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[汽柴油]： 2025年过半山东独立炼厂油市萎靡不振
1、2025上半年山东独立炼厂成品油市场回顾 截止2025年6月30日，山东独立炼厂国六92#汽油均价为7727元/吨，环比年初跌175元/吨或-2.21%，同比跌799元/吨或-10.34%；…
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[汽柴油]：市场心态较为慎重 7月华北成品油市场难有起色
6月中下旬，华北成品油价格高位回落，截至7月14日，华北地区汽油市场价7920元/吨，环比下跌0.2%，同比下跌9.47%；华北地区柴油市场价6947元/吨，环比下跌1.35%，同比下跌6.69%。价格下跌之后，河南至山东套利情况如何，下面具体分析来看： 1、国际原油空好博弈，华北汽柴走势震荡下行 图成品油调价统计图 华北汽柴油价格走势图（单位：元/吨，右轴：美元/桶） 数据来源：资讯 表1 华北市场价格涨跌表（单位：元/吨） 产品 2025年7月14日 2025年6月13日 2024年7月14日 环比涨跌幅 同比涨跌幅 布伦特原油 70.36 74.23 84.85 -5.21% -17.08% 92#汽油 7920 7936 8748 -0.20% -9.47% 0#柴油 6947 7042 7445 -1.35% -6.69% 数据来源：资讯 短期来看，国际原油市场的主要交易逻辑未发生变化，利好来自美国关税政策压力减弱、美国对产油国的制裁政策延续和美国传统消费旺季延续，而利空则是地缘局势缓和，OPEC+维持增产立场及全球经济欠佳。 由上图可看出，截至7月15日24时，成品油最新调价窗口开启，汽柴油零售限价兑现下调，每吨汽油下调130元、柴油下调125元，折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油分别下调0.10、0.10、0.11元。国内成品油调价目前进行了十四轮，具体为上调六次、下调六次，搁浅两次，至今成品油零售价格累计下调汽油225元/吨，柴油215元/吨。 从今年6月初至今（7月14日），汽油与原油相关性为0.35，柴油与原油相关性为0.28，可见近期国内汽柴油市场受原油影响较小，汽油市场需求多刚需为主，跌幅较原油小，原油对汽油价格影响较小，柴油进入需求淡季，市场销售较为疲软，跌幅较原油的小。7月高温天气来临，加之暑期到来，人们出行及空调用油量支撑增强；而柴油7月华北地区进入需求淡季。加之部分地区环保检查影响，部分基建停工，终端用油刚需减弱，汽柴油价格难以上行。 2、汽柴油需求不佳 套利空间表现不一 图山东至华北汽油套利（单位：元/吨）山东至华北柴油套利（单位：元/吨） 数据来源：资讯 据测算，截止到7月14日，山东至河南汽油套利为-74元/吨，环比月初下调199元/吨，截至7月14日，汽油套利区间在-123—183元/吨。其中汽油套利窗口在3月低、4月初、6月出现关闭，其它均开启状态，主营单位多挺价保利，零售为主，套利空间扩大。 山东至河南柴油套利为17元/吨，环比月初下跌48元/吨，截至7月14日，柴油套利区间在-102—112元/吨。柴油套利窗口在2月、3月出现关闭，其他时间均有套利表现。 分析来看：7月初市场主营单位价格相对高位，窄幅让利出货为主，汽油因高温天气影响，居民出行变少，加之新能源渗透率提升，汽油市场购销氛围欠佳，终端表现一般，中游贸易商观望为主，价格开始走跌，华北地区跌幅大于山东地方炼厂跌幅。 柴油和汽油走势基本相同。当前处于柴油季节性需求淡节，且高温多雨天气，户外工程基建，交通物流等行业开工率下滑，叠加业者后短期后市多持看空心态，主营下旬开始降价，保利策略指引下，整体跌幅小于山东地方炼厂。 3、华北地区成品油后市展望 表2 华北汽柴油市场价格预测表（单位：元/吨） 产品 5月 6月 7月E 92#汽油 7590 7935 7900 0#柴油 6721 7010 6950 数据来源：资讯 短期来看，预计国际油价下跌。目前红海局势等因素均缺乏强劲利好推动，油价尚不具备持续上涨条件，预计在增产和巴以局势缓和等因素的影响下，油价仍面临回调风险。 综合来看，新一轮原油变化率正向开局，区内主营炼厂燕山石化检修，但整体供应相对稳定，月底大部分销售单位任务考核压力渐增，不排除继续降价可能，7月高温天气抑制居民出行意愿，终端销售较为平稳，汽油需求多刚需支撑，预计汽油价格稳中小跌；柴油需求仍受高温雨季影响，户外工程基建受阻，预计价格下跌为主
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[汽柴油]：柴油价格趋近底部 区域特征相应显著
2025年，中国柴油价格呈现持续下跌趋势，各区域累计跌幅相近，但在价格涨跌节奏上，随着价格临近底部，地区间差异较往年更加明显。 一、价格降至中低位后，山东短暂反弹行情更多 比较山东地炼与其他地区价格走势，山东除继续保持相对低价、高调价频率、对原油反应更迅速的特点外，与其他地区出现短期走势背离的情况增加，尤其是在4月以后。例如，华东与山东价格关联度较高，但在4月中旬与5月中旬出现持续2-3日的走势相反。这一情况出现时两地价格均降至相对原油较低水平，库存持续下降，但两地价格走势一涨一跌，则是主流交易群体不同的特殊性导致。 图1山东、华东柴油市场价格趋势图 数据来源：资讯 山东市场成交性质以直接流入终端单位为主，加油站、物流单位、工矿基建等单位的刚需是成交量的核心；华东地区贸易活跃，贸易大单采购对市场价格的影响较重。终端单位今年保持小单高频采购策略，单次采购不超3天的用量，其对中长期行情关注有限，库存不够充足、订货不造成未来3天内出现明显损失即可采购；贸易商则需要预测至少7天的价格，7天后出手价格合适才会入场。柴油价格缓跌状态下，针对同一细微利好，山东刚需会恐涨入市导致价格上涨，华东则考虑利好会极快回吐导致市场量价始终偏弱。 这种客户结构导致的价格走势差异，在往年并不明显，但未来可能经常出现。 二、价格临近底部，供需相对平稳，山东周期性行情恢复 柴油的周期性行情，主要体现在连续多日成交低位价格下行后，补货需求集中入场刺激价格回升。柴油的周期性行情，需以相对平衡的供需关系为前提，通常集中于4-5月、8月、11月，在价格水平中低位时表现更明显，而需求低谷和高峰期的周期性表现会被大行情削弱，。2023年之前，山东地炼的柴油周期大致在5-7天，成交量的峰谷差距极大，集中补货对价格的拉动幅度也较大；2024年为调整期，柴油周期缩短至4-5天，成交量峰谷差距缩小，价格波动减弱，消费加速下滑和过于悲观的市场情绪，使下跌行情长期延续，而明显的周期性行情只存在于9月；2025年仍是保守预期持续存在，柴油周期缩短至3-4天，但连续的低产量与去库存，使5月周期性表现恢复。 图22023-2025年山东地炼日度产销率趋势图 数据来源：资讯 今年特殊的低供应、低库存状态，以及已经较低的柴油价格，使山东柴油的周期性表现大概率可延续到6月淡季。 三、区域价格波动差异，操作策略调整 依据中国整体供需格局与未来趋势预测，中国柴油批发价格已临近底部，价格波动区间缩窄，但短时间内不具备全面转涨条件。山东柴油价格未来数周或有相对明显的周期性与易反弹特点，大部分地区价格波动则相对较小，山东与其他区域间价差波动将频繁涨跌变化，由此导致短线跨区套利难度增加，对采销时点把控的要求更高，而终端企业则可微调采购节奏，避免反复在波峰入场。
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[汽柴油]：东亚高温汽油需求增进 汽油出口套利转为正向
导语：东亚高温带动汽油需求增长，支撑新加坡汽油价格走强。而国内汽油消费存下降预期，汽油价格下跌走势。截止8月12日，国内汽油出口套利结束近一月以来的倒挂走势转为正向。据测算，8月12日汽油出口套利68…
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[汽柴油]：国内需求向弱 3月汽油出口量环比提升
1、汽油进出口数据概况 图12024-2025年中国汽油进出口数据走势图 数据来源：资讯 2025年3月中国汽油进口0万吨，较2月持平。2025年1-3月累计进口量为3.65万吨，较去年同期涨100%。 2025年3月中国汽油出口93.3万吨，较上月上涨73.4万吨，涨幅为368.3%。2025年1-3月累计出口量为163.26万吨，较去年同期下降108.8万吨，降幅为39.9%。 汽油影响因素： 进口：3月进口量为0万吨，随着天气转暖，新能源替代性增强，汽油需求逐步转淡，且缺乏节假日支撑，用油暂无扩大趋势；并且国内汽油资源供大于求，进口量基本维持在0吨的水平。 出口：3月出口量扩大，同比涨幅为368.3%，主因3月份国内汽油需求转弱，虽然汽油出口利润倒挂，但为平衡国内供需，汽油出口量相应提升。 2、汽油净出口 图2 2024-2025年国内汽油净出口增速对比 数据来源：资讯 2025年3月，中国汽油净出口93.3万吨，环比上涨368个百分点，显示目前汽油净出口体量环比提升，结合影响因素来看，虽然出口利润环比回落，但国内缺少节假日支撑，通过出口量的调整，以此平衡国内供需现状。 3、汽油产销国 表1 中国汽油按产销国出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年3月，中国汽油出口量按产销国统计，排名在前五位的分别是：新加坡、马来西亚、阿联酋、印度尼西亚、中国香港。这五个国家地区的出口量之和为88.94万吨，约占当月总出口量的95.29%。 4、汽油出口贸易方式 表2 中国汽油按贸易方式出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年3月，中国汽油出口量按贸易方式统计，一般贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、保税监管场所进出境货物，该贸易方式出口量之和为93.3万吨。其中，一般贸易体量占比98%。 5、汽油出口注册地 表3 中国汽油按注册地名称出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年3月，中国汽油出口量按注册地名称统计，排名前三位的为：北京市、浙江省、海南省。这三个省市合计出口量为93.3万吨，其中北京市占比达87%。 6、趋势预测 4月国内成品油出口计划量为322万吨（不排除后期根据国内供需及出口套利走势变化，有调整出口计划量的可能性）。由于4月份国内汽油需求存在即将到来的五一假期提振，加之出口套利倒挂，4月国内汽油出口计划量下降，环比上月降幅为15.71%，下降11万吨。
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[汽柴油]：7月炼厂负荷有望继续攀升 成品油产量还将上升
根据数据统计，中国炼厂加工负荷连续五周出现环比上涨，近五周开工情况均超去年同期水平。未来四周炼厂加工负荷还将继续上行，最高涨至72.89%，有望刷新去年一季度以来的最高开工水平，汽柴油产量也将处于上涨趋势。 一、炼厂加工负荷连续五周攀升 五周涨幅达4.38% 图1 中国炼厂常减压装置产能利用率走势 数据来源：资讯 根据数据监测，截止7月3日最新数据显示，中国炼厂常减压装置产能利用率为71.54%，环比涨0.16%，同比涨2.95%。加工负荷连续五周出现环比上涨，近五周开工情况均超去年同期水平。 5月底，锦西石化和惠州炼化检修结束进入开工；6月，北海炼化、济南炼化、天津石化、湖南石化、中海沥青（滨州）炼厂共五家炼厂月内结束检修进入开工；叠加齐鲁石化、金陵石化、胜利炼化进入计划检修。核算下来，6月炼厂原油检修损失量缩减为1043万吨，环比减少226万吨，春季检修集中季逐渐褪去，以主营为代表的炼厂开工负荷6月后出现持续上扬态势。 二、负荷上行带动汽柴产量上涨 受负荷上行带动，6月汽柴油产量也出现连续上涨，截止7月3日，汽油周产量涨至301.71万吨，较6月初上涨17.58万吨。柴油周产量涨至386.56万吨，较6月初上涨23.38万吨。经过五周的上调后，汽柴油产量对比去年同期跌幅明显收窄，其中柴油产量几乎涨至和去年持平位置。 图2 中国炼厂汽油周产量走势（万吨） 图3 中国炼厂柴油周产量走势（万吨） 数据来源：资讯 三、未来四周炼厂负荷将持续增加 表1 未来四周国内炼厂加工数据预测（单位：万吨） 指标 7-10E 7-17E 7-24E 7-31E 总产能利用率 72.12% 72.49% 72.79% 72.89% 中国炼厂加工量 1448.87 1456.32 1462.32 1464.32 汽柴炼厂产量 690.31 693.63 697.84 698.73 汽油炼厂产量 300.41 300.31 302.52 303.01 柴油炼厂产量 389.90 393.32 395.32 395.72 数据来源：资讯 七月，大连石化1000万吨产能退出，齐鲁石化、燕山石化、金陵石化结束检修进入开工；7月总检修产能将继续缩减，国内炼厂加工负荷还将继续上行，最高涨至72.89%，有望刷新去年一季度以来的最高开工水平，汽柴油产量也将处于上涨趋势。 5月受柴油收率下滑、炼厂负荷偏低影响，局部地区柴油现货偏紧，但6月随着负荷和产量持续提升，对资源供应将起到补充作用，地区间因资源到位不及时出现的局部资源紧张情况已经得到明显缓解，从6月底各行业库存来看，商业库存和炼厂库存均出现整体上移，对油价影响偏利空。 四、7月炼厂开工继续攀升 图4 中国炼厂汽柴煤产量及产能利用率预测（万吨） 数据来源：资讯 预计7月中国炼厂常减压装置产能利用率在72.43%，环比涨1.61%，同比跌4.15%。其中主营、独立均涨。7月检修产能缩减，主营炼厂继续提高加工负荷；独立炼厂中山东和东北区域地炼加工负荷可能上涨，带动国内炼厂产能利用率继续攀升。 预计7月国内汽柴煤炼厂产量上涨，其中柴油涨幅较大，汽油和煤油涨幅较小。
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[汽柴油]：新加坡中质馏分油出口激增 柴油出口套利正向趋势
导语：截止7月31日，欧洲ARA柴油库存持续低位，亚洲柴油资源流向欧洲增多，新加坡柴油出口量激增，7月新加坡中间馏分油库存连续五周下跌，支撑新加坡柴油价格偏强走势。而国内柴油需求疲软，价格上涨乏力。国…
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国内主营、山东地炼油价行情：汽油需求回升，柴油面临压力
最新的市场数据显示，由于供应紧张，周末山东地区的炼油厂汽柴油产销未能达到平衡状态。这一情况导致了部分单位开始降低价格以促销，市场成交较为冷清。与此同时，原油价格继续波动，预计将对汽…
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山东地炼油厂成品油每日报价：山东地炼油批发价格行情4月11日
昨日国内汽、柴油批发价格整体呈现出上涨走势，其中汽油涨幅相对明显。国际原油价格近期虽窄幅波动，但是原油变化率正值内持续走高，本计价周期国内成品油零售限价宽幅上调预期浓厚，因此提振卖方信心，多积极推价。
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[汽柴油]：6月加油站汽柴库存呈差异趋势 汽油跌幅达6.25%
1、地缘利好消化 新一轮零售调价负向引导 图1 2024-2025年成品油调价变化表（元/吨） 数据来源：资讯 地缘局势利好逐步淡化后，国际原油价格回归理性，截至7月17日布伦特原油收盘69.52美元/桶，较6月19日地缘冲突爆发时期下跌11.83%。原油回落引导国内零售价格调整向下运行，截至7月15日国内成品油调价止步三连涨迎来下调，其中汽油下调130元/吨，柴油下调125元/吨。虽此次价格下调，不过由于前三次调价持续回涨，前期批零倒挂显现得以改善，当前终端零售利润表现尚可。新一轮调价来看，当前的原油市场基本面呈供应宽松需求欠佳的现状，叠加地缘局势整体较前期缓和，对油价的支撑有限，给予油价压力，截至7月17日原油综合变化率-0.55%，周期内第3个工作日，预计对应下调幅度25元/吨，成品油调价窗口将于7月29日24时开启。 2、7月汽柴零售利润环比涨幅明显 图2 中国加油站汽油理论零售利润走势图（元/吨） 中国加油站柴油理论零售利润走势图（元/吨） 数据来源：资讯 原油高位回落，消息面利好削弱，市场重回需求主导。汽油方面，暑期出行及夏季车内空调用油增加给与汽油需求提升，但同时新能源消费替代同步增涨，且前期原油大涨带动中下游恐涨入市囤货，高成本资源抑制中下游入市采买意愿，汽油价格下跌；柴油方面，进入7月传统消费淡季，国内二季度进入检修炼厂逐步恢复开工，柴油市场供需出现失衡，柴油价格同步下行，终端采购成本下降，零售利润得以快速回涨，其中柴油零售利润增涨更为明显，截至7月17日中国月度汽油零售理论利润在1566元/吨，环比上涨31.53%；柴油零售利润利润在923元/吨，环比上涨70.91%。 3、7月终端零售量预期汽扩柴缩 表1 汽柴油零售量同环比变化表 7月零售量环比E 7月零售量同比E 6月零售量环比 6月零售量同比 主营汽油 2.22% -5.19% 3.00% -2.91% 民营汽油 2.08% -1.31% -5.13% 1.10% 主营柴油 -3.91% -5.08% -1.30% -4.11% 民营柴油 -6.10% 11.25% -3.12% 25.81% 数据来源：资讯 6月主营汽油零售量环比上涨，民营汽油零售量收缩，6月暑期来临，需求好转，主营油站资源自主调拨在油价大幅上涨之际成本相对可控，而民营油站则需自行采购，6月下旬汽柴油价格持续上涨，部分终端高追入市，导致价格回落后，高成本资源难以进行亏损出售，因此汽油需求虽有好转，但民营零售量却出下滑。柴油方面需求疲软，主营及民营零售量均跌。 7月份来看，汽油需求向好零售量预期继续增长；而柴油则进入传统消费淡季，终端消化进度放缓，且近期针对“黑点、无资质、无票”民营终端检查或限制一部分撬装及不合规油站销售，拉低整体民营终端零售量。 4、汽油需求尚可终端储存意愿上涨 柴油刚需为主 图3 中国加油站汽油库存天数占比 中国加油站柴油库存天数占比 数据来源：资讯 根据市场了解，6月终端库存天数汽柴油中线库存占比增长，短、长线储存占比下跌。汽油方面库存可用一周以内达42%，环比下跌2%；库存可用7-15天达35%，环比上涨2%；15天以上合计在22%，环比下跌1%。汽油需求尚可，终端中线储存占比提升。 柴油方面，需求表现欠佳，终端采购频率依旧为短线储存多频率采购为主，其中库存可用一周以内达46%，环比上涨1%；7-15天达33%，环比持平；15天以上在21%，环比下跌1%。 7月来看，汽油受需求端支撑，终端存储意愿回升，中长线储存占比预计提升至37%、23%；短线储存占比预计跌至39%；柴油需求延续疲弱，整体变动不大仍以短线储存为主。 表2 加油站月末库存变化表 6月月末库存 5月月末库存 涨跌 汽油 62.63% 68.88% -6.25% 柴油 65.13% 63.74% 1.39% 库容率来看，6月暑期支撑带动汽油消费，终端库存消化速度开始加快，月末库存下跌至62.63%；柴油方面，下旬原油大涨，中下游恐涨入市采购后，原油再度快速回落，高价库存难以消化，且柴油需求疲弱，终端消化进度缓慢，6月终端柴油月末库存涨至65.13%。 5、主营民营检修产能释放 供应预期上涨 图4 2023-2025年主营产能利用率走势、山东地炼产能利用率走势 数据来源：资讯 7月主营及独立炼厂持续恢复开工，截至7月17日，中国主营开工率在81.21%，较6月初期增涨2.39%；山东独立炼厂开工率在47.31%，较6月初期上涨2.19%。主营方面，燕山石化、齐鲁石化、金陵石化恢复开工，合计检修产能1750万吨；独立炼厂方面，海科瑞林将恢复开工，检修产能230万吨。而7月计划检修的炼厂目前有榆林炼化及上海石化，检修产能1070万吨，供应端呈现增涨。 6、终端采购成本可控 零售利润预期上涨 表3 零售利润及月末库存变化表 7月E 6月 涨跌 汽油零售利润 1550 1191 30.16% 柴油零售利润 980 540 81.49% 汽油月末库存 58% 62.63% -4.63% 柴油月末库存 66% 65.13% 0.87% 数据来源：资讯 后市来看，据目前原油变化率测算，新一轮零售预期仅下调25元/吨，整体影响力度有限。供需层面来看，供应端预期上涨，需求端汽油表现尚可，柴油则延续弱势，难以对汽柴油价格形成正向引导。终端汽柴油采购成本相对可控，不过目前国内对“调 和、黑点、不合规”的整治对部分终端用油有一定打压，部分终端将转向合规采购渠道，成本有所增加，但由于体量相对较小，对整体零售利润值影响有限，综合之下预计7月零售利润均呈宽幅上涨态势；而库容率来看，需求支撑终端汽油消化加快，月末库存预计继续下跌；7月柴油需求欠佳，但进入8月开海及降雨减少带动需求出现好转，部分终端或有提前备货操作，但存量有限，月末库存仅小涨。
