9月，汽车以旧换新政策继续显效，部分暂停的地区开始恢复；企业新品密集上市，带动市场快速增量；加之各地省补要取消，产销月度同比增速已连续5个月保持10%以上，且新动能加快释放，对外贸易呈现韧性。多重利好…
9月，汽车以旧换新政策继续显效，个别暂停的地区开始恢复；企业新品密集上市，鼓动市场快速增量；加之各地省补要取消，产销月度同比增速已延续5个月维持10%以上，且新动能加快释放，对外贸易凸现韧性。多重利好刺激，9月汽车销量达到了历史同期新高。
一、9月汽车行业进入旺季 新能源渗透率再创新高
根据汽车工业协会数据显示，2025年9月我国汽车销量达322.6万辆，环比上升12.9%，同比上升14.9%，其中传统燃油汽车销量162.2万吨，环比上升10.94%，同比上升6.57%，新能源汽车销量160.4万吨，环比上升15%，同比上升24.6%，9月新能源汽车渗透率高达49.72%，在国内市场的渗透率高达53.69%，而新能源乘用车在国内领域渗透率更是高达56.5%，刷新历史最高记录。新能源汽车渗透率持续攀升，导致燃油车保有量增速下降，直接替代汽油消费提升。
9月车市受到以旧换新、新品集中上市和各地省补要取消等政策影响，进入消费旺季，新能源继续以迅猛之势抢占市场占有率。
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图1 新能源汽车在汽车销量中的占比（万辆） |
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二、新能源汽车保有量四年翻6倍 对汽油消费替代量持续增多
2024年新能源车保有量达到3140万辆 ，占汽车保有量的8.9%，也就是说，每10辆汽车中就有1辆是新能源车。为了匹配新能源产业的飞速发展，2024年我国充电基础设施累计达到1281.8万台，同比上升49%，车桩比涨至2.4。根据估算，2024年新能源乘用车替代汽油消费量2330万吨，替代率12.5%，同比增多930万吨。
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图2 近十年新能源汽车和汽车保有量发展走势（万辆） |
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随着我国新能源汽车的飞速发展，新能源对汽油消费的替代效应逐渐显著。2025年1-9月新能源乘用车国内销量累计达890万辆，新增替代汽油消费近500万吨，目前国内新购买的新能源车辆除了替代人们日常出行用车外，在营运和市政领域运用广泛，商业用途导致新能源车对燃油消费的替代效应更加显著。汽油消费受新能源乘用车快速提升抑制，旺季燃油效应会显著衰减。
三、9月汽油消费回调 同比仍凸现降势
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图3 燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性分析 |
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从过去十年燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性来看，两者具有0.9的较强正相关性。目前燃油车保有量的微弱增进对汽油的提振作用已经被汽车油耗降低和报废车辆所抵消，汽油消费已经达峰并进入下降通道。
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图4 2021-2025年中国汽油消费量趋势（万吨） |
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根据测算，9月国内汽油消费量在1280吨，日均环比跌4.01%，同比下落4.06%，汽油消费已经延续19个月同比负增进。9月随着学生开学，国内暑假旅游高峰完结，汽车出行频率下降，汽油消费显现高点回调趋势。虽然今年各方面出行数据显示，居民出行频率较去年显现增多，但汽油消费在新能源替代的冲击下凸现出持续下降态势，汽油在暑假期间的旺季效应也显现显著衰减。
四季度，车市在政策引导和高增进基础上有望连续平稳增进势头。“2026年新能源购置税减免政策调节（从‘全免’到‘减半’）将刺激消费者在年底前集中购车，叠加‘银九金十’旺季和年末车企冲量，新能源与出口双轮驱动的格局进一步强化，智能网联技术升级和‘反内卷’带来的市场秩序改观也将撑持消费底气，预计四季度汽车行业仍能实现窄幅正增进。
10月后汽油消费逐步进入淡季运转，四季度将持续下降。预计10月汽油消费量在1310万吨左右，日环比下落0.65%，同比下落4.38%。
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1、进出口数据概况 图1 2024-2025年柴油进口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年5月中国柴油进口9.44万吨；2025年1-5月累计进口17.79万吨，去年同期为零。 图2 2024-2025年柴油出口数据走势对比 数据来源：海关总署 2025年5月中国柴油出口51.53万吨，较上月增加0.25万吨，涨幅为0.48%。2025年1-5月累计出口量为248.36万吨，较去年同期减少198.94万吨，降幅为44.5%。 2、影响因素 进口：5月柴油进口量环比涨126.14%；去年同期为零。 出口：5月柴油出口量环比涨0.48%；较去年同期跌52.06%。 5月柴油出口利润以华东口岸计算依旧为亏损状态，国内柴油需求因休渔季到来，且华南降雨明显，柴油消费日度略有下滑，但同时供应亦有收缩，仍处降库状态，因此出口变动有限，环比月度出口微涨，日均环比小幅减少。 3、净出口 图3 2024-2025年柴油净出口增速对比 数据来源：海关总署 备注：净出口=出口-进口，净出口增速指净出口数值的环比增速。 2025年5月，中国柴油净出口42.09万吨，环比下跌10.65个百分点，其中进口量环比上涨126.14%，出口环比上涨0.48%。以华东口岸计算，5月出口利润-109元/吨，较4月亏损小幅加深。 4、进出口结构 4.1进口 4.1.1产销国（区） 2025年5月，中国柴油进口量按产销国（区）统计，进口量为9.44万吨，进口来源国显示为中国，或为出口转内贸。 中国柴油按产销国进口量月数据统计 贸易伙伴称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 中国 9.44 100% 69851 7403 总计 9.44 100% 69851 7403 4.1.2贸易方式 2025年5月，中国柴油进口量按贸易方式统计，进口量为9.44万吨，均为一般贸易方式。 中国柴油按贸易方式进口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 一般贸易 9.44 100% 69851 7403 总计 9.44 100% 69851 7403 4.1.3注册地 2025年5月，中国柴油进口量按注册地名称统计，仅有广东省，进口量为9.44万吨。 中国柴油按注册地名称进口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 广东省 9.44 100% 69851 7403 总计 9.44 100% 69851 7403 4.2出口 4.2.1产销国（区） 2025年5月，中国柴油出口量按产销国（区）统计，排名在前三位的分别是：菲律宾、中国香港、荷兰，其出口量之和为46.06万吨，约占当月总出口量的89%。 中国柴油按产销国出口量月数据统计 贸易伙伴称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 比利时 5841 1% 71536201 12248 菲律宾 321936 62% 1420069944 4411 韩国 9500 2% 87552000 9216 荷兰 38970 8% 489215720 12554 蒙古 922 0% 4653374 5049 缅甸 11543 2% 57652435 4995 日本 7894 2% 33365170 4227 泰国 3000 1% 27648000 9216 新加坡 36 0% 336015 9216 越南 10000 2% 65341678 6534 中国澳门 5963 1% 30048418 5039 中国香港 99655 19% 456228350 4578 总计 515259 100% 2743647305 5325 数据来源：海关总署 4.2.2贸易方式 2025年5月，中国柴油出口量按贸易方式统计，主要为一般贸易、保税监管场所进出境货物及来料加工贸易，上述贸易方式出口量之和为51.21万吨，占比99%；其中一般贸易体量占比72%。 中国柴油按贸易方式出口量月数据统计 贸易方式名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 保税监管场所进出境货物 91700 18% 448726103 4893 边境小额贸易 3124 1% 15209871 4868 进料加工贸易 36 0% 399760 11055 来料加工贸易 46931 9% 530225099 11298 一般贸易 373468 72% 1749086472 4683 总计 515259 100% 2743647305 5325 数据来源：海关总署 4.2.3注册地 2025年5月，中国柴油出口量按注册地名称统计，国内共7个省市有出口，其中北京市、海南省、江苏省出口量排名居前，占比分别为70%、18%、8%，总占比达96%。 中国柴油按注册地名称出口量月数据统计 注册地名称 数量（吨） 所占比率 当月金额（元） 当月均价（元/吨） 安徽省 36 0% 399760 11055 北京市 362938 70% 1601555352 4413 海南省 91700 18% 448726103 4893 河南省 5841 1% 71536201 12248 江苏省 38970 8% 489215720 12554 山东省 12649 2% 117004298 9250 云南省 3124 1% 15209871 4868 总计 515259 100% 2743647305 5325 数据来源：海关总署 5、趋势预测 2025年6月国内成品油出口计划量为369万吨，其中柴油出口计划量为38万吨，环比5月柴油出口计划量增加2万吨。（因受通关时间影响，计划量与实际出口量会存在一定差异）。6月出口配额完成率略超60%，出口额度较为宽裕；且6月国内多数地区进入高温多雨季节，工程基建开工率受抑制，柴油需求减弱，而供应端因炼厂检修炼厂减少，开工炼厂增多，炼厂开工率上行导致产量增长，柴油逐步进入累库阶段，供需过剩压力凸显，故6月柴油出口计划量环比上涨。
