二季度已接近尾声，在地缘政治突发消息刺激下，成品油市场价格跟随原油强势反弹，但终端需求暂无较大改观，且南方进入梅雨季节，户外工矿基建用油需求受限，追涨持续性存疑。结合当前消息面来看，近期以色列对伊朗核设施实施军事打击，导致市场对潜在供应风险的担忧骤然增强，地缘局势的不稳定性和美国传统消费旺季到来，助推近期国际油价强势上涨。但从华东5月份供需数据来看，受区内炼厂检修以及需求不足影响，依然呈下降趋势。 1、汽柴油船单成交及竞拍价差收窄 图1中国主营成品油走势图 数据来源：资讯 结合价格对比来看，华东船单6月汽油批发均价为7789元/吨，相较年初1月份下跌578元/吨，跌幅6.9%，同比2024年6月跌9.5%；柴油批发均价为6828元/吨，较年初1月份下跌241元/吨，跌幅3.4%，同比去年6月份跌6.9%。从中可以看出柴油跌幅小于汽油，依然具有一定的抗跌性。 作为东部沿海、沿江城市，华东市场活跃度较高，成品油船单价格走势一直是市场较为关注的指标之一，从近年来大炼化价格跟踪情况来看，价格除了跟随原油调整，也会根据需求相应波动，2025年1-6月份汽油均价为7821元/吨，同比去年下跌648元/吨，跌幅7.47%；柴油1-6月份均价为6883元/吨，同比去年下跌509元/吨，跌幅为6.88%。具体到6月份均价来看，汽油同比跌834元/吨，跌幅9.63%；柴油同比跌500元/吨，跌幅6.77%。 2、检修陆续恢复 2025年1-5月原油加工量同比回落收窄至2.24% 图2 2024-2025年华东江浙沪原油加工量 数据来源：资讯 表1 国内炼厂装置检修表 数据来源：资讯 2025年，国内主营炼厂进入装置集中检修期，加之部分地方炼厂受原油制裁、例行检修等诸多因素影响，整体原油加工量及开工负荷下降。从华东江浙沪原油加工量及装置检修计划数据来看，华东样本企业2025年1-5月份原油加工总量为6095万吨，同比下降2.24%，降量主要分布在江苏地区和上海地区，主要是江苏和上海炼厂装置检修导致，江苏地区降量小于上海地区，江苏原油加工量同比下降2.15%；上海降量明显，同比回落23.3%。这与炼厂装置检修，以及根据自身利润适度调整装置负荷与产出率等都有很大关系。 3、需求下降 华东江浙沪汽柴产量跟随原油同比下滑3.2-16.3% 图3 华东江浙沪汽柴油产量 数据来源：资讯 供应方面：2025年1-5月份华东江浙沪成品汽油供应量在983万吨附近，同比降3.2%，其中浙江和上海汽油供应均呈下降趋势，降幅为5.4-14%，主要是汽油需求受新能源冲击加剧，炼厂根据需求及利润适度调整产出情况；另外部分炼厂二次装置检修，有所降量。 而柴油1-5月份供应总量在998万吨，同比降16.25%，降幅远大于汽油，江浙沪柴油产量均呈下降趋势，降量最大的是浙江和上海，降幅为22-25%，经济下行压力增大，柴油中下游工矿基建用油需求不及预期，终端用量持续偏弱，炼厂适度调整汽柴油产出，柴油产量同比下降；另外区内炼厂装置检修及故障也影响了部分柴油产量。 4、新能源冲击加剧 华东江浙沪汽柴油消费同比下降9.5-12.3% 图4 华东江浙沪汽柴油销量 数据来源：资讯 从消费方面来看，2025年1-5月华东汽油消费量在1190万吨之多，同比下降9.5%，江浙沪汽油销量均有6.9-16 %不等的跌幅；柴油1-5月消费量为1055万吨，同比降12.3%，江浙沪三地销量均有不同程度的下滑，同比降幅为7.1-17%，其中江浙降幅最大。国内外经济下行压力加大，出口订单缩小，间接影响沿海港口等物流运输用油，柴油需求持续疲弱，工矿、基建等需求均不及预期；汽油同样受新能源冲击严峻。 整体来看，近期国际市场局势动荡，助推原油价格强势反弹，汽柴油顺势追涨价格，但终端需求持续偏弱的情况下，华东汽柴油依然呈供需双降趋势。当前，华东从南往北已逐步进入梅雨高温季节，工矿基建、物流用油需求受限；好在汽油尚存空调用油支撑，另外，区内大炼化下游乙烯装置即将进入检修期，受此影响，常减压开工负荷下降，汽柴油产量供应缩减，供应趋紧的情况下，估计二季度末汽柴油价格跌势放缓，主营存挺价保利、控量销售的操作。
导语：二季度已接近尾声，在地缘政治突发消息刺激下，汽柴油市场价格追随原油强势回弹，但终端需求暂没较大改善，且南方进入梅雨季节，户外工矿基建用油需求受阻，追涨持续性存疑。结合当前消息面来看，近期以色列对伊朗核设施实施军事打击，导致市场对潜在供应风险的忧虑骤然增强，地缘局势的不稳定性和美国传统消费旺季到来，助推近期国际油价强势上升。但从华东5月份供需数据来看，受区内炼厂检修以及需求不足影响，依然呈下滑走势。
1、成品油船单成交及竞拍价差收窄
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图1 中国主营汽柴油趋势图 |
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结合价格对比来看，华东船单6月汽油批发均价为7789元/吨，相较年初1月份下落578元/吨，跌幅6.9%，同比2024年6月跌9.5%；柴油批发均价为6828元/吨，较年初1月份下落241元/吨，跌幅3.4%，同比去年6月份跌6.9%。从中可以看出柴油跌幅小于汽油，依然具有一定的抗跌性。
作为东部沿海、沿江城市，华东市场活跃度较高，汽柴油船单价格趋势一直是市场较为关注的指标之一，从近年来大炼化价格跟踪情况来看，价格除了追随原油调节，也会根据需求相对波动，2025年1-6月份汽油均价为7821元/吨，同比去年下落648元/吨，跌幅7.47%；柴油1-6月份均价为6883元/吨，同比去年下落509元/吨，跌幅为6.88%。具体到6月份均价来看，汽油同比跌834元/吨，跌幅9.63%；柴油同比跌500元/吨，跌幅6.77%。
2、检修接连恢复 2025年1-5月原油加工量同比回调收窄至2.24%
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图2 2024-2025年华东江浙沪原油加工量 |
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表1 全国炼厂装置检修表 |
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2025年，国内主营炼厂进入装置集中检修期，加之个别地方炼厂受原油制裁、例行检修等诸多因素影响，整体原油加工量及开工负荷下滑。从华东江浙沪原油加工量及装置检修打算数据来看，华东样本企业2025年1-5月份原油加工总量为6095万吨，同比下滑2.24%，降量主要分布在江苏地区和上海地区，主要是江苏和上海炼厂装置检修导致，江苏地区降量小于上海地区，江苏原油加工量同比下滑2.15%；上海降量显著，同比回调23.3%。这与炼厂装置检修，以及根据自身利润适度调节装置负荷与产出率等都有很大关系。
3、需求下滑 华东江浙沪汽柴产量追随原油同比下降3.2-16.3%
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图3 华东江浙沪成品油产量 |
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供应方面：2025年1-5月份华东江浙沪成品汽油供应量在983万吨附近，同比降3.2%，其中浙江和上海汽油供应均呈下滑走势，降幅为5.4-14%，主要是汽油需求受新能源冲击加重，炼厂根据需求及利润适度调节产出情况；另外个别炼厂二次装置检修，有所降量。
而柴油1-5月份供应总量在998万吨，同比降16.25%，降幅远大于汽油，江浙沪柴油产量均呈下滑走势，降量最大的是浙江和上海，降幅为22-25%，经济下行压力增大，柴油中下游工矿基建用油需求不及预期，终端用量持续向弱，炼厂适度调节成品油产出，柴油产量同比下滑；另外区内炼厂装置检修及故障也影响了个别柴油产量。
4、新能源冲击加重 华东江浙沪成品油消费同比下滑9.5-12.3%
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图4 华东江浙沪成品油销量 |
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从消费方面来看，2025年1-5月华东汽油消费量在1190万吨之多，同比下滑9.5%，江浙沪汽油销量均有6.9-16 %不等的跌幅；柴油1-5月消费量为1055万吨，同比降12.3%，江浙沪三地销量均有不同程度的下降，同比降幅为7.1-17%，其中江浙降幅最大。国内外经济下行压力加大，出口订单缩小，间接影响沿海港口等物流运输用油，柴油需求持续疲软，工矿、基建等需求均不及预期；汽油同样受新能源冲击严苛。
总的来说，近期国际市场局势动荡，助推原油价格强势回弹，成品油顺势追涨价格，但终端需求持续向弱的情况下，华东成品油依然呈供需双降走势。当前，华东从南往北已逐步进入梅雨高温季节，工矿基建、物流用油需求受阻；好在汽油尚存空调用油撑持，另外，区内大炼化下游乙烯装置将要进入检修期，受此因素，常减压开工负荷下滑，成品油产量供应缩减，供应趋紧的情况下，估计二季度末成品油价格降势放缓，主营存推价保利、控量销售的操作。
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