[汽柴油]：6月麦收继续提振柴油需求 华北柴油价格连续涨势

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  近期，山东汽油车单及船单市场量价齐升，截至2025年3月28日，山东汽油车单市场价格为7995元/吨，山东船单市场价格为8100元/吨，船单价格高于车单价格105元/吨， 如下图所示，多数时间汽油车单价格高于船单价格，3月10-24日，山东汽油车单价格始终高于船单价格，且价差较大，最高价差达123元/吨，但从3月25日开始，船单价格逐渐超高车单，两根曲线出现交叉重叠，根据之前的数据模型，当两根曲线开始交叉重叠时，一般为变盘的开始，关于汽油后市，我们从多维度详细分析。 图1 山东车单和船单价格走势走势图（元/吨） 数据来源：资讯 一、山东汽油船单价格再次突破8000元/吨，打开上涨空间 图2 山东汽柴油船单成交量走势图（万吨） 数据来源：资讯 如上图可以看出，近两周以来，山东船单成交量持续上涨，资讯统计，3月27日当周，山东汽油船单成交量13.3万吨，环比上涨17.7%。据了解，近两周来，主营单位外采增多，近一周主营单位在山东炼厂汽油外采量5.7万吨，环比增长90%。船单成交量和外采的增加带动了汽油原料价格的上涨，同时降低了炼厂汽油的远期库存，也提振了市场信心和预期，带动中下游积极入市，汽油车单和船单量价齐升。 二、炼厂进入集中检修期 国内汽油产量有降低预期 图3 中国主营炼厂开工率和中国汽柴油产量走势图（万吨） 数据来源：资讯 如上图，主营炼厂在3-6月进入集中检修期，资讯统计，3月27日当周，主营炼厂常减压产能利用率为73.72%，环比下跌3.87%，同比下跌5.4%；中国炼厂本周汽油周产量295.63万吨，环比跌0.42万吨，跌0.14%，汽油产量呈现逐周下降，4月仍有4家主营炼厂和一家山东地炼计划停工，国内汽油供应量仍有下跌预期，为汽油市场提供支撑。 三、裂解价差跌至2024年同期水平 汽油价格有上涨预期 图4 山东地炼汽油-原油裂解价差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 资讯统计，截至3月28日，汽油-原油裂解价差在768元/吨，虽然仍高于中轴线371元/吨，但已跌至去年同期水平，且已较春节后裂解价差高点下降43.91%，达到部分中下游心理水平，开始集中入市采购。 四、清明假期将至 节前中下游有补货需求 临近清明假期，春暖花开，居民出行增多，汽油需求有增长预期，中下游节前集中补货也是汽油价格上涨的原因之一。综合以上因素，虽短期汽油属于情绪面的短暂爆发，但从基本面和裂解价差层面看，汽油价格已初步触底反转，预计假期前山东汽油价格上涨200元/吨左右至8200元/吨。

  山东地炼 2025年3月28日

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  山东地炼 2025年4月11日

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  山东地炼 2025年5月23日

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• 山东地炼

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  2023年12月21日

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• [汽柴油]：亚太煤油需求强劲复兴 3月煤油出口量环比增进

  1、3月煤油进口量继续维持低位，出口量环比增长 图1 2024-2025年煤油进口数据走势对比（万吨，元/吨） 数据来源：资讯 2025年3月中国煤油进口0.51万吨，环比下降2.39万吨，降幅82.43%。同比下降2.49万吨，降幅83.01%。 图2 2024-2025年煤油出口数据走势对比（万吨，元/吨） 数据来源：资讯 2025年3月中国煤油出口174.87万吨，环比增长38.85万吨，增幅28.56%。较去年同期下降23.53万吨，降幅11.86%。 2、海外煤油需求延续复苏态势，国内煤油出口量环比增长 进口：国内炼厂产能仍处扩充期，国内煤油资源供大于求矛盾凸显，因此多消化国内资源为主，进口量继续维持低位。 出口：煤油3月出口量环比增长28.56%。主因海外煤油需求延续复苏态势，国内煤油出口量增长。 3、煤油净出口环比下降 图3 2023-2025年煤油净出口数据走势对比（万吨） 数据来源：资讯 2025年3月，中国煤油净出口174.36万吨，环比增速增长30.98个百分点。国内煤油净出口量增速环比增长，主因海外煤油需求延续复苏态势，国内出口量环比增长，而煤油进口量下降走势。 4、进出口结构 4.1进口量继续维持极低位 2025年3月中国煤油进口量为0.5万吨。 4.2出口 4.2.1 出口目的地来看，中国香港居首位 2025年3月，中国煤油出口量按产销国统计，排名在前五位的分别是：中国香港、澳大利亚、日本、美国、越南。这五个国家及地区的出口量之和为117.83万吨，约占当月总出口量的67%。 表4 中国煤油按产销国出口量月数据统计 贸易伙伴名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 阿尔及利亚 546.95 0% 3351165 6127.05 阿联酋 12483.15 1% 75524784 6050.14 阿曼 364.22 0% 2272145 6238.33 阿塞拜疆 1174.8 0% 7196658 6125.88 埃及 1985.17 0% 12170125 6130.52 埃塞俄比亚 6098.72 0% 37433677 6137.95 爱尔兰 120.96 0% 734183 6069.68 奥地利 425.32 0% 2571445 6045.88 澳大利亚 311205.72 18% 1786432391 5740.36 巴基斯坦 614.49 0% 3415696 5558.56 巴林 776.58 0% 4721268 6079.58 比利时 1286.45 0% 7283264 5661.51 朝鲜 84.45 0% 515631 6105.54 德国 12804.19 1% 77360651 6041.82 东帝汶 26.66 0% 166215 6234.62 俄罗斯 4319.32 0% 26424227 6117.69 法国 6065.9 0% 36813715 6068.96 菲律宾 54129.17 3% 266162692 4917.18 芬兰 576.35 0% 3518449 6104.68 哈萨克斯坦 1611.21 0% 9938694 6168.47 韩国 46805.75 3% 246731437 5271.39 荷兰 5169.63 0% 32075640 6204.63 吉尔吉斯斯坦 955.4 0% 5131426 5370.98 加拿大 124608.71 7% 730256371 5860.4 柬埔寨 353.49 0% 1990771 5631.82 卡塔尔 8216.49 0% 49291555 5999.1 老挝 62.44 0% 389939 6245.42 卢森堡 19359.31 1% 122100308 6307.06 马恩岛 3.75 0% 24345 6490.27 马尔代夫 162 0% 993842 6134.79 马耳他 2.85 0% 20466 7176.02 马来西亚 7568.33 0% 45124574 5962.29 美国 165181.48 9% 881346080 5335.62 蒙古 3197.19 0% 17260905 5398.77 孟加拉国 81766.82 5% 419168826 5126.39 缅甸 1587.11 0% 10305329 6493.13 尼泊尔 44.09 0% 268845 6097.5 日本 200265.84 11% 1094256050 5464.02 瑞士 2352.23 0% 14221291 6045.88 塞尔维亚 583.91 0% 3560413 6097.51 塞浦路斯 18.06 0% 97000 5370.99 沙特阿拉伯 392.81 0% 2193123 5583.22 泰国 5245.82 0% 32144072 6127.55 土耳其 6373.93 0% 38884199 6100.51 土库曼斯坦 141.06 0% 864306 6127.05 文莱 17.02 0% 104950 6166.64 乌兹别克斯坦 5364.71 0% 33866483 6312.82 新加坡 37696.06 2% 216945363 5755.12 新西兰 1689.77 0% 10327622 6111.85 伊拉克 137.64 0% 843327 6127.05 伊朗 1065.45 0% 6436122 6040.75 意大利 310.02 0% 1637183 5280.93 印度 1736.02 0% 9333982 5376.67 印度尼西亚 82069.16 5% 441903580 5384.53 英国 2585.77 0% 15722765 6080.49 越南 153146.1 9% 854268822 5578.13 中国澳门 15724.09 1% 83989404 5341.45 中国台湾 1526.2 0% 9268153 6072.69 中国香港 348542.34 20% 1798337313 5159.6 总计 1748728.63 100% 9595693257 5487.24 数据来源：资讯 4.2.2 一般贸易出口量居首位 2025年3月，中国煤油出口量按贸易方式统计为一般贸易、保税监管场所进出境货物、来料加工贸易。三种贸易方式出口量之和为174.87万吨，其中，一般贸易体量占比最大为81%。 表5 中国煤油按贸易方式出口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 保税监管场所进出境货物 329379.74 19% 1901393067 5772.65 来料加工贸易 1.17 0% 5564 4751.49 一般贸易 1419347.73 81% 7694294626 5421.01 总计 1748728.63 100% 9595693257 5487.24 数据来源：资讯 4.2.3 出口注册地来看，北京市居首位 2025年3月，中国煤油出口量按注册地名称统计，排名前五位的为：北京市、上海市、广东省、海南省、浙江省。这五个省份合计出口量为172.12万吨，占比达98%。 表6 中国煤油按注册地名称出口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 北京市 1457847.64 83% 7982004684 5475.2 福建省 8998.21 1% 43229515 4804.23 广东省 84593.02 5% 456371409 5394.91 海南省 49132.5 3% 261414416 5320.6 河北省 2820.62 0% 15031022 5328.97 江苏省 10682.36 1% 69406726 6497.32 山东省 1085.69 0% 6738196 6206.35 上海市 89600.48 5% 545863076 6092.19 新疆维吾尔自治区 3968.11 0% 25472553 6419.31 浙江省 40000 2% 190161660 4754.04 总计 1748728.63 100% 9595693257 5487.24 数据来源：资讯 5、预计2025年4月煤油出口量继续保持高位 4月国内成品油出口配额充裕，同时亚太地区旅游需求强劲复苏，带动海外煤油需求持续增长。同时国内煤油生产及出口效益尚可下，出口企业出口煤油积极性较高。预计4月煤油出口量在160-200万吨。进口量继续维持低位，在0-2万吨。

  山东地炼 2025年4月25日

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• [汽柴油]：华北汽柴油市场利空因素较多 未来油价回弹不易

  4月，华北地区汽柴油价格延续下跌走势，油价持续下跌加大了贸易难度，贸易商库存低于去年同期水平。零售方面利润空间收窄，零售环节采购周期缩短。虽主营检修导致供应略有收紧，但市场利空因素居多，5-6月华北汽柴油价格反弹不易。 1.4月华北油价延续跌势 汽柴油社会库存低于同期水平 2025年4月，华北地区汽柴油价格延续下跌走势，截至4月29日，华北汽柴油市场均价环比分别下跌1.8%、2.31%，小于原油跌幅6.63%；原油走势不振导致的中游贸易操作热情转淡是导致油价下跌的主要利空。刚需支撑尚可，为油价提供底部支撑，汽柴油价格跌幅均小于原油价格跌幅。同比来看，2025年4月汽柴油市场均价同比分别下跌12.57%、11.02%，不及原油跌幅24.43%。 表1 4月原油及华北汽柴油价格趋势 数据来源：资讯 油价持续下跌加大贸易难度，贸易商库存同比呈现明显下降趋势。截至4月30日当周，华北地区汽柴油社会库存分别为32%、27%，均处于低库存水平，汽油库存略高于柴油。同比来看，汽柴油分别下跌1%、3%。五一节前备货积极性不高，对于后市看空心态较重。 图1 华北汽油社会库存走势（单位：元/吨） 图2华北柴油社会库存走势图（单位：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 2.4月炼厂陆续检修 华北市场供应收紧 供应来看，2025年4月，华北地区炼厂汽柴油产量分别为130.5万吨、133.2万吨，环比下跌5.09%、3.92%。其中，主营天津石化自4月16日开始，1000万吨/年常减压装置开启为期2个月的停工检修，河北鑫海石化方面350万吨/年常减压装置亦处于停工检修阶段。 图3 华北1-4月炼厂汽柴油产量 数据来源：资讯 3.零售利润空间收窄 终端采购周期缩短 4月，国内成品油限价经历了三次调整，累计调整幅度为下调250元/吨、245元/吨。4月华北汽柴油批发价环比仅下跌了145元/吨、160元/吨，跌幅不及零售价跌幅，零售利润空间被压缩。在利润空间缩小及市场批发价走势不振的背景下，终端采购多以刚需拿货为主，单次操作量减少，采购周期缩短。 图4 2025年国内成品油调价 数据来源：资讯 4.5-6月汽柴油价格反弹不易 表2 5-6月华北汽柴油价格预测 数据来源：资讯 5-6月北方柴油需求来看，麦收及工程赶工均为柴油需求的利好支撑，但从国内整体需求来看，沿海休渔期及南方梅雨季节利空国内柴油市场，此利空因素或继续打压贸易商采购积极性，柴油价格仍存在下跌可能。 汽油需求来看，新能源加速替代下的汽油市场消费量将继续呈现下滑趋势，打压中游贸易商囤货积极性，终端需求对于汽油价格的影响加深。5-6月份五一假期结束后，汽油需求将转淡，价格也将再度下跌。

  山东地炼 2025年4月30日

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