12月国内石油市场呈现出持续下滑的趋势。据数据统计，炼厂开工负荷可能下降至70.73%，较上月跌幅收窄，连续三个月出现下跌。北方部分地区出现降雪天气和明显的气温下降，导致人们出行频次进一步回落。同时，终端加油站和贸易商的库存仍处于低位，预计在元旦和春节前的备货需求可能会在月底前出现，因此12月汽油消费可能会出现小幅反弹。
12月国内石油市场呈现出持续下滑的趋势。据数据统计，炼厂开工负荷可能下降至70.73%，较上月跌幅收窄，连续三个月出现下跌。北方部分地区出现降雪天气和明显的气温下降，导致人们出行频次进一步回落。同时，终端加油站和贸易商的库存仍处于低位，预计在元旦和春节前的备货需求可能会在月底前出现，因此12月汽油消费可能会出现小幅反弹。
然而，柴油方面受到降雪和低温的影响，部分户外工程停工，柴油刚需继续回落。与此同时，囤货贸易商对柴油后市看空的意向较高。预计12月柴油消费量可能下滑80万吨。
在原油价格方面，12月第一周原油价格下跌了10.9%，而汽柴油价格分别下跌0.6%和0.8%。虽然原油跌幅尚未完全兑现，但近期原油走势至关重要。如果原油未能达到预期中的反弹，油价可能会反弹至月初应跌未跌幅度。
总体来看，本轮调价前市场一直被下调预期笼罩。原油市场无论从盘面还是基本面来看，都缺乏实质性的利好支撑。（实时油价及油价走势图可以在危骆邦获取！如果有看炼厂报价需求，欢迎自行查询或者与我联系。）因此，预计油价将继续走弱。不过，在元旦和春节的临近，备货需求可能会在月底前出现，届时市场情况或将发生变化，需密切关注相关动态。
综上所述，12月国内石油市场供应持续下滑且需求疲软，加之原油市场缺乏利好消息，预计油价将继续走弱。对于消费者来说，有望在近期享受到较为稳定的油价，但需注意备货需求可能会在月底前出现，带来市场情况的变化。
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1、地缘利好消化 新一轮零售调价负向引导 图1 2024-2025年成品油调价变化表（元/吨） 数据来源：资讯 地缘局势利好逐步淡化后，国际原油价格回归理性，截至7月17日布伦特原油收盘69.52美元/桶，较6月19日地缘冲突爆发时期下跌11.83%。原油回落引导国内零售价格调整向下运行，截至7月15日国内成品油调价止步三连涨迎来下调，其中汽油下调130元/吨，柴油下调125元/吨。虽此次价格下调，不过由于前三次调价持续回涨，前期批零倒挂显现得以改善，当前终端零售利润表现尚可。新一轮调价来看，当前的原油市场基本面呈供应宽松需求欠佳的现状，叠加地缘局势整体较前期缓和，对油价的支撑有限，给予油价压力，截至7月17日原油综合变化率-0.55%，周期内第3个工作日，预计对应下调幅度25元/吨，成品油调价窗口将于7月29日24时开启。 2、7月汽柴零售利润环比涨幅明显 图2 中国加油站汽油理论零售利润走势图（元/吨） 中国加油站柴油理论零售利润走势图（元/吨） 数据来源：资讯 原油高位回落，消息面利好削弱，市场重回需求主导。汽油方面，暑期出行及夏季车内空调用油增加给与汽油需求提升，但同时新能源消费替代同步增涨，且前期原油大涨带动中下游恐涨入市囤货，高成本资源抑制中下游入市采买意愿，汽油价格下跌；柴油方面，进入7月传统消费淡季，国内二季度进入检修炼厂逐步恢复开工，柴油市场供需出现失衡，柴油价格同步下行，终端采购成本下降，零售利润得以快速回涨，其中柴油零售利润增涨更为明显，截至7月17日中国月度汽油零售理论利润在1566元/吨，环比上涨31.53%；柴油零售利润利润在923元/吨，环比上涨70.91%。 3、7月终端零售量预期汽扩柴缩 表1 汽柴油零售量同环比变化表 7月零售量环比E 7月零售量同比E 6月零售量环比 6月零售量同比 主营汽油 2.22% -5.19% 3.00% -2.91% 民营汽油 2.08% -1.31% -5.13% 1.10% 主营柴油 -3.91% -5.08% -1.30% -4.11% 民营柴油 -6.10% 11.25% -3.12% 25.81% 数据来源：资讯 6月主营汽油零售量环比上涨，民营汽油零售量收缩，6月暑期来临，需求好转，主营油站资源自主调拨在油价大幅上涨之际成本相对可控，而民营油站则需自行采购，6月下旬汽柴油价格持续上涨，部分终端高追入市，导致价格回落后，高成本资源难以进行亏损出售，因此汽油需求虽有好转，但民营零售量却出下滑。柴油方面需求疲软，主营及民营零售量均跌。 7月份来看，汽油需求向好零售量预期继续增长；而柴油则进入传统消费淡季，终端消化进度放缓，且近期针对“黑点、无资质、无票”民营终端检查或限制一部分撬装及不合规油站销售，拉低整体民营终端零售量。 4、汽油需求尚可终端储存意愿上涨 柴油刚需为主 图3 中国加油站汽油库存天数占比 中国加油站柴油库存天数占比 数据来源：资讯 根据市场了解，6月终端库存天数汽柴油中线库存占比增长，短、长线储存占比下跌。汽油方面库存可用一周以内达42%，环比下跌2%；库存可用7-15天达35%，环比上涨2%；15天以上合计在22%，环比下跌1%。汽油需求尚可，终端中线储存占比提升。 柴油方面，需求表现欠佳，终端采购频率依旧为短线储存多频率采购为主，其中库存可用一周以内达46%，环比上涨1%；7-15天达33%，环比持平；15天以上在21%，环比下跌1%。 7月来看，汽油受需求端支撑，终端存储意愿回升，中长线储存占比预计提升至37%、23%；短线储存占比预计跌至39%；柴油需求延续疲弱，整体变动不大仍以短线储存为主。 表2 加油站月末库存变化表 6月月末库存 5月月末库存 涨跌 汽油 62.63% 68.88% -6.25% 柴油 65.13% 63.74% 1.39% 库容率来看，6月暑期支撑带动汽油消费，终端库存消化速度开始加快，月末库存下跌至62.63%；柴油方面，下旬原油大涨，中下游恐涨入市采购后，原油再度快速回落，高价库存难以消化，且柴油需求疲弱，终端消化进度缓慢，6月终端柴油月末库存涨至65.13%。 5、主营民营检修产能释放 供应预期上涨 图4 2023-2025年主营产能利用率走势、山东地炼产能利用率走势 数据来源：资讯 7月主营及独立炼厂持续恢复开工，截至7月17日，中国主营开工率在81.21%，较6月初期增涨2.39%；山东独立炼厂开工率在47.31%，较6月初期上涨2.19%。主营方面，燕山石化、齐鲁石化、金陵石化恢复开工，合计检修产能1750万吨；独立炼厂方面，海科瑞林将恢复开工，检修产能230万吨。而7月计划检修的炼厂目前有榆林炼化及上海石化，检修产能1070万吨，供应端呈现增涨。 6、终端采购成本可控 零售利润预期上涨 表3 零售利润及月末库存变化表 7月E 6月 涨跌 汽油零售利润 1550 1191 30.16% 柴油零售利润 980 540 81.49% 汽油月末库存 58% 62.63% -4.63% 柴油月末库存 66% 65.13% 0.87% 数据来源：资讯 后市来看，据目前原油变化率测算，新一轮零售预期仅下调25元/吨，整体影响力度有限。供需层面来看，供应端预期上涨，需求端汽油表现尚可，柴油则延续弱势，难以对汽柴油价格形成正向引导。终端汽柴油采购成本相对可控，不过目前国内对“调 和、黑点、不合规”的整治对部分终端用油有一定打压，部分终端将转向合规采购渠道，成本有所增加，但由于体量相对较小，对整体零售利润值影响有限，综合之下预计7月零售利润均呈宽幅上涨态势；而库容率来看，需求支撑终端汽油消化加快，月末库存预计继续下跌；7月柴油需求欠佳，但进入8月开海及降雨减少带动需求出现好转，部分终端或有提前备货操作，但存量有限，月末库存仅小涨。
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[汽柴油]：原油持续下落 国内汽柴油价格将迎年内最大跌幅
一、原油变化率负向加深成品油价格将迎年内最大跌幅 据资讯预测，2025年3月19日24时（也就是本周四零点），成品油调价窗口将再度开启。按照国内成品油调价机制，3月20日当天国内汽柴油下调幅度约为280元/吨，迎来年内第三次下跌，也是年内最大跌幅。若本次价格下跌，以70升的油箱来计算，私家车主加满一箱油将少花15元左右。 本轮调价周期内国际原油价格持续走弱，导致测算下调幅度不断扩大。截止3月17日周期内参考原油均价为69.34美元/桶，较上一周期下跌5.96%，预计调价窗口开启时，对应成品油下调幅度约为280元/吨，本轮下调已成定局。供应端来看，OPEC+将从4月起逐步小幅增产带来压力，但美国可能加强对伊朗和俄罗斯制裁，美国原油产量短期内也难有显著提升，利好利空因素均存。此外俄乌和谈难以迅速达成协议，美国对胡赛武装袭击导致中东局势不稳，地缘不确定性增强。 需求端来看，美国加征关税政策影响依然存在，潜在的贸易争端风险难以消除，国际能源署等各大机构对未来需求前景的展望仍不乐观，叠加需求疲软的现状改善缓慢，需求端压力有增无减。 今年以来，国内油价已经历四轮调整，分别为“两涨两跌一搁浅”。调价后，国内汽、柴油价格每吨较去年底均上涨105元。据资讯测算，本轮调价过后，2025年的调价格局将变为“两涨三跌一搁浅”。 2024-2025年国内成品油价格调整统计表 单位：元/吨 年份 月份 汽油调整幅度 柴油调整幅度 2024年 1月3日 200 190 1月17日 50 50 1月31日 200 200 2月19日 搁浅 搁浅 3月4日 125 120 3月18日 搁浅 搁浅 4月1日 200 190 4月16日 200 195 4月29日 70 70 5月15日 235 225 5月29日 搁浅 搁浅 6月13日 190 180 6月27日 210 200 7月11日 110 105 7月25日 145 140 8月8日 305 290 8月22日 搁浅 搁浅 9月5日 100 100 9月20日 365 350 10月10日 140 135 10月23日 90 85 11月5日 145 140 11月20日 搁浅 搁浅 12月4日 搁浅 搁浅 12月18日 搁浅 搁浅 2025年 1月2日 70 70 1月16日 340 325 2月6日 搁浅 搁浅 2月19日 170 160 3月4日 135 130 3月19日 预计下跌290 预计下跌280 来源：资讯 二、汽柴均跌 但柴油强于原油裂解价差走高 批发方面来看，截止3月17日，国内92#汽油市场均价8103元/吨，较上个调价周期下跌3.17%，柴油市场均价6903元/吨，较上个调价周期下跌2.46%，呈现汽柴均跌趋势，汽油跌幅更高。分析来看，成本面，周期内国际油价持续深跌，带动成本端下跌；供需面，汽油消费持续低迷，供需失衡，库存继续上涨，带动价格持续走跌，柴油消费恢复不及预期，但预期好于汽油，价格虽然下跌，但跌幅不及原油，裂解价差反弹。 图1 中国汽柴油价格差走势图 数据来源：资讯 三、批发端汽弱柴强 零售端表现反之 零售方面来看，目前山东地区中石化加油站的92#和95#汽油价格分别在7.49和8.03元/升，预计本轮零售价格将下跌，私家车主可调价后加油。从零售利润水平来看，本周期内国内汽油理论零售利润为1621元/吨，较上个调价周期上涨7.14%，柴油理论零售利润为1130元/吨，较上个调价周期下跌0.1%。上轮调价加油站零售价下调，批发端汽油跌幅高于零售价下调幅度，利润继续上涨，柴油批发价格跌幅较小，利润走跌。 图2 国内汽柴油零售利润走势图 数据来源：资讯 四、原油多空博弈下轮调价搁浅可能较大 展望后市，美国加强对伊朗制裁导致地缘局势仍有不稳定性，但美国加征关税拖累全球经济和需求，多空博弈迹象延续，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大，下一轮成品油零售调价窗口将在2025年4月2日24时开启。
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