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[汽柴油]：出口套利倒挂 4月汽油出口量环比回调
1、汽油进出口数据概况 图12024-2025年中国汽油进出口数据走势图 数据来源：资讯 2025年4月中国汽油进口0万吨，较3月持平。2025年1-4月累计进口量为3.65万吨，较去年同期涨100%。 2025年4月中国汽油出口78.3万吨，较上月下降15万吨，降幅为16.12%。2025年1-4月累计出口量为241.55万吨，较去年同期下降71万吨，降幅为22.72%。 汽油影响因素： 进口：4月进口量为0万吨，随着气温逐步升高，新能源替代愈发明显，汽油需求逐步转淡，虽有五一节前适度备货提振，但用油暂无较大放量；并且国内汽油资源供大于求，进口量基本维持在0吨的水平。 出口：4月出口量下降，同比降幅为16.12%，主因4月份临近五一假期，国内汽油资源保供为主，并且汽油出口利润倒挂，为平衡国内供需，汽油出口量相应下降。 2、汽油净出口 图2 2024-2025年国内汽油净出口增速对比 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油净出口78.3万吨，环比回落16个百分点，显示目前汽油净出口体量环比下降，结合影响因素来看，由于出口利润环比回落，虽然国内需求不及预期，但国内检修炼厂增多，通过出口量的调整，以此平衡国内供需现状。 3、汽油产销国 表1 中国汽油按产销国出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按产销国统计，排名在前五位的分别是：新加坡、马来西亚、缅甸、中国香港、墨西哥。这五个国家地区的出口量之和为78.07万吨，约占当月总出口量的99.72%。 4、汽油出口贸易方式 表2 中国汽油按贸易方式出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按贸易方式统计，一般贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、保税监管场所进出境货物，该贸易方式出口量之和为78.3万吨。其中，一般贸易体量占比98.4%。 5、汽油出口注册地 表3 中国汽油按注册地名称出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按注册地名称统计，排名前三位的为：北京市、浙江省、海南省。这三个省市合计出口量为78.06万吨，其中北京市占比达90.3%。 6、趋势预测 5月国内成品油出口计划量为316万吨（不排除后期根据国内供需及出口套利走势变化，有调整出口计划量的可能性）。由于5月份出口套利倒挂空间扩大，5月国内汽油出口计划量下降，环比上月降幅为10.2%，下降6万吨。
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[汽柴油]：上半年汽柴消费齐跌 下半年任务恐继续承压
2025年汽柴油消费齐跌，跌幅进一步加深，同比去年上半年分别降低3.71%以及4.42%。汽柴均受新能源替代加速影响缩量明显，特别是柴油替代维度增加。 一：国内汽柴消费同比齐跌 主因替代能源增加消费跌幅加深 图1 2024-2025年国内汽油消费变化走势图 图2 2024-2025年国内柴油消费变化走势图 数据来源：资讯 2025年上半年国内汽柴油消费总量17693万吨，同比下跌4.42%，其中汽油跌幅3.71%，柴油跌幅4.98%。从一季度来看，春节以及春运的需求支撑，国内汽油需求在1月份已经释放完毕，加之新能源乘用车的使用率提升，同比24年同期水平稍显逊色，然而进入2月份后，春节过后返乡潮、复工潮需求并不及2024年2月份春节消费的需求点，导致了2月同比跌幅高达12%左右。进入二季度失去春节假期的支撑，二季度消费降量明显。而柴油方面因为一季度是全年的消费淡季，且随着lng重卡以及电力重卡的推崇，使用率提升其替代率相对增加。二季度的柴油需求因为工矿基建以及物流都有一定程度的恢复，所以二季度的特别是零售环节增量较为明显。 二、二季度西北终端消费同环比呈现汽降柴涨 图3 西北2024-2025年汽柴油销售量趋势图 数据来源：资讯 回顾整个半年度的西北省市消费，二季度来看主营单位汽柴油零售量较一季度呈现汽降柴涨之势，其中汽油中石油环比降低9.38%，中石化降低6.6%，主要原因是一季度有春节假期支撑市场需求，零售增量明显，二季度市场失去下游消费需求的支撑，缩量明显；而柴油零售量来看，中石油环比增长112.77%、中石化环比增长19.74%，均是因为一季度本身就是柴油需求的一个冰点期，随着开学复工，工矿基建以及物流运输需求的提升，以及本年度促销活动力度的增加，柴油零售销售增量尤为明显。同比去年二季度，中石油呈现汽降柴涨，汽油同比去年二季度降低5.06%、柴油同比去年二季度增长7.53%。汽油需求支撑力度减弱，降量明显以及外围低价资源冲击较大，而柴油增长是因为半年度以及季度销量赶任务进度，零售完成补贴增加。中石化方面同比去年二季度呈现汽涨柴降，汽油同比去年二季度增长0.47%、柴油同比去年二季度降低10.78%，柴油优惠不及石油以及外围高，汽油同比变化不大。 三、三季度消费启动缓慢 四季度需求恐继续承压 三季度来看，下游需求端因为有暑假以及高温天气的支撑，汽油的终端使用需求或有提升，私家车出行半径增加，在三季度的汽油零售预期中大概率环比二季度会有一定的提升，然柴油方面因为高温天气的原因，工矿基建开工受限，7-8月需求或有回落，虽然9月份需求有回升趋势，但折合整个三季度的柴油消费预期来看，或有降量的可能性，整个三季度柴油零售销量将会有3-5个百分点的回落。 但从成本面来看，2025年第三季度， OPEC+大概率将在7-9月维持41.1万桶/日的增产力度，原油市场供应过剩风险将逐渐增强，进而对油价带来利空冲击。美国对伊朗等产油国的制裁并未取消，潜在供应风险也存在，但近期美国对伊朗态度有所缓和。同时美国原油产量也增长困难，难有显著提升空间。整体来看，供应端过剩风险将占据上风。然7-8月是美国传统燃油消费旺季，需求将季节性增强，这两个月需求的支撑性将有增强，但9月初消费旺季将结束。此外美国关税政策的利空影响减弱，美国与欧洲等有望达成新的关税政策，也将一定程度上利好需求。此外美联储2025年首次降息大概率将在9月才能到来，在此之前美元或相对弱势，对油价形成支撑。整体来看，2025年第三季度，预计国际油价将呈现先涨后跌态势。 若三季度国内成品油市场无较强的支撑力度来刺激消费的话，进入四季度后汽油消费或陆续进入消费下滑期，虽然三季度末以及四季度初是柴油需求的赶工期或有所增长，但进入12月份季节性需求淡季，消费或继续承压。
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[汽柴油]：基本面影响程度减淡 下游购销情绪主导未来西部汽柴或仍有下行预期
上半年成品油基本面影响减弱，下游供需主导市场走势，然即将到来的炼厂检修，或能对市场有上行的驱动力，但下游贸易的购销谨慎情绪，拉涨动力或有受限。 一：上半年基本面影响因素减弱 下游情绪多主导市场行情走势 图1 2024-2025年国内汽油价格走势图 图2 2024-2025年国内柴油价格走势图 数据来源：资讯 2025年上半年国内92＃汽油均价为8208元/吨，同比下跌7.15％，跌幅632元/吨；0＃柴油均价为6924元/吨，同比下跌7.26％，跌幅542元/吨。 反观西北地区，其中2025年上半年92#的最高峰值点在1月份中旬9010元/吨，最低点在5月中旬7530元/吨，主要是因为原油价格1月份中旬高位开局，提振市场氛围汽油价格随消息面上行。而2024年上半年0#柴油的最高峰值在4月份的7480元/吨，而最低点在4月份中旬的6680元/吨。同样柴油高峰值的原因跟汽油保持一致，而最低点的现状水平，主要是因为二季度内需求的疲弱性，外围消息面的影响，加息、港口制裁、炼厂倒查等等，影响国内需求，然下游贸易看空心态占据主导，市场购销情绪一般。 所以从成品油基本面因素对价格影响来看有明显减弱，业者情绪因素加重，快涨快跌行情有所增加，价格多出现反季节走势，较往年规律性有明显减弱。 二、半年度汽柴销售同比均有降低 新能源渗透率持续增加 图3 西北2024-2025年汽柴油销售量趋势图 数据来源：资讯 从数据来看，我们以陕西省为例，中石油直批端：本年度仍旧是汽油价格基本高挂的，市场批发暂无销售任务，每个月仅有部分固定的政府的配置用油，整个2025年上半年的汽油批发总量为0.6万吨，主要是固定项目的配置用油，同比去年下跌45.45%，而柴油上半年的直分销总量为21.5万吨，本年度因为延长为主导的市场价格较高，导致主营的市场价格较高，总体来说采购成本较高，另外外围低价资源流入增加，导致本省内主体的销售市场份额降低，同比降低21.53%。中石化直批端：直分销汽柴油分别销售为7.59万吨及18.33万吨，同比2024年的销售水平均跌，分别降44.07%及32.36%，依旧是采购成本较高，采批差利润降至低位，外围市场流入增加，市场占有率增加导致石化年内直批量持续下降。 中石油零售端：上半年汽油的零售总量为70.8万吨，同比去年降低3.41%，主要原因是价格优势不现，且新能源车的渗透率增加，抑制了市场的终端需求；而柴油零售总量为34.6万吨，增长2.37%，零售端完成量补贴要高于直批端，柴油零售销量增量明显，为完成批零转换的任务量。 中石化零售端：本年内的石化采购成本较高，从优惠的幅度来看要低于去年以及竞争对手的优惠情况，所以从25年上半年的零售销量情况来看基本是同比均降的态势。上半年中石化汽油零售销量为22.29万吨，同比降低0.13%，柴油销售总量为11.71万吨，同比降低11.49%，汽油销售降低的原因同石油基本相差不大，而柴油终端的降低主要是站点替代的问题，lng终端替代以及中石油批转零活动政策打压。 三、7月15日榆林炼厂或开启全厂为期近俩月检修 供应收窄但长线需求依旧承压 7月15日即将到来的全厂检修，检修期大概在50-60天左右，其原油加工损失量大概在95-100万吨左右，汽柴油损失量大概在60-70万吨左右，但随着南方梅雨季节以及高温天气的影响，柴油需求或继续承压。而汽油随着暑期以及高温天气的到来，市场价格或有提振预期，但是受6月份低价行情影响，以及中下游入市积极性预计相对较低，价格涨幅偏弱。
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