2025年，中国汽柴油消费量预计分别为1.56亿吨、2.04亿吨，同比下跌3.87%、3.95%，能源替代的增加，是消费下跌的核心因素。预计2026年替代能源对汽柴油消费的利空继续放大，消费跌幅接近5…
2025年，中国成品油消费量预计分别为1.56亿吨、2.04亿吨，同比下落3.87%、3.95%，能源替代的增多，是消费下落的核心因素。预计2026年替代能源对成品油消费的利空继续放大，消费跌幅接近5%，消费的加速下落，对成品油价格、利润利空较大，中国炼油开工率及产量可能受到打算外的挤压，被动下落。
一、2025年汽油消费新能源替代率增至18.35%
新能源乘用车更高的置换补贴、免购置税、低能耗成本、更高的智能化及舒适度等优势加速了购车需求从汽油车向新能源车的转移，老旧汽油车报废提速，2025年中国汽油车保有量仅增多240余万辆；高消费的出租、运营领域基本达成新能源置换，短途出行新能源乘用车使用强度更高，汽油车使用强度下降，车均行驶里程下滑至0.94万公里/年；新旧汽油车存量比例变化，也使得近年汽油车平均油耗维持每年0.1L/百公里的下降速度。凭借更高的车均行驶里程，2025年新能源乘用车以13.15%的保有率形成了18.35%的消费替代率。
图1中国汽油消费新能源替代率趋势图（万吨）
二、2025年柴油替代能源消费替代率接近20%
柴油各领域消费均在收到新能源、LNG的挤压，其中物流领域被替代的数量最多。中国柴油重卡保有量已延续多年下滑，2025年销售渗透率降至65%以下。2025年柴气差1.99元，LNG相应柴油的经济性有所下降，销售渗透率同比下滑约1个百分点；新能源重卡的经济性则随着购车成本下滑明显提升，销售渗透率同比上涨8个百分点至17.1%；同时新能源专用车、轻型车辆等其他新能源车的保有量也迅速提升。2025年LNG重卡、新能源重卡、其他新能源商用车分别在物流领域形成消费替代率13.8%、3.8%、3.5%，发展最早的LNG替代最高，保有量最高的其他新能源车银单车油耗低，替代率较小；叠加其他领域的能源替代，柴油消费的合计被替代率接近20%。
图2中国车用柴油消费替代率趋势图（万吨）
三、2026年消费继续下落，炼油利润看跌，被动减产情况增多
2026年，导致2025年消费下落的各因素继续存有且影响力深化，能源替代将有增无减，成品油消费本身也有汽车保有量及存量车能耗下落等利空，预计中国成品油消费量分别下落4.63%、4.98%至1.49亿吨与1.94亿吨。
表1 2026年中国成品油供需平衡预测
2024年
2025年
2026年E
同比
国内汽油产量
17150
16295
15582
-4.38%
汽油进口量
1.06
3.65
3
/
汽油消费量
16282
15649
14925
-4.63%
汽油出口打算
967
706
710
0.57%
汽油供需差
-97.94
-56.35
-50
/
国内柴油产量
21956
20935
20034
-4.30%
柴油进口量
8.21
23.47
12
/
柴油消费量
21223
20385
19370
-4.98%
柴油出口打算
766.4
581.2
660
13.56%
柴油供需差
-25.19
-7.73
16
/
2026年主营炼厂检修规模宽幅减少约1/4，但加工打算量仅下落1%左右，500余万吨；地炼替代原料的加工量预计不会受到进一步的挤压，新增华锦阿美投产，理论上加工量有近1000万吨的增进空间。按近几年中国炼厂转型进展及规划项目估算，2026年成品油收率最多下落2.5个百分点，成品油产量的跌幅小于需求跌幅，成品油价格、炼油利润承受压力，个别炼厂可能被动降低开工率和成品油产量。
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