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[汽柴油]：成品油与原油趋势背离 后市何去何从
导语：近期原油市场波动较大，导致市场谨慎观望心态增强，多刚需补货为主，炼厂推价也相对谨慎，由下图看出，近两周时间，原油价格反弹上涨，而山东地炼汽柴油价格却震荡下跌，与原油呈现背离走势，资讯统计，6月25日-7月9日，布伦特原油下跌1.9美元/桶至69.58美元/桶，而山东汽油价格却下跌197元/吨至7802元/吨，跌幅2.46%，柴油价格下跌169元/吨至6794元/吨，跌幅2.43%。那么出现这一现象的原因是什么，后市市场到底作何表现，我们从多方面加以分析和预测。 图1 山东地炼汽柴油价格与原油价格走势图（元/吨，美元/桶） 数据来源：资讯 一、开工率上涨 供应面利好支撑减弱 图2 主营炼厂与山东地炼开工率走势图 数据来源：资讯 资讯统计，7月3日当周主营炼厂常减压产能利用率81.07%，环比上涨0.33%，同比上涨5.61%，7月中石化整体调高加工负荷；山东独立炼厂常减压周均产能利用率为44.97%，较上周跌0.05个百分点，同比跌5.55个百分点，周内停开工炼厂加工量波动较小，主要炼厂加工负荷稳定，无计划外操作，山东地炼开工率波动微弱。虽山东地炼开工率仍整体偏低，但后市开工炼厂多于停工炼厂，山东地炼开工率有上涨预期，且主营炼厂开工率上涨幅度大且快，整体国内供应预计上涨，供应面利好开始减弱。 二、裂解价差高位 汽柴油仍有下跌空间 图3 山东地炼汽柴油-原油裂解价差走势图 数据来源：资讯 如上图，山东地炼汽柴油-原油裂解价差仍处于高位，资讯统计，截至7月8日，山东地炼汽油-原油裂解价差为847元/吨，高于五年均值110元/吨，柴油-原油裂解价差为735元/吨，高于五年均值451元/吨，汽柴油裂解价差仍偏高，其中柴油裂解价差偏高更甚，下跌空间亦更大。 三、汽柴油短期均看跌 柴油弱于汽油 综合来看，供应面支撑减弱，裂解价差偏高都对汽柴油后市形成利空影响。需求层面来看，夏季高温多雨的天气使得户外作业开工率降低，柴油需求存下跌预期，而夏季进入学生暑期，居民出行增多，另外空调用油增加，汽油需求存看涨预期。所以，预计后市汽油价格先跌后涨，跌幅在100元/吨，待裂解价差修复至中下游心理预期水平，汽油价格存反弹上涨预期；而柴油价格则将持续震荡下跌，下跌空间在300元/吨，至月底将跌至6500-6600元/吨。
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国内成品油市场稳中窄幅下落，中下游业者观望情绪浓厚
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原油成本端宽幅走跌，带动汽柴价格进一步回落。成品油零售价兑现上调，主营汽柴价格回稳整理，部分跌势有所放缓。四川汽柴油市场价格环比上月均出现上涨，但近期回落较为明显，与原油价格走势基本一致，呈现倒“V”形走势。 一、 原油成本端宽幅走跌，带动汽柴价格进一步回落 截至7月1日，WTI期货原油价格65.45美元/桶，环比上涨4.66美元/桶，涨幅7.67%；布伦特期货原油价格67.11美元/桶，环比上涨3.21美元/桶，涨幅5.02%。美国传统消费旺季仍在进行中，市场预计美国商业原油库存将呈现持续下降趋势，对国际油价形成利好支撑。OPEC+会议维持较大增产力度是大概率事件，同时Trump称没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑，形成利空，抑制了油价涨幅。隔夜国际原油收盘小涨，成本面尚存支撑。炼厂方面昨日汽柴未达产销平衡，但今日成品油零售价兑现上调，主营汽柴价格回稳整理，部分跌势有所放缓。 图1 国际原油价格走势图（单位：美元/桶）图2 四川省市场价格走势图（单位：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 表1 四川市场价（单位：万吨） 市场价 25.7.2 25.6.3 24.7.2 环比幅度 环比 同比 92#汽油 8148 7962 9089 +186 +2.34% -10.35% 0#柴油 7147 6990 7691 +157 +2.25% -7.07% 数据来源：资讯 截至7月2日，四川地区汽柴市场价格环比呈汽柴均涨态势。其中汽油市场价为8148元/吨，环比上涨186元/吨，涨幅2.34%，同比跌幅10.35%；柴油市场价为7147元/吨，环比上涨157元/吨，涨跌幅2.25%，同比跌幅7.07。由上图可见，四川汽柴油市场价格环比上月均出现上涨，但近期回落较为明显，与原油价格走势基本一致，呈现倒“V”形走势。6月初四川汽柴价格在原油大幅提振下迅速攀升至相对高位，价格走势较为坚挺；但下旬随着地缘局势逐渐缓和，原油呈现震荡回落趋势，对汽柴价格支撑减弱。中下游业者消库观望，谨慎入市，成交多刚需订单为主。 二、汽柴需求走势不佳 延炼至川套利空间缩窄 图3延炼至川汽油套利走势图（单位：元/吨）图4延炼至川柴油套利走势图（单位：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 截至7月2日，延炼至川汽油理论套利为-2元/吨，环比上涨38元/吨，6月汽油套利区间在-38至187元/吨。当前暂无无节假日利好，但夏季有车载空调用油支撑，汽油需求尚可，两地汽油价格走势基本一致，均呈先扬后抑态势，近期延炼至川汽油跨区价差平均，有少量套利可循。延炼至川柴油理论套利为-133元/吨，环比下跌34元/吨，月内柴油套利区间在-52至0元/吨。四川柴油价格走势不及延炼价格走势，套利空间逐渐下滑，且当前高温雨季，柴油刚需疲软，业者入市仍持谨慎观望态度，成交多刚需小单为主。 三、汽柴价格后市预期偏弱，两地跨区套利表现一般 表2 四川6月市场价均值及7月预测（单位：元/吨） 套利均值 6月 7月E 环比E 幅度E 92#汽油 8233 8100 -133 -1.62% 0#柴油 7209 7000 -209 -2.90% 数据来源：资讯 7月来看，预计国际油价存小幅下跌空间。OPEC+的增产操作仍在进行，供应端扩大给予油市利空压力；传统燃油消费旺季带动终端需求，季节性利好因素对油市的支撑延续。伊以冲突等地缘局势已经缓和，市场的担忧情绪得到缓解，对油价的支撑减弱。但中东局势仍存不确定性，预计7月国际原油价格存在小幅下跌空间。当前原油综合变化率-5.11%，预计对应下调幅度240元/吨，成品油调价窗口将于7月15日24时开启，消息面多空。预估七月四川地区汽油市场价格为8100元/吨，环比下跌133元/吨，跌幅1.62%；预计柴油市场价格为7000元/吨，环比下跌209元/吨，跌幅2.9%。
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