1月，汽车行业总体运行平稳，车辆销售数据均有下滑，导致市场下降的主要因素有：一是新能源汽车购置税政策切换调整；二是多地购车补贴政策处于年度交替之际；三是部分消费需求在2025年提前释放。 一、新能源…
导语：1月，汽车行业总体运转平稳，车辆销售数据统计局推出的《2025年国民经济和社会发展统计公报》，截至2025年末，全国民用汽车保有量为3.66亿辆（约36611万辆）。全国新能源汽车保有量达4397万辆。新能源汽车占全国汽车总量的比例已达到12.01%。
目前国内新购买的新能源车辆除了替代人们日常出行用车外，在营运和市政领域运用广泛，商业用途导致新能源车对燃油消费的替代效应更加显著。汽油消费受新能源乘用车快速提升抑制，旺季燃油效应会显著衰减。
三、1-2月出行需求回暖 汽油消费环比增多
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图3 2022-2026年中国汽油消费量趋势（万吨） |
进入1-2月后，国内迎来重要节假日-春节的到来，探亲访友，出行旅游频率增多，汽油消耗受到鼓动。根据百度迁徙指数来看，12月迁徙指数均值较11月降低7.31%，居民出行半径继续缩小。根据测算，1月国内汽油消费量在1283吨，日均环比涨5.11%，同比跌9.87%，2月国内汽油消费量在1310吨，日均环比涨13.05%，同比涨3.95%汽油消费环比增多，受新能源替代冲击的影响，同比往年仍连续下降走势，部分月份走势不同。
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[汽柴油]：2025年汽柴消费下降超预期 柴油同比跌幅超6%
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本月上中旬，多重利好交织，山东地炼成品油批发价格出现了震荡上涨的走势。在九月份的前半月，得益于多重利好因素，汽油和柴油的价格累计涨幅分别为150-250元/吨和200-250元/吨。然而，随着价格的涨至阶段性高位，下游市场陆续完成备货，原油价格上涨乏力以及炼厂出货受阻等因素影响，山东市场率先出现回调态势。到了月底，主营商家为了追赶销量，价格也陆续出现下跌。
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[汽柴油]：消息面撑持有限 江浙沪成品油趋弱运转
美国方面表示若50天内无法达成协议，将对俄罗斯征收高额关税，引发市场对需求前景担忧，国际油价下跌。截至7月14日，NYMEX原油期货08合约66.98美元/桶；ICE布油期货09合约69.21美元/桶。7月份，国际原油价格趋弱震荡，成本端指引有限，近期华东市场汽柴油价格连续下滑。 图1华东-江浙沪汽柴油价格走势图（元/吨） 数据来源：资讯 如图1所示，截至7月15日，华东-江浙沪汽油价格为7933元/吨，较7月初下跌201元/吨，跌幅为2.47%。华东-江浙沪柴油价格为6870元/吨，较7月初下跌217元/吨，跌幅为3.06%。受胡塞武装袭击红海船只导致中东局势不稳定性增强，此外市场对美国关税问题的担忧有所减弱，且美国传统消费旺季仍在，均给予油价支撑。7月份国际油价窄幅波动，成本端支撑有限，且华东地区高温多雨，柴油需求消化缓慢，汽油虽存暑期支撑，但新能源替代率高，江浙沪汽柴油价格均连续下行。 一、部分炼厂检修结束6月华东地区供应汽降柴涨 图2 华东汽油月度产量走势图（单位：万吨，右轴：%） 图3 华东柴油月度产量走势图（单位：万吨，右轴：%） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 6月华东成品油供应呈汽跌柴涨趋势，区内大炼化二次装置检修，高桥检修结束负荷继续提高， 6月份华东汽油产量为193.83万吨，环比下降0.03%；柴油产量为206.75万吨，环比上涨9.12%，部分炼厂柴油产量增加。7月份区内虽某炼厂装置故障，部分装置停车检修，但整体影响有限，预计7月份华东地区汽柴油供应量仍有提升。 二、市场需求平淡6月华东消费量汽柴均降 图4 华东汽油月度消费量走势图（单位：万吨，右轴：%） 图5 华东柴油月度消费量走势图（单位：万吨，右轴：%） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 从华东汽柴油消费量情况来看，6月江浙沪汽油消费量为228.78万吨，较上月下降6.51%，柴油消费量为211.28万吨，较上月环比下降5.34%。6月汽油消费表现欠佳，且华东进入梅雨季，柴油终端需求下滑，工矿、基建等需求均不及预期，6月份华东消费量呈汽柴均降趋势。 三、业者逢低补货华东社会库存汽跌柴涨 华东库存 7月3日 7月10日 涨跌幅（%） 汽油社会库存 28.05% 27.32% -0.73% 柴油社会库存 28.61% 29.50% 0.89% 从库存来看，截至7月10日，周内华东成品油社会库存汽跌柴涨趋势，暑期带动汽油需求尚可，汽油库存小幅下降，柴油终端需求疲软消化缓慢，但部分贸易商择低少量采购，柴油库存呈微涨趋势。 四、周期内国际油价下跌江浙沪汽柴油裂解价差均涨 图6 2025年华东江浙沪汽油-原油裂解价差（单位：元/吨） 图7 2025年华东江浙沪柴油-原油裂解价差（单位：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 截至7月15日，华东（江浙沪）汽油-原油裂解差为981元/吨，较月初下跌322元/吨，华东（江浙沪）柴油-原油裂解差 为821，较月初下跌331元/吨；本月原油价格窄幅震荡，但汽柴油价格连续下行，裂解差值汽柴均收窄。 整体来看，欧盟准备对720亿欧元美国商品征收反制关税，Trump对俄施压促停火，目前美关税政策使得市场的担忧情绪再起，施压油价，预计近期国际原油价格或下跌。华东市场方面，国际油价偏空指引，且下一轮发改委零售价搁浅预期，汽柴油裂解价差均处于高位，业者观望情绪仍存。虽空调用油和暑假出行高峰提振，但受新能源替代冲击，汽油需求提升有限，但近期华东地区相关检查，汽油资源存趋紧的可能；而柴油消费受高温和多雨天气制约，终端需求仍显疲软，预计短期内7月华东江浙沪汽油价格跌幅有限，伺机随原油推涨，柴油价格下跌50-100元/吨。
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[汽柴油]：出口套利倒挂 4月汽油出口量环比回调
1、汽油进出口数据概况 图12024-2025年中国汽油进出口数据走势图 数据来源：资讯 2025年4月中国汽油进口0万吨，较3月持平。2025年1-4月累计进口量为3.65万吨，较去年同期涨100%。 2025年4月中国汽油出口78.3万吨，较上月下降15万吨，降幅为16.12%。2025年1-4月累计出口量为241.55万吨，较去年同期下降71万吨，降幅为22.72%。 汽油影响因素： 进口：4月进口量为0万吨，随着气温逐步升高，新能源替代愈发明显，汽油需求逐步转淡，虽有五一节前适度备货提振，但用油暂无较大放量；并且国内汽油资源供大于求，进口量基本维持在0吨的水平。 出口：4月出口量下降，同比降幅为16.12%，主因4月份临近五一假期，国内汽油资源保供为主，并且汽油出口利润倒挂，为平衡国内供需，汽油出口量相应下降。 2、汽油净出口 图2 2024-2025年国内汽油净出口增速对比 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油净出口78.3万吨，环比回落16个百分点，显示目前汽油净出口体量环比下降，结合影响因素来看，由于出口利润环比回落，虽然国内需求不及预期，但国内检修炼厂增多，通过出口量的调整，以此平衡国内供需现状。 3、汽油产销国 表1 中国汽油按产销国出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按产销国统计，排名在前五位的分别是：新加坡、马来西亚、缅甸、中国香港、墨西哥。这五个国家地区的出口量之和为78.07万吨，约占当月总出口量的99.72%。 4、汽油出口贸易方式 表2 中国汽油按贸易方式出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按贸易方式统计，一般贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、保税监管场所进出境货物，该贸易方式出口量之和为78.3万吨。其中，一般贸易体量占比98.4%。 5、汽油出口注册地 表3 中国汽油按注册地名称出口量月数据统计 数据来源：资讯 2025年4月，中国汽油出口量按注册地名称统计，排名前三位的为：北京市、浙江省、海南省。这三个省市合计出口量为78.06万吨，其中北京市占比达90.3%。 6、趋势预测 5月国内成品油出口计划量为316万吨（不排除后期根据国内供需及出口套利走势变化，有调整出口计划量的可能性）。由于5月份出口套利倒挂空间扩大，5月国内汽油出口计划量下降，环比上月降幅为10.2%，下降6万吨。
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