十四五期间，汽车行业取得多方面突破，产销规模跃升3000万辆，营业收入突破10万亿，出口跻身世界第一，电动化和智能化，网联化加速融合，形成产业领先优势，实现“十四五”圆满收官。 一、12月汽车行业圆…
导语：十四五期间，汽车行业取得多方面突破，产销规模跃升3000万辆，营业收入突破10万亿，出口跻身世界第一，电动化和智能化，网联化加速融合，形成产业领先优势，实现“十四五”圆满收官。
一、12月汽车行业圆满收官 新能源渗透率处历史次高点
根据汽车工业协会数据显示，2025年12月我国汽车销量达327.2万辆，环比下滑4.6%，同比下滑6.2%，其中传统燃油汽车销量156.2万吨，环比下落2.74%，同比下落17.49%，新能源汽车销量171万吨，环比下落6.2%，同比上升7.14%，12月新能源汽车渗透率高达52.26%，在国内市场的渗透率高达55.97%，而新能源乘用车在国内领域渗透率更是高达58.48%，渗透率指标均处历史次高点，新能源汽车单月销量延续三个月超过传统燃油汽车销量，渗透率较高。
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图1 新能源汽车在汽车销量中的占比（万辆） |
至此，2025年汽车产销累计达成3453.1万辆和3440万辆，产销量再创历史新高，延续17年稳居全球第一。其中，乘用车市场稳健增进，作为汽车消费的核心组成个别，有效拉动汽车市场的整体增进；商用车市场回升好转，产销实现10%以上增进，回归400万辆以上；新动能加快释放，新能源汽车产销超1600万辆，国内新车销量占比超50%，成为我国汽车市场主导力量；对外贸易凸现出较强韧性，汽车出口超700万辆，新能源汽车出口达261.5万辆，出口规模再上新台阶。
二、新能源汽车保有量五年翻五倍 对汽油消费替代量持续增多
2024年新能源车保有量达到3140万辆 ，占汽车保有量的8.9%，也就是说，每10辆汽车中就有1辆是新能源车。为了匹配新能源产业的飞速发展，2024年我国充电基础设施累计达到1281.8万台，同比上升49%，车桩比涨至2.4。根据估算，2024年新能源乘用车替代汽油消费量2330万吨，替代率12.5%，同比增多930万吨。
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图2 近十年新能源汽车和汽车保有量发展走势（万辆） |
截至 2025 年 6 月底，全国新能源汽车保有量为3689 万辆，占汽车总量的 10.27%，行业多数预计年底保有量将突破4000 万辆。截至 2025 年 6 月底为3.59 亿辆。2025 年全年官方完整数据尚未推出，行业多数预计年底将接近3.7 亿辆。新能源保有量占汽车总量的比例在10.8%，占比继续攀升。2025年新能源乘用车国内销量累计达1300万辆，新增替代汽油消费近914万吨。
目前国内新购买的新能源车辆除了替代人们日常出行用车外，在营运和市政领域运用广泛，商业用途导致新能源车对燃油消费的替代效应更加显著。汽油消费受新能源乘用车快速提升抑制，旺季燃油效应会显著衰减。
三、12月出行需求继续回调 汽油消费连续下落
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图3 2021-2025年中国汽油消费量趋势（万吨） |
进入12月后，国内缺乏重要节假日撑持，加上北方气温显著降低，旅游和商务出行意愿降低，根据百度迁徙指数来看，12月迁徙指数均值较11月降低7.31%，居民出行半径继续缩小。根据测算，12月国内汽油消费量在1221吨，日均环比跌1.76%，同比跌3.07%，汽油消费继续下降，受新能源替代冲击的影响，同比往年连续下降走势。
近日，9部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》。相关会议精神和政策文件释放出积极信号，有助于提振发展底气、稳定市场预期、全链条扩大汽车消费。2026年中国汽车产业将持续推进高质量发展，整体市场维持稳健运转。
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[汽柴油]： 4月成品油延续下行 华东跨区套利空间表现各异
市场担忧OPEC+6月可能加大增产力度，且美国关税政策依然带来压力，国际油价下跌。截至4月28日，NYMEX原油期货06合约62.05美元/桶；ICE布油期货06合约65.86美元/桶。4月份国际油价跌幅明显，且汽柴油需求平淡，国内成品油价格延续下行。从山东-华东两地的汽柴油价差来看，山东到华东地区汽柴油套利空间表现各异，下面我们分别从汽油和柴油两方面来看影响华东跨区套利的主要因素。 一.成本端支撑减弱 华东汽柴油跌幅均超4% 产品 2025/4/1 2025/4/28 涨跌 涨跌幅 92#汽油 8629 8242 -387 -4.48% 0#柴油 7377 7045 -332 -4.50% 截至4月28日，华东汽油市场价格为8242元/吨，较4月初下跌387元/吨，跌幅4.48%；华东柴油市场价格为7045元/吨，较4月初下跌332元/吨，跌幅4.50%。月初市场担忧多国将对美国关税新政采取反制举措，贸易争端风险可能导致需求下滑，国际油价继续大幅下跌。成本端支撑减弱，且清明假期结束后汽油需求回落，柴油需求维持平淡，华东汽柴油价格连续下行。 二、4月汽柴油连续下行华东跨区套利空间表现各异 图1东营至上海地区汽油理论套利情况（元/吨，右轴：元/吨） 图2 东营至上海地区柴油理论套利情况（元/吨，右轴：元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 从东营至上海地区汽油理论套利来看，截至4月28日，东营-上海地区汽油套利为-13元/吨，较4月初汽油套利空间下跌110元/吨。4月东营-上海地区汽油套利多为正值，最高达210元/吨。月初原油跌幅明显，且清明假期过后，汽油价格连续下行，上海市场资源成本较高，降价幅度较小，而山东炼厂汽油出货不佳，降价促销，东营-上海汽油理论套利尚可。进入月下旬，部分贸易商择低备货五一，山东炼厂汽油出货尚可，价格小幅上涨，而上海受新能源冲击较大，汽油销量不佳，价格有所回落，致使东营至上海汽油理论套利逐渐收窄。 柴油方面，截至4月28日，东营-上海柴油理论套利空间为98元/吨，较4月初上涨了125元/吨。月初原油大跌期间，上海业者高价货的不愿低价出售，报盘维持坚挺，而部分做空业者询价较低，在市场需求平淡环境下，实际成交困难，导致上海两极分化严重。而山东炼厂柴油价格跟随成本端下滑，致使4月份东营至上海柴油理论套利空间尚可。 三、月内汽柴油跌幅不及原油 裂解价差处于往年同期高位 图3 山东独立炼厂汽油-原油裂解差走势图（元/吨） 图4 山东独立炼厂柴油-原油裂解差走势图（元/吨） 数据来源：资讯 数据来源：资讯 4月份山东独立炼厂汽油裂解价差高位回落，截至4月28日，山东独立炼厂汽油裂解价差为869元/吨，较4月初最高值下跌366元/吨，较十年均值高433元/吨。柴油与原油的裂解差为540元/吨，较4月初最高值下跌369元/吨，较十年均值高124元/吨。月内山东炼厂汽柴油跌幅不及原油，汽柴油裂解价差均处于往年同期较高水平。 后市而言，市场担忧OPEC+6月或提升增产力度，美伊及俄乌的谈判仍在继续，叠加关税政策持续给予油市压力，预计短期内国际原油价格或下跌。供应方面，五月份检修炼厂数量增加，负荷低位运行，市场供应存下降预期。需求方面，汽油后期虽然有空调用油支撑，但新能源冲击力度逐年提升，随着五一结束汽油价格仍存回落的可能。5月休渔期即将启动，6月份南方进入雨季，工矿基建、物流用油需求受限，柴油价格维持弱势震荡为主。预计5月华东汽油价格仍存100-200元/吨下跌空间；柴油价格预计在7000-7150元/吨之间窄幅波动。短期内东营-上海地区汽柴油套利将维持狭窄空间，建议业者根据自身实际情况合理调整备货周期。
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