4月24日，山东地炼92#汽油批发价格7745元/吨，较4月23日上涨8元/吨，结束了4月3日以来的连续下跌行情，期间累计下跌1652元/吨，同期布伦特原油下跌约200元/吨。自和谈迹象出现以来，原油…
4月24日，山东独立炼厂92#汽油批发价格7745元/吨，较4月23日上升8元/吨，完结了4月3日以来的延续下落行情，期间累计下落1652元/吨，同期布伦特原油下落约200元/吨。自和谈苗头显现以来，原油转跌，市场情绪转空，地炼库存压力较大，价格持续下落，汽油裂解价差下落超过1200元/吨。
一、能源替代水平上升，高价对消费的压制宽幅提升
3月23日批零价格宽幅上调后，高价格对消费的压制骤然增大，除清明期间汽油消费同比接近外，其他时间加油站零售同比跌幅在20%左右，部分地区稍好，也有部分地区表现更差。随着近几年新能源乘用车销量持续上升，保有量接近15%，人们出行可选择性增多，高汽油价格对消费的利空也明显放大；2022年汽油高价阶段，消费的压减程度远低于当前。
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图1 2025-2026年中国汽油国内消费量（万吨） |
二、高产量低消费，销售欠佳，库存涨出新高
3月以来，山东独立炼厂平均产能利用率54.6%，同比上升8%左右。冲突早期，地炼拥有低原油成本优势，利润上升，开工率提升；后续地炼利润虽显现亏损，但保供要求下，地炼开工率并未下调，且部分低负荷炼厂将产能利用率提升至2年平均水平；正和、昌邑、华星三家炼厂开工，也是山东开工率同比偏高的重要原因。同期主营炼厂开工率虽有下降，但成品油收率提升显著，成品油产量损失有限，叠加出口转内销，国内供应缩减有限。
高产量、低消费、低出口，中国汽油库存有4月继续上升，个别地区胀库，山东独立炼厂库容率更是延续上升至40.7%，高于上限警戒值11个百分点，成为新冠以来新高。
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图22025-2026年山东独立炼厂成品油库容率 |
三、看跌预期叠加库存压力，汽油价格止跌困难
市场对未来原油及成品油价格下落的忧虑增多，对和谈不顺利及原油阶段性反复的忧虑有限。看跌预期主导，中游急于消化库存，订购减少；地炼库存贬值风险较大，降价促销频繁，一度显现争相降价的情况，主营市场价格跌幅更大，与地炼价差持续缩小；终端因消费欠佳，库存消化周期延长，订购需求少，地炼降价出货作用有限，高库存压力及降价去库需求持续存有，价格迟迟难以止跌。
近期市场对5月保供要求放松与出口放开的讨论增多，个别从业者认为国内供应有进一步减少的可能，且山东独立炼厂亏损不断加剧，成本撑持增强，汽油裂解价差已降至从未有过的低位，低于5年同期均值1700元/吨左右，中长期做多几乎全无风险；五一备货也促进市场成交缓慢回暖，终于为汽油价格带来止跌回弹的机会。不过，保供与出口放开仍在不确定性，炼厂去库压力却真实存有，保守情绪仍占据主导地位，汽油价格或有短暂回弹，但下落走势仍将连续
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