十年来，主营炼厂负荷长期维持在78%水平线上下，地炼负荷在配额规范化、原料来源多元化方面显现长足进步，开工情况有向好。这次美伊冲突事件爆发后，主营反应迅速，地炼进入6月后跌幅开始加深。主营在5月28日显现最低值66.31%，地炼在7月9日显现最低值41.3%，炼厂平均负荷在7月9日显现最低值56.58%，低于疫情期间。之后炼厂负荷止跌转涨，触底回弹，进入提升周期。目前已经延续两周上升，周平均涨幅达到1.8个百分点。
未来几周，炼厂负荷调节频次可能增加。8月主营打算加工负荷环比上升，不排除受地缘局势影响，显现调低可能，但整体跌幅有限，以保证资源供应稳定。地炼利润回正后，缺乏持续上扬动力，目前利润对开工的正向刺激仍然有限，由于两大海峡输油均受到影响，导致原油贴水显现上升，炼厂成本增多，加工意愿不高，有限约制炼厂负荷持续上升。
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1、进出口数据概况 图1 2024-2025年柴油进口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年3月中国柴油进口4.18万吨；2025年1-3月累计进口4.18，去年同期为0。 图2 2024-2025年柴油出口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年3月中国柴油出口74.79万吨，较上月增加30.8万吨，涨幅为70.01%。2025年1-3月累计出口量为145.55万吨，较去年同期减少118.33万吨，降幅为44.84%。 2、影响因素 进口：3月柴油进口量为4.18万吨，上月数值为0，去年同期为0。 出口：3月柴油出口量环比上涨70.01%；3月柴油出口利润表现欠佳，但国内柴油需求恢复略缓于预期，存一定消库压力，且出口配额充裕，出口量增大。 3、净出口 图3 2024-2025年柴油净出口增速对比 数据来源：海关总署 备注：净出口=出口-进口，净出口增速指净出口数值的环比增速。 2025年3月，中国柴油净出口70.61万吨，环比增长60.51个百分点。结合影响因素来看，3月国内柴油需求恢复相对迟滞，供需未匹配，价格呈下行压力，虽出口套利窗口关闭，但为缓解国内供需失衡，相关企业适度加大柴油出口。 4、进出口结构 4.1进口 4.1.1产销国（区） 2025年3月，中国柴油进口量按产销国（区）统计，进口量为4.18万吨。 中国柴油按产销国进口量月数据统计 贸易伙伴名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 韩国 41784.04 100% 204635285 4897.45 日本 9.03 0% 53028 5875.03 英国 0.85 0% 4845 5700.00 总计 41793.91 100% 204693158 4897.68 4.1.2贸易方式 2025年3月，中国柴油进口量按贸易方式统计，进口量为4.18万吨。 中国柴油按贸易方式进口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 保税监管场所进出境货物 41784.04 100% 204635285 4897.45 一般贸易 9.88 0% 57873 5859.96 总计 41793.91 100% 204693158 4897.68 4.1.3注册地 2025年3月，中国柴油进口量按注册地名称统计，进口量为4.18万吨。 中国柴油按注册地名称进口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 北京市 9.03 0% 53028 5875.03 海南省 41784.04 100% 204635285 4897.45 山东省 0.85 0% 4845 5700.00 总计 41793.91 100% 204693158 4897.68 4.2出口 4.2.1产销国（区） 2025年3月，中国柴油出口量按产销国（区）统计，排名在前五位的分别是：菲律宾、中国香港、孟加拉国、澳大利亚、新西兰，其出口量之和为65.09万吨，约占当月总出口量的87%。 中国柴油按产销国出口量月数据统计 贸易伙伴名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 澳大利亚 59200.00 8% 297921156 5032.45 巴哈马 20.00 0% 117644 5882.20 巴拿马 35.00 0% 205877 5882.20 比利时 22778.45 3% 254449335 11170.62 菲律宾 275010.53 37% 1386996611 5043.43 韩国 30.00 0% 176041 5868.03 荷兰 38097.92 5% 452630127 11880.70 马耳他 70.00 0% 406794 5811.34 马绍尔群岛 89.50 0% 518106 5788.89 蒙古 722.60 0% 4290202 5937.17 孟加拉国 126585.52 17% 601611561 4752.61 缅甸 11187.89 1% 59773144 5342.66 日本 71.92 0% 840614 11688.18 塞浦路斯 20.00 0% 121896 6094.80 希腊 98.41 0% 596497 6061.10 新加坡 250.00 0% 1426140 5704.56 新西兰 41000.00 5% 188153920 4589.12 越南 17330.68 2% 96359434 5560.05 中国澳门 6171.06 1% 31002025 5023.78 中国香港 149109.49 20% 770382516 5166.56 总计 747878.97 100% 4147979640 5546.32 4.2.2贸易方式 2025年3月，中国柴油出口量按贸易方式统计，主要为保税监管场所进出境货物、来料加工贸易及一般贸易，上述贸易方式出口量之和为74.79万吨，其中，一般贸易体量占比78%。 中国柴油按贸易方式出口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 保税监管场所进出境货物 109275.97 15% 692066003 6333.19 来料加工贸易 56080.34 7% 607462314 10832.00 一般贸易 582522.66 78% 2848451323 4889.85 总计 747878.97 100% 4147979640 5546.32 4.2.3注册地 2025年3月，中国柴油出口量按注册地名称统计，国内供五个省市有出口，其中北京市、海南省出口量排名居前，占比分别为77%、15%。 中国柴油按注册地名称出口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 北京市 577618.73 77% 2747573020 4756.72 海南省 108472.58 15% 687376599 6336.87 河南省 9501.17 1% 126037045 13265.43 江苏省 51483.10 7% 582303572 11310.58 浙江省 803.40 0% 4689404 5836.98 总计 747878.97 100% 4147979640 5546.32 5、趋势预测 2025年4月国内成品油出口计划量为322万吨，其中柴油出口计划量为43万吨，环比3月柴油出口计划量减少7万吨。（因受通关时间影响，计划量与实际出口量会存在一定差异）。2025年第二批出口配额虽已下发，出口额度较为宽裕，但4月气温回暖，国内工程基建开工率上升，柴油需求继续呈现恢复性增长，且主营炼厂进入集中检修季，供应减少，叠加出口利润表现欠佳，故预计4月柴油出口量环比下降。
