随着原油市场在上周五收盘时保持稳定，山东地炼也迎来了平静的周末。根据对周六和周日的市场行情回顾，我们发现，山东地炼成品油的批发价格在周末两天基本保持稳定，仅有少数汽油价格下跌20元/吨，柴油价格则在20-50元/吨的区间内波动。
随着原油市场在上周五收盘时保持稳定，山东地炼也迎来了平静的周末。根据对周六和周日的市场行情回顾，我们发现，山东地炼成品油的批发价格在周末两天基本保持稳定，仅有少数汽油价格下跌20元/吨，柴油价格则在20-50元/吨的区间内波动。
正如危骆邦早间预测那般，今日山东地炼市场价格稳价为主，部分小幅下落，主营方面接近月底，今日价格持稳为主。
令人欣慰的是，月底不同地区主营单位销售任务逐渐达成，市场逐步走稳。就山东地炼而言，在上周末两天，市场呈现横盘整理态势，投机需求相对谨慎，下游持续观望，小单补货为主，价格波动性有限。
周六，随着市场情绪趋于谨慎，投机需求逐渐减弱，市场价格呈现窄幅波动。汽油价格零星下跌，跌幅在20元/吨左右，整体产销比达到93%；柴油价格则在涨跌互现中略有调整，幅度在20-50元/吨之间，产销比高达116%。
周日，山东地炼整体价格走势平稳，仅个别价格有小幅调整，调整幅度多在10-30元/吨之间。尽管进购量略有减少，但汽油和柴油的产销比依然保持较高水平，分别为74%和82%。
总的来说，在过去的周末，山东地炼成品油批发市场价格基本保持稳定，市场情绪趋于谨慎，下游需求以小单补货为主。随着月底临近，主营单位销售任务陆续达成，市场价格逐渐走稳，整体走势较为平淡。
在这种情况下，今日山东地炼市场将继续保持稳中下落的趋势。由于下游客户对高价油的接受度逐渐降低，进购步伐放缓，市场回归平淡。未来，国际原油市场的走势将继续影响山东地炼市场的价格走势。如果原油价格继续上涨，山东地炼市场的成品油价格可能会随之上涨；反之，如果原油价格下跌，山东地炼市场的成品油价格也可能出现下滑。
未来，我们需要密切关注市场动态，以更好地应对市场的变化。
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[汽柴油]：天津、河北汽柴油走访调研报告
分析导读： 2025年3月24至3月27日，我们在天津、河北地炼进行走访，期间对成品油生产、仓储及港口企业进行了调研、访谈，深入了解了天津、河北地区成品油市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对天津及河北地区成品油市场的现状、供需格局以及市场走势的认识，同时从华北市场视角出发，对国内成品油市场做出相应的梳理和展望。 一、华北地区成品油市场发展现状 1、华北地区成品油市场供应现状 2025年华北地区原油一次加工能力9710万吨，其中天津及河北炼油企业10家，原油一次加工能力为6850万吨，占华北地区总产能的70.55%，占全国总产能的7.06%。两省市中石化炼厂3家，原油一次加工能力合计为2750万吨/年；中石油炼厂2家，原油一次加工能力合计为1500万吨/年；中海油炼厂1家，原油一次加工能力合计为4850万吨/年；地炼4家，原油一次加工能力共计2000万吨/年。虽该地区炼油企业产能相对集中，但主营炼厂居多，周边山东地方炼厂低价资源仍大量流入两地，对两地汽柴油价格形成一定冲击。 图1 华北地区原油一次加工能力占比 数据来源：资讯 走访当期，天津河北两地主营炼厂常减压产能利用率为77%左右，独立炼厂常减压产能利用率为52.31%。地方炼厂开工率受部分炼厂装置停工检修影响，拉低整体炼厂开工。而样本企业社会库库容率汽柴油分别为40%、20%左右，汽油相对高位，柴油相对低位，样本企业仍以汽油贸易为主。炼厂、仓储及贸易商企业对于当前成品油的看法中，大部分业者认为国内成品油市场供大于求明显，市场业者采买心态谨慎，成品油市场疲态下，检修炼厂不排除考虑推迟开工时间的可能。4-5月的关键在于看柴油的需求及原料端价格，双重因素将影响炼厂开工。 2、天津、河北地区成品油市场消费现状 区域内汽油的主要下游消费集中在交通运输、仓储和邮政业，占比42%附近；其次居民生活占比30%，其他行业占比15%，建筑业企业占比4%，批发和零售业、住宿和餐饮业占比3%，农、林、牧、渔业占比3%。区域内柴油的主要下游消费集中在交通运输、仓储和邮政业，占比68%附近；其次农、林、牧、渔业占比9%，工业占比7%，生活消费占比7%，建筑业占比3%，其他行业占6%。区域内交通运输、仓储和邮政业均是汽柴油消费主要领域，2024年天津河北两地汽油消费量在911万吨/年左右，占比全国汽油总消费量5.28%左右；2024年天津河北柴油消费量在884万吨/年左右，占比全国柴油总消费量4.44%左右。走访了解到，一季度汽油需求仅在1月春节前后需求相对旺盛，但春节后汽油需求回落，后期四五月份假期支撑下，汽油需求有望好转。柴油方面，现阶段柴油需求受新能源冲击较大，国六以下车辆限行政策对于老旧柴油车不友好，且港口码头必须充电充卡才可进入，不利于柴油需求。期间走访企业对后市需求看法认为二季度汽油有清明假期及五一假期的需求支撑，且现在市场汽油现货资源相对少，市场对汽油仍存乐观预期。柴油方面，受原油冲击，贸易商囤货积极性减弱，且新能源冲击柴油需求，柴油淡旺季属性已经不明显，对柴油市场还是持观望心态。 3、天津、河北地区成品油流通现状 天津、河北两地是华北地区成品油主产区，2024年产量2100万吨，占华北总产量的61%，但消费仅1800万吨，占比30%。这显示两地存在生产过剩，供过于求。从炼厂结构来看，主营炼厂居多，地方炼厂较少，主营炼厂存在资源配置计划，因此，当地资源自主营炼厂流出量较大。 而天津、河北地区因紧邻山东省及辽宁省，2024年山东省独立炼厂一次加工能力总计1.839亿吨/年，辽宁省供大于求明显，且山东地方炼厂汽柴油价格较当地主营配置资源价格优势明显，2024年自山东流入天津、河北两地的低价汽柴油资源量能占山东地区汽柴油总产量的30%左右。自山东流入两地的资源量较大。 值得注意的是，天津、河北两地全封闭推广使用乙醇汽油，但山东地方炼厂不具备乙醇汽油生产及销售资质，因此，对于两地主营汽油销售以及具备乙醇汽油配送资质的贸易企业形成一定的利好。 二、天津、河北两地成品油市场展望 1、天津、河北两地成品油市场供应展望 供应端，年内天津石化于4月中旬开始1000万吨/年常减压装置有为期两个月的检修计划。期间天津地区资源供应将减少，缺失资源需通过外采及调拨的形式从周边省份调入。通过此次调研，我们了解到，地方炼厂方面，河北鑫海虽有一套350万吨/年重交沥青装置停工检修，但对成品出率影响不大。河北伦特、河北鑫泉重交沥青装置均有扩能，预期在5-6月份投产（具体投产日期将根据原油价格及国内柴油市场需求情况而定），投产后，日均将有1000吨的加氢燃料油流入市场，一定程度上能弥补华北地区因主营炼厂检修所带来的柴油损失量。 2、天津、河北两地成品油市场消费展望 天津、河北两地汽柴油下游消费领域仍将以交通运输、仓储和邮政业为主。汽油方面，受新能源电车冲击，汽油消费正处于下滑趋势，且近年来天津及河北两地新能源汽车保有量持续增加，尚未饱和，未来对于汽油消费仍有冲击之势。从走访的汽油贸易商处也了解到，近年来汽油销量不及往年，主要冲击亦来自于新能源汽车的替代冲击。柴油方面，港口码头对于柴油车的限行，重大活动下园区对于国六以下柴油车的限行导致柴油车陆续向充电重卡及LNG转换，冲击柴油消费。未来，作为临近首都的两大重要省市，其新能源充卡的推广速度也将逐步加快，将继续冲击柴油消费。 3、天津、河北两地成品油市场流通展望 近期考虑到天津、北京两地将大检影响下，山东及东北资源后期流入华北地区的汽柴油量将有所增加，后期可重点关注两地套利情况及资源流通情况。 未来，两地无炼厂扩建及新建计划，但随着汽柴油消费量逐渐下滑，流入天津及北京两地的资源也将下降。 三、中国成品油未来市场发展展望 1、成品油未来市场供应展望 图2 2024-2025年中国汽油月度产量及产能利用率预测对比图（万吨） 数据来源：资讯 图3 2024-2025年中国柴油月度产量及产能利用率预测对比图（万吨） 数据来源：资讯 2025年中国汽油月度产量预计呈现前高后低，震荡下行的趋势，预估2025年汽油产量在1282-1462万吨/月之间，全年总产量预计在16557万吨左右。2025年中国柴油月度产量预计呈现前高后低，逐月增长的态势，预估2025年柴油产量在1620-1880万吨/月之间，全年总产量预计在21142万吨，较2024年回落814万吨，降幅3.71%。 2025年一季度，新增产能有投产预期，预计2025年开年月产量较2024年同期有所增加。2025年新增产能包括中海油大榭石化、华锦石化、中石化镇海炼化等产能，以装置投产时间节点进行2025年月度产量预估。 2、成品油未来市场消费展望 图4 2025年国内汽油国内下游消费量预测图（万吨） 数据来源：资讯 图5 2025年国内柴油国内下游消费量预测图（万吨） 数据来源：资讯 预计2025年中国汽油消费总量下降4.1%，至15612万吨。国内汽油消费主要依靠庞大的汽车保有量，但近几年来，国内汽车保有量增速减缓，且乘用车中新能源汽车销售比例逐步超50%，这一比例仍在持续增长中，国内汽油消费已进入下滑通道。受制于消费下滑影响，出口收窄政策虽延续，但会在缓解国内供需压力上做好平衡。 预计2025年中国柴油消费总量下降3.4%，至20502万吨。国内柴油消费依旧集中在物流运输环节。近年来，新能源车和LNG重卡对于柴油消费量的替代逐年增加，且这一比例仍在持续增长中，国内柴油消费已现拐点。受制于消费下滑影响，出口收窄政策虽延续，但会在缓解国内供需压力上做好平衡，或难出现宽幅缩减情况。 3、汽柴油未来市场进口展望 图6 2025-2029年度中国汽油出口量走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025-2029年国内汽油出口量预计在850-900万吨，未来五年国内汽油产量及消费量均降，国内新能源汽车迅猛发展对国内汽油消费冲击巨大， 国内汽油消费量降幅将高于产量降幅，国内汽油仍将面临供应过剩。但双碳目标下，成品油控制大进大出是一大趋势，同时亚洲新能源汽车发展也冲击海外汽油需求，因此预计2025-2029年汽油出口量整体呈下滑趋势，但降幅小于消费降幅。 图7 2025-2029年度中国柴油出口量走势图（万吨） 数据来源：资讯 2025-2029年国内柴油出口量预计在650-700万吨，且呈现逐年下降趋势，年均复合增长率为-2%。未来五年国内柴油产量及消费量预计均降，国内经济增速放缓，及新能源、LNG重卡冲击下，柴油需求将下滑。出口作为调节国内供需的主要手段，降幅低于国内消费，在符合双碳政策前提下，也缓解了国内供应压力。 4、成品油未来市场行情展望 图8 2025年度中国汽油主要原料及产品价格联动预测图（元/吨，右轴：美元/桶） 数据来源：资讯 图9 2025年度中国柴油主要原料及产品价格联动预测图（元/吨，右轴：美元/桶） 数据来源：资讯 2025年预计国内汽柴油一季度原油成本端及国家相关政策对价格影响较大，虽春节前后汽油需求上升，但今年属于暖冬，新能源汽车行驶里程较去年同期大，对汽油替代增加，柴油在春节前后需求降至低位，并且元宵节后需求恢复缓慢。但一季度国际油价震荡下行，市场汽柴油资源在春节后陆续宽松，汽柴价格下降。二季度随着气温上升，人们出行频次增加，工程开工率有上升趋势，而随着主营炼厂在二季度检修增加，对价格有一定利好支撑。但国际油价预期徘徊在70-73美元/桶之间，对国内汽柴油市场利好支撑有限，一定程度抑制价格上行空间。预计下半年国际油价涨至年内高位，且迎来暑期出行，汽油价格在8月涨至年内相对高位，但预期不及年初水平。而柴油市场受供应充足，价格追涨动力不足，贸易商参与度降低，市场信心不足利空冲击，且2025年供需均有下降预期，在出口增长不明显的情况下，国内柴油很难出现供应趋紧的情况，国内库存持续维持中低位运作，价格缺乏追涨动力。
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[汽柴油]：市场需求疲弱 江浙沪成品油回弹乏力
俄乌和谈有望再度加速，市场情绪有所缓和，国际油价趋弱震荡。截至5月20日，NYMEX原油期货06合约62.56美元/桶；ICE布油期货07合约65.38美元/桶。近期成本面支撑有限，国内汽柴油价格偏弱整理，华东江浙沪汽柴油价格上涨动力不足，5月底前汽柴油能否迎来反转呢？ 图1 华东汽柴油价格走势图（元/吨） 数据来源：资讯 如图1所示，截至5月20日，华东-江浙沪汽油价格为7650元/吨，较5月初下跌141元/吨，跌幅为1.81%。华东-江浙沪柴油价格为6614元/吨，较5月初上涨32元/吨，涨幅为0.49%。五一假期过后，汽油需求下滑，市场预期普遍偏空，业者刚需采购为主，华东汽油价格震荡下行。华东沿海区域进入休渔期，柴油需求亦显疲势，但近期山东炼厂柴油价格积极上推，带动华东地区价格小幅上涨，但市场实际成交有限，柴油价格上涨动力不足。 一、部分炼厂检修4月华东地区供应汽柴均降 图2华东汽油月度产量走势图（单位：万吨，右轴：%） 图3华东柴油月度产量走势图（单位：万吨，右轴：%） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 4月华东区内高桥石化仍处于检修期，华东区内供应量汽柴均降，柴油降幅不及汽油。4月份华东汽油产量为181万吨，环比下降4.55%；柴油产量为180万吨，环比下降8.53%。但高桥石化于5月16日检修逐步结束，预计5月份华东地区汽柴油供应量小幅上涨趋势。 二、消息面指引有限中下游采购趋于谨慎 图4华东部分主营汽油销量走势图（单位：元/吨，右轴：吨） 图5华东部分主营柴油销量走势图（单位：元/吨，右轴：吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 从华东主营出货情况来看，5月汽柴油价格仍呈下跌趋势，主营单位汽油销量平平，终端刚需采购为主。而近期原油支撑略有增强，部分主营单位月中期间促销走量，柴油单日销量破千吨，但实际出库量一般，多为贸易商阶段性逢低补货操作。 三、业者消库观望华东社会库存汽柴均降 华东库存 5月8日 5月15日 涨跌幅（%） 汽油社会库存 32.38% 32.27% -0.11 柴油社会库存 31.54% 31.45% -0.09 从库存来看，截至5月15日，周内华东成品油社会库存汽柴均降，中下游多消库观望，暂无集中大单购入操作，主营虽有降价促销，但中间商多满足刚需为主，对汽柴市场信心不足，华东整体库存呈小降趋势。 整体来看，以色列准备打击伊朗核设施，美国与伊朗谈判仍在推进但存分歧，巴以双方冲突延续。供应存趋紧风险，地缘局势对油价的支撑有所增强。预计近期国际原油价格存上涨空间。华东市场方面，新一轮零售限价上调预期，中下游采购积极性将逐步提升，虽汽油裂解价差继续回落，但仍处于较高位置，临近端午假期及空用油增加预期，月底业者陆续开始节前备货，预计月底之前汽油价格先稳后涨，但涨幅有限。随着华东雨水天气增加，柴油终端需求消化缓慢，而山东炼厂受低库存及产量支撑，阶段性反弹灵活，华东柴油价格存跟涨的可能。业者仍需密切关注原油变化，建议根据自身实际情况合理调整备货周期。
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