西北地区榆林炼厂于7月15日正式开启全厂大检修，其检修期间损失量在70-80万吨左右，然下游需求并未因检修带来支撑，价格顶至高位下游需求疲弱，外围低价资源依旧有流入，市场份额占有率增加。 一： 汽油…
导语：西北地区榆林炼厂于7月15日正式开启全厂大检修，其检修期间损失量在70-80万吨左右，然下游需求并未因检修带来撑持，价格顶至高点下游需求疲软，外围低价资源仍旧有流入，市场份额占有率增多。
一： 汽油套利空间收窄 柴油套利空间增多非正票交易增多
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图1 2025年山东-陕西汽油套利趋势变化 图2 2024-2025年山东-陕西柴油套利变化趋势图 |
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数据统计 图4 2018-2025年地铁日均出行客流统计 |
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高温天气一直持续叠加暑期出行增多，从下游需求来看汽油终端消费常规逻辑是有被提振需求的，但从实际的加油站零售反应来看燃油需求增量并不显著，除发改委零售限价下调能够刺激个别车主的购油需求，其他时间阶段并没有较佳的订单撑持。省内新能源乘用车替代率持续增多以及公共出行与日俱增，导致消费降量。从25年的日均地铁出行客流数据来看，同比去年有近12%的涨幅，也是阻碍消费下滑的主流因素之一。
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2025年上半年，广东省汽柴价格跟随原油成本面及需求下降而下降，但汽柴价格跌幅不及原油跌幅，主因省内阶段性汽柴油现货趋紧及需求同比降幅相对缓和支撑。 一、上半年成本面及需求面均下降 广东汽柴价格呈“涨-跌-涨-跌”态势运行 图1 广东汽柴油价格走势对比（单位：元/吨） 数据来源：资讯 2025年上半年，广东地区汽柴油价格均呈“涨-跌-涨-跌”的态势运行。1月上旬，受国际油价上涨，叠加国内主要港口停止美国制裁油轮停靠事件炒作，且独立炼厂进口燃料油税率上调，以及其抵税比重调整等等消息影响。另外，区内部分主营单位柴油现货偏少，控提销售，恰逢传统春节备货，整体推动汽柴价格在中旬左右达到年内高位。但1月中旬左右至5月初，国际原油呈震荡下行走势，国内汽柴需求难以支撑市场，主因汽柴油多受新能源替代，另外柴油还受到氢能等替代，需求量均呈下降态势。虽然期间市场出现区域性汽柴油现货趋紧现象，但该时间段汽柴油市场价格呈震荡下行态势。而5月中旬至6月底，随着美国与多国的“对等关税”暂缓实施，地缘冲突再起，国际油价开始跌后反弹，且五一假期备货，以及主营单位检修炼能增加，汽柴油现货趋紧现象再现，汽柴价格陆续跟随跌后反弹。但进入7月，随着伊以冲突缓和，国际油价冲高回落。另外，随着主营炼厂检修产能减少，前期故障装置恢复，且柴油受南方降雨及休渔季抑制需求，汽油需求增量有限，市场汽柴油资源相对充足，汽柴价格无明显利好支撑，跟随下降为主。截止6月30日，上半年布伦特均价为70.81美元/桶，同比下降15.12%。广东地区92#汽油市场价为8171元/吨，同比下降6.98%；广东地区0#柴油市场价为6970元/吨，同比下降6.82%。可见，今年上半年广东省汽柴油价格跌幅不及成本面跌幅。（价格对比详情如下表所示） 表1 上半年原油及广东汽柴油价格对比（单位：美元/桶、元/吨） 产品 2024上半年 2025年上半年 涨跌值 涨跌幅 布伦特 83.42 70.81 -12.61 -15.12% 92#汽油 8784 8171 -613 -6.98% 0#柴油 7480 6970 -510 -6.82% 数据来源：资讯 二、上半年广东地区部分炼厂检修 柴汽比下调 图2广东地区汽油、柴油月度产量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 据资讯统计，上半年广东地区有惠州石化二期常减压装置检修，以及茂名石化炼厂降负荷，并且区内炼厂下调柴汽比，导致区内上半年汽油产量环比上涨，柴油产量环比下降。具体来看，上半年广东地区汽油总产量为921万吨，同比上涨4.56%；柴油总产量为980万吨，同比下降4.65%。 图3广东地区汽油、柴油月度消费量走势图（单位：万吨） 数据来源：资讯 据资讯统计，上半年广东地区汽油消费量累计为906万吨，同比下降2.42%；柴油消费量累计为960万吨，同比下降1.86%%。因广东省新能源汽车发展相对快速，对区内汽柴油消费继续替代，虽然今年上半年广东公路货物运输量同比增长1.93%，但房地产开工及公路水路交通固定资产投资同比均出现大幅下降，侧面反馈区内基建工程开工不及预期，因此，上半年广东省汽柴油需求继续下滑。 三、上半年广东地区汽油裂解价差多在均线之上 柴油基本在均线附近波动 图4广东地区汽柴油裂解价差（单位：元/吨） 数据来源：资讯 由上图看出，上半年广东地区汽油-原油裂解价差多在均线之上，柴油-原油裂解价差基本在均线附近波动，侧面反馈，炼厂生产汽柴油多有利润空间，且生产汽油的利润空间较柴油高。具体来看，上半年广东汽油-原油平均裂解价差1149元/吨，同比上涨7.86%，较五年均值高219元/吨；广东柴油-原油平均裂解价差851元/吨，同比上涨25.57%，较五年均值低80元/吨。 供应端方面，进入下半年，广东有广州石化常减压装置将于11月中旬左右例行检修，但下半年广东省检修产能较上半年少，预计下半年区内汽柴油产量环比增加，跟随汽柴油需求淡旺季调整柴汽比。另外，在省内炼厂检修期间，主营单位及贸易商仍有从山东、东北及华东等地采购汽柴油，区内资源供应预期相对充足。预计下半年广东省汽油总产量环比上涨2.03%，同比下降0.48%。柴油总产量环比上涨7.19%，同比下降5.18%。需求方面，虽然广东省新能源汽车替代明显，但下半年广东省油暑期出行需求支撑，中秋节、国庆节等假期支撑，预计下半年广东省汽油需求量环比仍有所增长，预计下半年广东省汽油消费量环比上涨0.95%，同比下降2.85%。7-8月广东省受台风及降雨天气影响，柴油需求相对疲弱，但进入9月，随着降雨减少，工程基建开工预期上升，且沿海开渔带来部分需求，物流运输跟随带动，柴油需求有提升趋势，预计下半年广东省柴油消费量环比上涨1.54%，同比下降1.83%。
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