11月，汽车产销延续良好表现，企业抢抓政策窗口期，生产供给依然保持较快节奏，在高基数基础上，产销环比、同比均实现增长。其中，乘用车市场运行平稳，商用车市场持续向好，新能源汽车表现强劲，汽车出口较快增长…
导语：11月，汽车产销连续良好表现，企业抢抓政策窗口期，生产供给依然维持较快节奏，在高基数基础上，产销环比、同比均实现增进。其中，乘用车市场运转平稳，商用车市场持续好转，新能源汽车表现强劲，汽车出口较快增进。 一、11月汽车行业连续旺季 新能源渗透率再创新高 根据汽车工业协会数据显示，2025年11月我国汽车销量达342.9万辆，环比上升3.22%，同比上升3.41%，其中传统燃油汽车销量160.6万吨，环比下落0.06%，同比下落10.98%，新能源汽车销量182.3万吨，环比上升6.3%，同比上升20.57%，11月新能源汽车渗透率高达53.16%，在国内市场的渗透率高达56.35%，而新能源乘用车在国内领域渗透率更是高达59.03%，三个指标再次刷新历史最高记录，新能源汽车单月销量延续两个月超过传统燃油汽车销量，渗透率持续攀升。 11月，汽车产销连续良好表现，企业抢抓政策窗口期，生产供给依然维持较快节奏，在高基数基础上，产销环比、同比均实现增进。 图1 新能源汽车在汽车销量中的占比（万辆） 二、新能源汽车保有量四年翻6倍 对汽油消费替代量持续增多 2024年新能源车保有量达到3140万辆 ，占汽车保有量的8.9%，也就是说，每10辆汽车中就有1辆是新能源车。为了匹配新能源产业的飞速发展，2024年我国充电基础设施累计达到1281.8万台，同比上升49%，车桩比涨至2.4。根据估算，2024年新能源乘用车替代汽油消费量2330万吨，替代率12.5%，同比增多930万吨。 图2 近十年新能源汽车和汽车保有量发展走势（万辆） 随着我国新能源汽车的飞速发展，新能源对汽油消费的替代效应逐渐显著。2025年1-10月新能源乘用车国内销量累计达1170万辆，新增替代汽油消费近758万吨，目前国内新购买的新能源车辆除了替代人们日常出行用车外，在营运和市政领域运用广泛，商业用途导致新能源车对燃油消费的替代效应更加显著。汽油消费受新能源乘用车快速提升抑制，旺季燃油效应会显著衰减。 三、11月出行需求显著回调 汽油消费回调 图3 燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性分析 从过去十年燃油车保有量增速和汽油消费量增速相关性来看，两者具有0.9的较强正相关性。目前燃油车保有量的微弱增进对汽油的提振作用已经被汽车油耗降低和报废车辆所抵消，汽油消费已经达峰并进入下降通道。 图4 2021-2025年中国汽油消费量趋势（万吨） 进入11月后，国内缺乏重要节假日撑持，加上北方气温显著降低，旅游和商务出行意愿降低，根据百度迁徙指数来看，11月迁徙指数均值较10月降低22%，居民出行半径缩小。根据测算，11月国内汽油消费量在1202吨，日均环比跌9.84%，同比跌4.35%，汽油消费下降显著，环比跌幅创年内之最，受新能源替代冲击的影响，同比往年连续下降走势。 12月，车市在政策引导和高增进基础上有望连续平稳增进势头。“2026年新能源购置税减免政策调节（从‘全免’到‘减半’）将刺激消费者在年底前集中购车，叠加‘银九金十’旺季和年末车企冲量，新能源与出口双轮驱动的格局进一步强化，智能网联技术升级和‘反内卷’带来的市场秩序改观也将撑持消费底气，预计12月汽车行业仍能实现正增进。 展望全年，汽车内需市场在政策组合效应推动下有效改观，新动能加快释放，对外贸易凸现出较佳韧性，汽车产销量全年有望再创历史新高，实现“十四五”圆满收官。中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2026年经济工作，明确明年经济工作要坚维稳中求进、提质增效。前不久，工业和信息化部等6部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。相关会议精神和政策文件释放出积极信号，有助于提振发展底气、稳定市场预期、全链条扩大汽车消费，为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。 汽车产业发展方向明确，预测汽油消费量12月后继续保持淡季运转，同环比均将下降，但跌幅较小。12月汽油消费量预计在1240万吨左右，日环比下落0.2%，同比下落1.53%。
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