国内成品油面临供应过剩压力，然海外成品油需求疲软，叠加成品油严控“大进大出”，促使成品油进口量长期低迷，出口量下滑趋势。截止到10月，2025年成品油累计进口量在55万吨，处于低位水平波动。出口量为3…
导语：国内汽柴油面临供应过剩压力，然海外汽柴油需求疲弱，叠加汽柴油严控“大进大出”，致使汽柴油进口量长期低迷，出口量下降走势。截止到10月，2025年汽柴油累计进口量在55万吨，处于低位水平波动。出口量为3002万吨，同比下滑4.59%。
一、2025年国内汽柴油出口量同比宽幅下降，进口量保持低位水平
据统计，2025年1-10月国内汽柴油累计进口量为55万吨，同比增进24万吨，增幅79.36%，进口量继续保持低位震荡。主因国内汽柴油面临供应过剩局面，且进口利润普遍时期倒挂，消化国内资源优先。
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图1 2021-2025年中国汽柴油进口量对比图（万吨、%） |
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出口方面看，2025年1-10月国内汽柴油累计出口量为3002万吨，同比下滑4.59%。其中汽油出口量为706万吨，柴油出口量为582万吨，同比均宽幅下降，降幅分别为-13.82%、 22.66%，主因新能源发展冲击成品油消费，及国际经济增速放缓背景下，成品油需求低迷，带累成品油出口利润欠佳，出口企业出口积极性受挫。煤油出口量为1713万吨，同比宽幅增进24.96%。主因国际航空运输连续强势复兴态势，鼓动煤油需求宽幅增进，同时煤油生产经济性及出口利润也较可观，驱动全国炼厂生产及出口均维持较高的积极性。
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图2 2021-2025年中国汽柴油出口量对比图（万吨、%） |
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二、中国至新加坡汽柴油出口量始终维持首位
2025年中国汽柴油出口总量预计为3650万吨。位居前三位出口目的地为新加坡、中国香港及菲律宾，占出口总量的46%左右。
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图3 2021-2025年中国汽柴油出口目的地对比图（万吨） |
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近五年来，中国出口至新加坡汽柴油数量始终维持首位，出口量在754-953万吨，占比20%-24%。2025年国内汽柴油出口至新加坡预计为780万吨，同比增进3.52%。因新加坡作为东南亚地区的发达经济体，疫情后续国内经济发展好转，对汽柴油需求相应较大，然国内石油资源匮乏，汽柴油进口依赖度高，由此新加坡成为我国最主要的汽柴油出口目的地 。
出口至中国香港居第二位，出口量在239-606万吨，占比6%-16%，且凸现逐年增进走势，出口产品以煤油为主。2025年国内汽柴油出口至中国香港预计为606万吨，同比增进11.52%。主要得益于中国香港作为高度依赖能源进口的国际航空枢纽，其煤油需求量大且持续增进。
出口至菲律宾居第三位，出口量在228-635万吨，占比7%-16%，出口产品以柴油为主。2025年国内汽柴油出口至菲律宾预计为275万吨，同比下滑2.30%。因出口至菲律宾交通便利，同时菲律宾对柴油需求较大。
三、四季度汽柴油出口配额偏紧，个别企业申请置换汽柴油配额
2025年共下发三批汽柴油出口配额，下发量共计4049.5万吨，同比下滑50.5万吨，降幅1.23%。国内1-11月出口打算量总计3713万吨，若出口打算全部达成，出口配额达成率将达92%左右。
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图4 2023-2025年汽柴油出口配额量对比图（万吨） |
图5 2025年出口配额达成率趋势图（万吨、%） |
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四季度个别出口企业显现配额偏紧现象，普遍出口企业正在申请将个别低硫燃料油出口配额转为汽柴油，置换总量预计为48万吨。若申请通过，且当前出口利润保持中高点趋势，出口企业出口积极性将得到提升。不排除个别出口企业追加11月汽柴油出口打算的可能性。
近五年来，汽柴油出口量整体下滑走势，但近两年降幅趋缓，主要受以下因素影响。首先国内双碳目标推动出口配额收紧，2025年汽柴油出口配额下发量已同比下滑1.23%。其次国内成品油消费已达峰，但产能则连续扩张，过剩产能依然要靠出口消化，尤其煤油需求表现出了强劲的韧性，延缓了汽柴油出口量的整体降幅。国内汽柴油持续面临供应过剩局面，因此出口仍是缓和国内供需矛盾的主要途径。
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一季度接近尾声，结合前两个月汽柴油价格及成交情况来看，“柴强汽弱”愈发凸显，汽油缺乏节假日支撑，价格一路走跌，柴油抗跌性略好于汽油，主要是柴油需求预期存在支撑，但中下游复苏相对缓慢，汽柴油价差略有收窄。从1-2月汽柴油船单成交量对比，看市场预期变化趋势。 1、华东江内贸易商汽柴油船单价格变化 图1华东江里贸易商汽柴油船单价差 数据来源：资讯 从2025年开年至今的汽柴油船单成交价格走势来看，汽柴油价格呈震荡下行趋势，华东江里贸易商船单汽油价格均值从2025年1月份的8367元/吨的价格均值，下跌至2月份的8297元/吨，而后再次回落至目前的8157元/吨，月均环比下跌69元/吨，环比跌幅在0.83%，同比下跌2.02%；而柴油却从2025年1月份的7069元/吨，跌至2月份的7023元/吨，而后降至目前的6914元/吨，下跌47元/吨，环比跌幅在0.66%，同比下跌3.93%。汽柴油价格的分化走势，主要是随着天气转暖，新能源电车对燃油车冲击替代性增强，近年来民众出行方式增加，在短期缺乏节假日提振下，汽油价格延续跌势。而柴油虽有需求预期，但中下游用量复苏缓慢，市场心态偏空，操作热情有所下降，价格追涨动力不足。见上图。 2、华东大炼化竞拍价格表现 图2 华东大炼化竞拍价格走势 数据来源：资讯 见上图，通过华东大炼化竞拍价格走势来看，汽油价格均值从1月份的8445元/吨，一路跌至2月份的8301元/吨，截止目前3月份均值为8184元/吨，环比2月下跌117元/吨，跌幅为1.41%；柴油价格均值从1月份的7164元/吨，降至2月份的7082元/吨，而后截止目前三月份均值为7001元/吨，环比2月跌81元/吨，跌幅为1.14%；汽柴油价差均值收窄至1183元/吨附近，环比跌36元/吨，跌幅2.96%。汽柴油价格趋势与江内船单成交略有差异性，但趋势基本一致。 3、成品油1-2月份船单成交量变化情况 图3 2025年1-2月份汽柴油成交量变化 数据来源：资讯 结合1-2月统计在内的汽柴油成交数据来看，汽柴油船单成交量和火车运输成交总量为300多万吨，其中船单成交量为286万吨之多，占比95.1%，而火车成交量为14.7万吨，占比4.88%。见上图。 具体到品种占比来看，汽油船单成交低于柴油，为32.6%，而柴油船单成交占比为62.5%，高于汽油，主要是柴油“金三银四”存在需求预期，汽油暂无节假日提振，需求呈下行趋势。 从火运出货情况来看，火运成交量占船单火车总成交量的不足1成，但柴油占比较高，高达91.8%，汽油占比8.2%。占比的变化，存在一定的地域差异，主要是火运成交在北方消化，而船单用量消化区域是在南方。北方春耕、工矿基建复工等需求晚于南方，南方船单运输用量明显高于北方，且东南沿海属于资源输入区域，经济相对发达，汽柴油用量相对可观。 整体来看，一季度接近尾声，1-2月船单成交量同比上涨。分产品来看，汽柴同比成交量呈汽跌柴涨趋势，从中可以看出汽油受新能源冲击较为明显，需求下滑；而柴油仍存消费预期提振，但是从目前消化进度来看，柴油弱于预期，价格也承压走跌，短期“柴强汽弱”格局仍将延续，柴油即将进入“金三银四”市场需求旺季，但原油成本面影响，终端需求复苏进度，以及主营销售政策变化方向等，仍是影响汽柴价格走势的主要因素。
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